ステップ: サービス カタログでのスニペットの作成
見積を作成します。
サービス カタログを作成します。
スニペットを使用すると、CPQ 管理者は、事前設定されたサービス関連コンテンツを作成し、見積ドキュメントに埋め込むと、見積ドキュメントの一部としてビジネス全体のサービス契約を自動的に生成できます。たとえば、"利用規約"、"適用範囲"、"法的免責事項" などの標準ビジネス言語を用いて、サービス契約のスニペット () を定義できます。
カテゴリのスニペットを作成できるようにするには、最初にスニペット カテゴリを定義してから、カタログのサービスに追加する必要があります。印刷する PDF ファイルにスニペット コンテンツを含めるには、見積ドキュメントをレビューする際に、ドキュメント テンプレートの目的の場所にスニペットを配置します。
複数のスニペット () を追加できますが、サービス カタログ アイテムごとにスニペット カテゴリは 1 つしか追加できません。
一括処理の場合は、
"Get Quote Document Snippet Categories"
Web サービスと "Put Quote Document Snipe Category"
Web サービスを使用できます。- "見積ドキュメントのスニペット カテゴリの管理" タスクにアクセスします。セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野の"Set Up: Quotes"ドメインおよび"Process: Quotes"ドメイン
- スニペット カテゴリを追加するには、"+"をクリックします。見積ドキュメントで取得された場合に簡単に識別できるように、各スニペットの開始にはサービスの名前を追加することをお勧めします。
- "サービス カタログの管理" タスクにアクセスします。
- 目的のサービスの"アクション"をクリックし、"スニペットの追加"を選択します。
- "スニペットを作成" ページで "ドキュメントのスニペット カテゴリ"を選択し、このスニペットのコンテンツを作成します。
- "追加"をクリックします。
- (任意) スニペットを編集または削除するには、目的のサービスの"アクション"をクリックし、"スニペットの編集"を選択します。
- "スニペットを編集"ページで、"保存"をクリックして変更を保持するか、"削除" をクリックしてスニペットを削除します。
サービス カタログ内のサービスに各スニペット カテゴリを追加できるのは 1 回だけです。すべてのスニペット カテゴリをサービスに追加すると、"スニペットを追加"オプションは使用できなくなります。
スニペットは、サービス カタログで定義されたサービスに埋め込まれます。
スニペットを作成してサービスに追加した後、ドキュメント テンプレートにスニペット カテゴリを含めます。
- "見積設定の管理"タスクにアクセスします。
- 既存の見積設定をクリックするか、新しい見積設定を作成します。
- "見積設定の表示" ページで、新しい見積設定の場合は"ドキュメント テンプレートの追加" ボタンをクリックします。既存の設定の場合は"編集"ボタンをクリックします。
- ドキュメント エディタのページで、右ペインの"動的データ"タブでスニペット カテゴリを検索します。
- スニペットをクリックし、テンプレートの目的の場所にカーソルを合わせてスニペットを挿入します。削除するには、ドキュメント テンプレートでスニペットを選択し、"編集" -> "要素を削除"をクリックします。
- "パブリッシュ"をクリックして変更を保持します。
このドキュメント テンプレートに見積を印刷すると、サービスにスニペットが追加された後、スニペットのコンテンツも含まれます。承認済み見積の関連アクション メニューから
"印刷"
を選択します。印刷されたドキュメントには、オポチュニティ ページの見積グリッドからアクセスできます。"見積ドキュメントのスニペット カテゴリの表示
" レポートにアクセスして、カテゴリのステータスと使用状況を表示できます。