設定の考慮事項: 階層
このトピックの内容を、階層の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
階層を使用して、組織間の親子関係またはレポート作成関係が確立されます。階層は Workday オブジェクトの構造的な属性ですが、ポジション、従業員、アカウントなどの個々のオブジェクトの定義は保存されません。組織やロールとともに、階層は Workday 内で設定可能でコンテキストに沿ったセキュリティを提供する基盤の一部です。階層の構造化方法は、多くの重要な Workday 機能、特にロール割当、プランニング、レポート作成に影響します。
ビジネスにおけるメリット
階層は、会社、ビジネス ニーズ、事業地の成長に合わせて設計されています。階層を設定すると、ビジネス プロセスのルーティング、セキュリティ、分析、レポート作成の合理化に役立ちます。従業員には階層を割り当てません。階層は従業員の組織から継承されます。階層内の上位レベルにあるロールの下位組織がそのロールを自動的に継承するようにセキュリティを設定できます。これにより、組織の成長に合わせて追加の設定を行う必要がなくなります。下位階層が親階層からビジネス プロセスを自動的に継承するように階層を設定できますが、下位階層に対して一意のプロセスを設定することもできます。
階層は常に下位関係を示すわけではありません。多くの場合、階層の設定はエンティティをグループ化するだけで、重複するステップを省くことができます。例: ロールを個別に割り当てる代わりに、上位レベルでロールを 1 回割り当てると、その階層に含まれる組織がロール割当を継承することができます。
ユース ケース
Workday には、上位下位とロールアップの 2 種類の階層があります。上位 - 下位階層は、共通の組織構造を定義します。例: レポートラインロールアップ階層は多次元レポートをサポートし、通常はグループ化とレポート作成に使用されます。例: "地区" > "店舗"
これらの組織タイプは、Workday に対応する階層があります。例: "学術系ユニット" に対応する学術系ユニット階層があるとします。
- 学術系ユニット
- ビジネス ユニット
- 会社
- コスト センター
- 資金
- 寄付受領資金
- 付与
- 勤務地
- プログラム
- プロジェクト
- 地域
製品または機能 | ユース ケース |
|---|---|
学術系ユニット | 以下の目的で学術系ユニット階層を作成します。
|
教育機関および政府機関への資金 | 以下の目的で、関連する資金を階層にグループ化します。
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グラント。 | 関連するグラントを以下の目的で階層にグループ化します。
|
財務管理の事業地。 | 事業地階層を設定すると、以下のことが可能になります。
|
ヒューマン キャピタル マネジメント (HCM) のマネジメント レベル階層 | マネジメント レベル階層を設定すると、以下のことが可能になります。
|
ファイナンシャル マネジメントのプロジェクト階層 | プロジェクト階層を設定すると、以下のことが可能になります。
|
支出カテゴリ階層 | 支出カテゴリ階層を作成すると、以下のことが可能です。
|
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
レポート、財務、または規制のために、オフィスの所在地を地理的にグループ化することによって、会社に利益が得られますか？ | 事業地別にロールを割り当てる必要がある場合は、事業地階層を設定します。最初のレベルは、事業地階層と各実際の事業地との 1 対 1 のマッピングである必要があります。第 2 レベルは、各事業地をグローバル組織にロールアップできる論理グループにグループ化できます。 |
組織階層を自動的に適用することで、組織にメリットはありますか？ | 以下の結果になるように、組織階層を設定します。
|
会社の事業地が複数の国にありますか？ | 子会社全体における複数の通貨での取引を計画し、レポートを作成するために、会社階層と仮想プラン階層を設定することを検討してください。 |
推奨事項
以下の計算フィールドを使用して、テナント内のデータを操作します。
- 階層ルックアップ: 階層構造および階層ノードを持つデータを単一インスタンスに表示します。
- 階層ロールアップのルックアップ: 分析用の階層データを表示します。
プロンプトとグローバル検索で、以下の検索接頭辞を使用します。
- cch:コスト センター階層の場合。
- loch:事業地階層の場合。
要件
影響はありません。
制限事項
- 最終的に共通の階層にロールアップされた場合、組織は複数回カウントされるため、組織を複数の階層にロールアップすることはできません。
- 階層構造が有効な場合、作成できるのは、階層構造内で有効なサブタイプの下位組織に限られます。
テナント設定
組織階層のアクセス制限を設定するには
、"テナント設定の編集 - システム"
タスクで 選択します。このチェックボックスをオンにした場合、組織プロンプト の "階層別のアクティブな組織"
オプションには、全員に公開される階層のみが表示されます。セキュリティ
次のドメインのうち少なくとも 1 つを設定します。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"System" 業務分野の "Business Process Administration " | "プロジェクト階層の作成 " ビジネス プロセスを編集できます。 |
"Organization and Roles" 業務分野の "Create: Company"
| 会社および会社階層を作成できます。 |
"Organization and Roles" 業務分野の "Create: Cost Center " | コスト センターとコスト センター階層を作成できます。 |
"Organization and Roles" 業務分野の "Create: Region" 。 | 地域と地域階層を作成できます。 |
"Grants Management" 業務分野の "Manage: Grant Hierarchies - Create " ドメイン。 | グラント階層を作成および編集し、関連するロールを割り当てることができます。 |
"Organizations and Roles" 業務分野の "Manage: Location Hierarchy " | 事業地階層を作成し、事業地階層の組織割当を管理できます。 |
"Academic Faculty" 業務分野の "Set Up: Academic Unit Hierarchies " ドメイン | 学術系ユニット階層を管理できます。 |
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Spend Categories " ドメイン。 | 支出カテゴリを設定し、関連レポートを表示できます。 |
ビジネス プロセス
影響はありません。
レポート
レポートとレポート フィールド | 考慮事項 |
|---|---|
ツリー ビューアーで表示
| 階層内の組織、組織詳細、レベルを単一のビューで表示できます。 |
"重複がある階層の例外検証" レポート | 同じ階層に複数含まれている組織を表示できます。 |
レポート:
| 組織階層を一度に 1 レベルずつ移動できるため、特定の組織の検索がしやすくなる。 |
"プロンプト - コスト センター階層と下位" レポート フィールド | カスタム レポートでコスト センター階層を選択できます。 |
プロンプト - 事業地階層と下位組織
| カスタム レポートで事業地階層を選択できます。 |
インテグレーション
影響はありません。
接続および Touchpoints
階層は、ほぼすべての Workday 機能と連携します。Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。