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最終更新: 2023-06-23
例: 顧客ポータル ダッシュボードの設定

例: 顧客ポータル ダッシュボードの設定

この例では、顧客連絡先が
"My 請求書と支払"
 ダッシュボードで、顧客の情報を表示できるように顧客ポータルを設定する方法を説明します。
ユーザーが Global Modern Services (米国) の設定管理者だとします。顧客である Atlas International は、大量の請求書と支払を抱えています。Atlas International の AP 担当者である Bob Smith から、請求書、支払、係争中の請求書に関する問い合わせが多く来ています。このような問い合わせへの対応に費やす時間を短縮するため、関連レポートやタスクに Bob Smith が直接アクセスできるようにしようと考えています。
まず、Bob Smith 用に Workday のサインイン アカウントを作成します。以下のように考えています。
  • Bob が請求書、明細、最近の支払を直接表示できるようにする。
  • レポートを迅速に視覚化する。
  • 重要な情報や更新情報を Bob に伝える。
Workday には、ポータルをカスタマイズするためのオプションがいくつか用意されています。以下を追加できます。
  • データを視覚化する際に、ワークレットとしてレポートを追加する。
  • 顧客連絡先が特定の詳細を表示したり、レポートをダウンロードしたりできる "メニュー" セクションにレポートとタスクを追加する。追加したレポートは、日付と通貨でフィルタできます。
  • 顧客とのコミュニケーションを図るため、お知らせ、ビデオ、リンク、グラフィックを追加する。
  • 顧客連絡先用に Workday アカウントを作成します。
  • 連絡先に "Customers" 業務分野の "Self-Service: Customer Contact Tasks" ドメインのセキュリティ権限を与えます。
  • セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Worklets" ドメイン
  • "ワークレット"、"メニュー"、"お知らせ" を追加して、"My 請求書と支払" ダッシュボードをカスタマイズします。
    1. "ダッシュボードの管理"
       タスクにアクセスします。
    2. "ダッシュボード"
       をクリックし、「My 請求書と支払」と入力します。
    3. "フィルタ"
       をクリックします。
    4. "編集"
       をクリックします。
    5. "コンテンツ"
       タブの
      "ワークレット"
       をクリックします。
    6. "+"
       記号をクリックし、以下の値を入力します。
      ワークレット
      Required for Groups
      必須
      ワークレット サイズ
      Workday ワークレット タイトル
      ワークレット タイトル
      無効なランディング ページの管理者設定
      ようこそ！
      Customer Contact as Self Implementers
      チェックボックスをオンにします。
      1x
      請求書の経過日数
      顧客連絡先 (セルフ システム実装者)
      チェックボックスをオンにします。
      2x
    7. "コンテンツ"
       タブの
      "メニュー"
       をクリックします。
    8. 追加する新たなセクションごとに
      "+"
       記号をクリックし、以下の値を入力します。
      セクション ラベル
      +
      アイテム
      "レポート"
       を入力します
      "+" をクリックします
      "タスク"
       プロンプトから以下を選択します。
      • 顧客取引明細
      • 回収中の請求書
      • 係争中の請求書
      • オープンな請求書
      • 最近の支払
      "タスク"
       を入力します
      "+" をクリックします
      "タスク" プロンプトから、"顧客請求書の支払" を選択します。
    9. "お知らせ"
       タブで
      "+"
       をクリックし、以下の値を入力します。
      ルール
      有効期限
      メッセージ発信者/メッセージ タイトル
      現在の写真を表示/カスタム画像をアップロード
      メッセージ
      ビデオ
      アクション / カスタム レポート / 外部リンク
      メッセージ タイトル: PDF ファイルのダウンロード
      該当なし
      PDF ファイルで請求書、明細、支払のコピーをダウンロードできるようになりました。
      該当なし
    10. "完了"
       をクリックします。
  • 請求書の経過日数レポートに調整を含めます。
    1. "売掛金経過日数ワークレットの設定"
       タスクにアクセスします。
    2. "顧客ポータルの経過日数レポートに調整を含める"
       チェックボックスをオンにします。
    3. "OK"
       をクリックします。
  • "ホーム" ダッシュボードにワークレットを追加します。
    1. "ダッシュボードの管理"
       タスクにアクセスします。
    2. "ダッシュボード"
       をクリックし、「ホーム」と入力します。
    3. "フィルタ"
       をクリックします。
    4. "編集"
       をクリックします。
    5. "コンテンツ"
       タブの
      "ワークレット"
       をクリックします。
    6. "+"
       をクリックし、次の値を入力します。
      ワークレット
      Required for Groups
      必須
      ワークレット サイズ
      Workday ワークレット タイトル
      ワークレット タイトル
      無効なランディング ページの管理者設定
      My 請求書と支払
      Customer Contact as Self Implementers
      オープンな請求書の表示
      Customer Contact as Self Implementers
      顧客取引明細の表示
      Customer Contact as Self Implementers
      最近の支払の表示
      顧客連絡先 (セルフ システム実装者)
顧客ポータルのユーザーが顧客ポータルにアクセスすると、カスタマイズ済の
"My 請求書と支払"
 ダッシュボードが新しいワークレットとともに表示されます。