ステップ: 非従業員の経費レポートの作成
- "Expenses" 業務分野で "経費レポート イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 従業員が非従業員の代わりに経費レポートを作成できるようにします。
以下の非従業員タイプの代わりに経費レポートを作成して、発生した経費を払い戻すことができます。
- 候補者
- 外部委員会のメンバー (ECM)
- 学生
- 支払オプションの管理.非従業員の支払オプションに "経費支払" オプションを追加します。
- "非従業員の経費レポートの作成"タスクにアクセスします。次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 支払先タイプセグメント セキュリティが有効でない場合、以下のオプションが表示されます。- 候補者
- 外部委員会のメンバー
- 学生
セグメント セキュリティを有効にすると、アクセス権のある非従業員タイプのみを選択できます。支払先このプロンプトから特定の非従業員を選択するには、適切なセキュリティ権限が必要です。一意の学生 ID を入力することで、正しい学生を確実に選択できます。委員会支払先タイプとして "外部委員会のメンバー" を選択すると、このプロンプトが表示されます。ECM の状況に応じて、以下のようになります。- 関連する委員会が 1 つの場合、このプロンプトは自動入力されます。
- 委員会が複数の場合、委員会を手動で選択できます。
職務への応募支払先タイプとして "候補者" を選択すると、このプロンプトが表示されます。候補者の状況に応じて、以下のようになります。- 関連する職務への応募が 1 件の場合、このプロンプトおよび関連するすべてのワークタグが自動入力される。この機能は、常時有効な職務補充依頼には適用されません。
- 職務への応募が複数の場合、職務への応募を手動で選択できる。
作成オプション以下はコピーされません。- 添付情報。
- 経費明細。
- クイック経費。
ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。クレジット カード取引経費レポートに含める、割当変更された経費用クレジット カード取引を選択します。
経費の払戻しを決済するために、手動決済実行を作成するか、自動決済実行をスケジュールします。