ステップ: 顧客ポータルでの請求書の支払
- 顧客ポータルと外部決済プロバイダのインテグレーションを行う Web アプリケーションを作成してホストします。
- Web アプリケーションのセキュリティ設定を行います。
- Workday と Web アプリケーションのインテグレーションを行うには、"外部 URL の作成"タスクにアクセスして、Web アプリケーションの URL を定義します。
Workday では顧客がクレジット カードで直接請求書の支払を行うことができるため、便利で、時間を節約できます。
この機能を使用するには、以下を設定します。
- 顧客ポータル取引の支払タイプ。テナントに対して有効にします。
- 銀行口座
- クレジット カード支払処理のための決済プロバイダと利用先アカウント
- 請求書の適用条件ルール
- 顧客ポータルの "顧客請求書の支払" ワークレット
- "顧客請求書の支払"タスクにアクセスし、請求書の日付、期日、特定の会社の請求書合計金額、通貨など、さまざまな条件で請求書を検索する。
- 特定のセッションにおけるクレジット カードの与信限度額を基に、支払を行う請求書を選択する。ただし、特定の請求書に対して支払金額を変更することはできません。
クレジット カード支払が正常に完了すると、顧客に確認ページが表示されます。顧客支払についても自動的に記録され、以下が可能になります。
- 支払の手動消込、または自動消込機能の使用
- 支払を手動で消し込む場合の割引額の入力
- 預入の作成
- "ダッシュボードの管理"タスクにアクセスします。"ホーム"または"My 請求書と支払"ダッシュボードを選択します。"編集"をクリックして、顧客連絡先の"顧客請求書の支払"ワークレットを顧客連絡先のダッシュボードに追加します。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Worklets" ドメイン
- "コンテンツ"タブの"メニュー"をクリックして、"My 請求書と支払"ダッシュボードのタスク オプションとして"顧客請求書の支払"ワークレットを追加します。
顧客が顧客ポータルの
"顧客請求書の支払"
ワークレットにアクセスすると、以下が可能になります。- クレジット カード支払の対象となる請求書の表示。
- "請求書の検索フィルタ"を使用した請求書の検索。
- 承認済かつオープンな請求書が古い順から 500 件返されます。
- 顧客によって選択された請求書は、決済プロバイダが設定した最低限度額と最高限度額に一致している必要があります。
- 顧客はポータルの支払セッションごとに、同じ通貨の請求書を選択する必要があります。
- クレジット カード支払には、請求書通貨と同じ通貨が使用されます。
"顧客ポータルの支払セッションの検索"
レポートにアクセスして、以下を表示できます。- 支払セッションの詳細
- 顧客支払情報および関連付けられた請求書