一時的なプロジェクト取引のカスタム参照の作成
セキュリティ: "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Project Billing - Invoicing" ドメイン
カスタム参照フィールドを使用すると、請求可能な取引の外部レポート データを参照し、請求書の分割支払請求と取引を統合できます。以下で使用するカスタム参照フィールドを作成できます。
- 一時的なプロジェクト取引。
- 契約からの顧客請求書。
- "一時的なプロジェクト取引のカスタム参照の有効化"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 有効選択すると、以下のタスクでカスタム参照フィールドが表示されます。- 一時的なプロジェクト取引の作成
- プロジェクト請求取引の管理
一括請求選択すると、以下のタスクの"一括請求のための追加のグループ化"プロンプトにオプションとしてカスタム参照が追加されます。- 契約からの顧客請求書の作成
- 契約からの顧客請求書の作成のスケジュール
参照名以下のタスクでは、Workday 提供のカスタム参照の代わりに、入力した参照名が表示されます。- 一時的なプロジェクト取引の作成
- プロジェクト請求取引の管理
使用中以下でカスタム参照フィールドを使用すると、このチェックボックスが有効になります。- 一時的なプロジェクト取引。
- 契約からの顧客請求書。
使用中のカスタム参照フィールドは削除できません。
- 一時的なプロジェクト取引を作成します。
- 契約から顧客請求書を作成します。