プロジェクト請求書サマリ定義の管理
- 取引ベースのプロジェクト行を使用して顧客契約を作成します。
- セキュリティ: "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Project Billing - Invoicing" ドメイン
"プロジェクト請求書サマリ定義の管理"
タスクを使用して、プロジェクト請求書サマリ定義を作成および管理します。サマリ定義を設定すると、顧客契約の取引スケジュールまたは一括請求スケジュール の "顧客契約の請求スケジュールの作成"
タスクの "プロジェクト請求書サマリ定義"
プロンプトから定義を選択できます。契約から顧客請求書または仮発行請求書を作成すると、取引がすべて個別の行に表示されるのではなく、サマリ定義で設定したタイプにグループ化されて要約されます。要約された請求書行で
"請求可能な取引"
をクリックすると、個々の取引行を表示できます。契約行タイプが複数ある場合でも、請求スケジュールで選択したサマリ定義のグループ化が適用されます。たとえば、契約行で "
時間
" の要約を選択したものの、"時間"
と "経費"
の両方の請求書行がある場合、Workday では " 時間"
ルールによるグループ化が適用されます。- "プロジェクト請求書サマリ定義の管理"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 プロジェクト取引ソース集計する取引タイプ ("経費"、"雑費"、または"時間")を選択します。テナント デフォルト(任意) テナントのデフォルトとなるサマリ定義を選択します。請求スケジュールでプロジェクト請求書サマリ定義を選択すると、選択したサマリ定義で指定された取引ソースと一致する、請求スケジュールに関連付けられた取引行が要約されます。請求スケジュールでプロジェクト請求書サマリ定義を選択していないものの、テナントのデフォルトのサマリ定義が定義されている場合、デフォルトのサマリ定義で指定された取引ソースに一致する取引行が集計されます。要約基準取引を要約するディメンションを選択します。
取引または一括請求スケジュールを作成し、定義したプロジェクト請求書サマリ定義を選択します。