見積ドキュメントの印刷
セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野で以下のドメインを設定します。
- Process: Quotes
- Set Up: Quotes
見積ドキュメントは Word 形式または PDF ファイルで生成し、ダウンロードできます。PDF 形式で印刷する場合は、印刷された PDF ファイルに空白データが含まれる次のページに影響を与えるのを避けるため、まずテーブルの幅が広すぎないことを確認します。
- 承認済見積の関連アクション メニューから、"印刷"を選択します。
- "ドキュメントの印刷" ページで、印刷用に PDF または DOCX ファイル タイプを選択します。各ドキュメント タイプは 1 回のみ印刷できます。
- "[Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[Date Generated]" という名称が印刷ファイルに自動的に追加されます。ファイル名を編集するか、デフォルト名にテキストを追加できます。
- (任意)"見積イベント"ビジネス プロセスの関連アクション メニューから、"定義の編集" をクリックします。
- "ビジネス プロセス ステップ"タブで"+"をクリックし、"サービスタイプ"ステップを追加して、"指定" に"見積ドキュメントの印刷"を選択します。
- "ビジネス プロセス ステップ"タブで"+"をクリックし、"サービスタイプ"ステップを追加して、"指定"に"見積ドキュメントの印刷" DocXを選択します。
- 見積ドキュメントを自動的に印刷するために、ステップを任意の順序で設定できます。
- "レビュー"ステップで承認者がドキュメントを使用できるようにするには、ビジネス プロセス定義で"承認"ステップの前に、印刷サービス ステップのいずれかまたは両方を実行するように設定してください。
- レビュー ステップでは、承認者は印刷されたドキュメントのみを表示できます。
- 承認者がレビュー プロセス中に見積ドキュメントを手動で編集した場合は、"保存"をクリックして変更を保存してから、"承認のために送信"をクリックします。変更を元に戻すには、"テンプレートにリセット"をクリックします。
- ドキュメントがすでに印刷されている場合、この設定により、そのドキュメントを再度印刷できなくなります。ドキュメントが変更されている場合にのみ、ドキュメントの再印刷が許可されます。
- 承認後に印刷するように設定されている場合、承認者は承認前にドキュメント テーブルを表示できません。
- 印刷したドキュメントには、"オポチュニティの表示"ページの見積グリッドからアクセスできます。
- 印刷されたドキュメントの数は、"オポチュニティの表示" ページの"送信済ドキュメント" 列で確認できます。数字をクリックして、印刷されたドキュメントにアクセスします。
- DOCXファイル タイプを印刷する際、書式設定の一部が失われる可能性があります。ダウンロードしたファイルをレビューし、必要に応じて更新する必要があります。確認済の非互換性には以下があります。
- 互いに隣接して配置されたコンポーネント (画像、テキスト ボックス、テーブルなど) は正しく表示されません。
- 間隔のあるテーブルはサポートされていません。