ドキュメント テンプレートの編集

見積の編集中の変更で動的データ フィールドを更新するには、"ドキュメントの

レビュー"

ページの

"ドキュメント データのリフレッシュ"

ボタンをクリックします。たとえば、見積の "価格"、"見積開始日"、または "割引" 行の金額を変更する場合、

"ドキュメント データをリフレッシュ"

ボタンをクリックして見積ドキュメントの新しい価格、日付、割引額を取得できます。ドキュメントをリフレッシュした場合、以下のようになります。

動的データ フィールドを使用して作成されたテーブルの繰返し行のデータに対する手動編集は、リフレッシュ時にテーブルを再生成する必要があるため、失われます。
ドキュメント テンプレートに設定されている条件ルールは再評価されません。

ボタンをクリックすると、以下が行われます。

見積ドキュメントに加えられた変更を元に戻します。
元のドキュメント テンプレートに対して行われたすべての更新を含めます。
見積の編集中に最後に行われたすべての見積データ変更を取得します。
サービス カタログまたはスニペットに対して行われた変更を含める。
見積に追加された新しいカタログ サービスをスニペットとともに取得します。 
このオプションを使用すると、見積ドキュメントに対して行った手動での変更はすべて失われます。