概念: 見積でのオポチュニティ
CRM ソリューションまたはインテグレーションがない場合は、
"オポチュニティの作成
" タスクを使用してオポチュニティを作成できます。オポチュニティの名称、会社、顧客、通貨、関連付けられた営業担当者、クローズ予定日、ワークタグまたはノートを指定できます。ワークタグを使用すると、オポチュニティに固有のディメンションをタグ付けできます。指定したワークタグは、このオポチュニティに対して作成された見積に自動的に追加されます。一括取引には、
"Put Opportunity
" Web サービスを使用できます。オポチュニティを作成する際に、次のことを確認します。
- オポチュニティの見積を作成できるように "顧客" を指定します。
- 顧客がワークタグ顧客ではない。
- オポチュニティの通貨は、指定したカスタマーに対して有効です。
ソース
がある場合、オポチュニティを編集できます / の 手動
見積の作成後にオポチュニティのフィールドを変更すると、以下のようになります。
- 変更内容は新しい見積に反映されます。
- 既存の見積は変更前のデータを保持します。
各オポチュニティは、1 つの主見積のみに関連付ける必要があります。以下の場合、オポチュニティを使用して見積を作成することはできません。
- ステータスが"オープン"ではない。
- 行項目がある。
- 顧客は設定されていません。
特定の販売取引に関する販売前の労務費と経費を追跡する場合は、オポチュニティ ワークタグを使用して経費レポートと発注書にタグ付けします。
"オポチュニティ コスト
" フィールドで、これらの取引の金額を確認できます。以下のレポートを使用して、Workday でクローズするオポチュニティとコストを追跡できます。
- オポチュニティの検索
- オポチュニティ
- オポチュニティのステータス
- オポチュニティの表示
- オポチュニティ サマリの表示
Salesforce などのサードパーティ ソフトウェア アプリケーションで作成したオポチュニティ データをインポートする際に、インテグレーションを設定して
"ソース"
フィールドをマッピングし、CRM ソリューションの名前を表示できます。オポチュニティのステータス
オポチュニティには次のステータスがあります。
- オープン: このステータスのオポチュニティが自動的に作成されます。オポチュニティのステータスがこのステータスの場合、見積の作成、編集、キャンセルが可能です。
- クローズ/成立: エリアの顧客が見積/契約を受諾した場合。このステータスの見積は作成できません。すべてのプロジェクト イベントが完了すると、契約が作成されます。
- クローズ/損失: エリアの顧客が契約を拒否する場合。このステータスの見積は作成できません。関連付けられているプロジェクトがキャンセルされている。
オポチュニティ イベント ビジネス プロセスの考慮事項
- オポチュニティを作成または編集すると、オポチュニティ イベントが開始されます。
- オポチュニティの会社を指定して、その会社のロールに従って承認を送信してください。
- 承認済の主見積のオポチュニティ ステータスが"クローズ/成立"に変わると、以下のようになります。
- オポチュニティ プロジェクトがプロジェクトに変換されます。承認のためにプロジェクトを送信できます。
- プロジェクトが 1 つしかなく、承認が却下された場合、顧客契約は作成されません。
- 複数のプロジェクトがあり、1 つのプロジェクトが却下された場合、残りの承認済みプロジェクトについて顧客契約が作成されます。
- サブプロセス イベントが処理中で、オポチュニティのステータスが"クローズ/失効"に変更されると、処理中のイベントはキャンセルされます。
- サブプロセス イベントが完了し、オポチュニティのステータスが"クローズ/損失"に変わると、承認済みのプロジェクトが変換され、契約が作成されます。カスタム レポートを作成して、変換されたプロジェクトを特定できます。
- オポチュニティのステータスが"クローズ/成立"から"オープン"に戻ると、処理中のサブプロセス イベントはキャンセルされます。
- オポチュニティ イベントの変更を表示するには、会社の "オポチュニティ" にアクセスし、"プロセス履歴"タブで詳細を確認します。
- オポチュニティに重大なエラーのカスタム検証が設定されていて、その条件が満たされない場合、エラーが解決するまでオポチュニティは処理されません。
ユーザーが主見積を承認し、ビジネス プロセスが開始された後、オポチュニティ イベントのビジネス プロセスには、以下のステータスが設定されます。
- 承認済: "オポチュニティ イベント" ビジネス プロセスが承認された場合。ビジネス プロセスで設定された条件が満たされると、プロジェクトが作成されます。
- ドラフト: "オポチュニティ イベント" ビジネス プロセスが開始者によってキャンセルされている場合、またはビジネス プロセスが未送信の場合。オポチュニティがこのステータスの場合、プロジェクトは作成されず、見積の処理を続行できます。
- エラー: オポチュニティに重大な検証エラーがある場合。プロジェクトは作成されません。既存の見積を編集または変更できますが、新しい見積を作成することはできません。
- 処理中: "オポチュニティ イベント" ビジネス プロセスが承認待ちであるか、"差戻し"がある場合。プロジェクトは作成されません。オポチュニティのステータスがこのステータスである場合、引き続き見積の処理を続行できます。