概念: 見積内のオポチュニティ
CRM ソリューションまたはインテグレーションがない場合は、
"オポチュニティの作成
" タスクを使用してオポチュニティを作成できます。オポチュニティ名、会社、お客様、通貨、関連付けられた営業担当者、クローズ予定日、およびワークタグまたはノートを指定できます。ワークタグを使用すると、オポチュニティに固有のディメンションをタグできます。指定したワークWorkdayは、このオポチュニティに対して作成された見積に自動的に追加されます。一括取引の場合は、
"Put Opportunity
" Webサービスを使用できます。オポチュニティを作成する際は、以下を確認してください。
- オポチュニティの見積を作成できる顧客を指定します。
- お客様() は、ワークタグお客様() ではありません。
- オポチュニティの通貨 () が、指定されたお客様() に対して有効です。
オポチュニティに
ソース
がある場合、そのオポチュニティを編集できます/手動
見積の作成後にオポチュニティ フィールドを変更した場合は、以下のようになります。
- 変更は新しい見積に反映されます。
- 既存の見積は、変更前のデータを保持します。
各オポチュニティは、1 つの主見積にのみ関連付けることができます。以下の場合、オポチュニティを使用して見積を作成できません。
- ステータスが"オープン"ではありません。
- 行項目がある。
- お客様 ()がありません。
特定の販売取引について、販売前の労務費と経費を追跡するため、オポチュニティワークタグを使用して経費レポートと発注書にタグできます。これらの取引の金額は
、"オポチュニティ コスト
" フィールドで確認できます。以下のレポートを使用して、 Workdayでオポチュニティとクローズまでのコストを追跡できます。
- オポチュニティの検索
- オポチュニティ
- オポチュニティのステータス
- オポチュニティの表示
- オポチュニティ サマリの表示
Salesforce などのサードパーティ ソフトウェアアプリケーションで作成された商談データをインポートする場合、インテグレーションを設定して
"ソース"
フィールドをマッピングし、CRM ソリューションの名称を表示できます。オポチュニティのステータス
オポチュニティには、以下のステータスがあります。
- オープン: このステータスのWorkdayは自動的に作成されます。オポチュニティがこのステータスの場合、見積を作成、編集、キャンセルできます。
- クローズ/成立: 見込みお客様が見積/契約を受諾した場合。このステータスの見積は作成できません。Workdayは契約のプロジェクトイベントが完了すると作成されます。
- クローズ/不成立: 見込みお客様が契約を辞退した場合。このステータスの見積は作成できません。関連付けられたプロジェクトがキャンセルされている。
- カスタム: 組織のニーズに合わせて作成するステータス。ステータスを 1 つデフォルトとして設定できます。また、これらを"オポチュニティ イベント"ビジネス プロセスの条件で使用することで、意図した成果を促進できます。
これらのステータスは Workday 提供で、読み取り専用です。非アクティブに設定することはできません。
カスタム オポチュニティ ステータス
オポチュニティには、Workday 提供の標準ステータスを超えるカスタム ステータスを定義できます。カスタム ステータスを作成すると、以下のようになります。
- デフォルトとして設定できるオポチュニティのステータスは 1 つだけです。
- デフォルトのステータスは、アクティブでなければなりません。
- カスタム ステータスが使用中の場合、そのステータスは削除できません。
- カスタム ステータスは、"オポチュニティ イベント"ビジネス プロセスの条件条件の一部として使用できます。カスタム ステータスを使用して、ビジネス プロセスを完了するための条件を設定できます。
- 非アクティブに設定されているステータスは、"ステータス"プロンプトに表示されません。
"オポチュニティのカスタム ステータス設定の管理
" タスク(セキュリティ保護された (されている、済の)"Set Up: Opportunity"
ドメイン) または " Put Opportunity Custom Status Settings"
Webサービスオペレーションを使用して、カスタム ステータスを作成できます。オポチュニティ イベント ビジネス プロセスの考慮事項
- オポチュニティを作成または編集と、Workdayイベントが開始されます。
- 会社の会社 () を指定する必要があります。
- 承認済の主見積のオポチュニティ ステータスが"クローズ/成立"に変わると、以下のようになります。
- Workdayオポチュニティ プロジェクトがプロジェクトに変換されます。承認のためにプロジェクトを送信できます。
- プロジェクトが1 つしかなく、承認が却下された場合、Workdayカスタマー契約は作成されません。
- 複数のプロジェクトがあり、1 つのプロジェクトが却下された場合は、残りの承認済みプロジェクトに関するWorkdayカスタマー契約が作成されます。
Workday、"クローズ/成立"ステータスを使用するデフォルトの条件基準に基づくビジネス プロセスを提供しています。これにより、見積をオポチュニティ プロジェクトに変換し、契約を作成できます。条件基準を編集、代わりに別のカスタム オポチュニティ ステータスを使用できます。 - サブプロセス イベントが処理中に、オポチュニティのステータスが"クローズ/不成立"に変わると、Workday中のイベントはキャンセルされます。
- サブプロセス イベントが完了し、オポチュニティのステータスが"クローズ/不成立"に変わると、承認Workdayプロジェクトが変換され、契約が作成されます。カスタム レポートを作成して、変換されたプロジェクトを識別できます。
- Workdayのステータスが"クローズ/成立"から"オープン"に戻ると、処理中のサブプロセス イベントはキャンセルされます。
- オポチュニティイベントの変更を表示するには、会社のオポチュニティにアクセスし、"プロセス履歴"タブで詳細を確認します。
- オポチュニティに重大なエラーのカスタム検証が設定されており、条件が満たされていない場合、エラーが解決するまでWorkdayは処理されません。
ユーザーが主見積を承認し、ビジネス プロセスが開始された後、オポチュニティイベントビジネス プロセスには、以下のステータスがあります。
- 承認済: "オポチュニティ イベント"ビジネス プロセスが承認された場合。ビジネス プロセスで設定された条件が満たされた場合、Workdayが作成されます。
- ドラフト: "オポチュニティ イベント"ビジネス プロセスが開始者 ()によってキャンセルされた場合、またはビジネス プロセスが送信されていない場合。オポチュニティがこのステータスの場合、Workdayは作成されず、見積の処理を続行できます。
- エラー: オポチュニティに重大な検証エラーがある場合。Workdayではプロジェクトが作成されません。既存の見積を編集または変更することはできますが、新しい見積を作成することはできません。
- 処理中: "オポチュニティ イベント"ビジネス プロセスが承認待ちの場合、または"差戻し"がある場合。Workdayではプロジェクトが作成されません。オポチュニティがこのステータスである場合、見積の処理を続行できます。