ステップ: 見積のカスタム オブジェクトの作成

オポチュニティと見積ヘッダーにカスタム オブジェクトおよびフィールドを追加できるため、外部フィールドを Workday に取り込むことができます。 最大 100 個のアクティブなカスタム フィールドを含むカスタム オブジェクトを作成し、各カスタム オブジェクトのセキュリティ ドメインを設定できます。カスタム オブジェクトを作成してアクティブ化すると、以下が可能になります。

オポチュニティまたは見積ヘッダーのカスタム フィールド値を指定します。
ドキュメント エディタでカスタム フィールドを追加して、既存または新規のドキュメント テンプレートに含めます。
ドキュメント テンプレートを編集する際は、エディタの右パネルにある
"動的データ"
タブでカスタム オブジェクト フィールドを検索してください。
新規または既存のカスタム レポートにカスタム フィールドを追加します。
"オポチュニティの表示
" レポートの関連アクション メニューから "
追加データ"
にアクセスして、見積のすべてのカスタム フィールドを編集または表示する。
"カスタム オブジェクト定義"
レポートを使用して、カスタム オブジェクトについてレポートします。

見積にカスタム オブジェクトを追加する際は、以下の動作を検討してください。

カスタム オブジェクトのアクティブ化後にフィールドのタイプとラベルを変更することはできません。
有効日を指定したカスタム オブジェクトはサポートされていません。
小数フィールド タイプを選択した場合、小数点以下は 3 桁までサポートされます。また、デフォルト値は編集されるまでは 0 です。
Workday オブジェクト
に見積を指定し、
カスタム オブジェクト名
に値を指定することを確認してください。