概念: 顧客ポータル ダッシュボード
顧客ポータルを使用すると、Workday 提供の
"My 請求書と支払"
ダッシュボードに顧客連絡先がアクセスできるようになります。このポータルでは、Workday のアカウントから情報を取得できるため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮できます。顧客ポータルでは、顧客連絡先は以下が可能になります。
- 請求書および明細の PDF の表示とダウンロード。
- 最近の支払の表示。
- 提供されているレポートを通貨、開始日、または終了日でフィルタする。
- 顧客請求書を検索し選択して、クレジット カードで支払う。
考慮事項:
- PDF ファイル出力を表示するには、まず請求書を印刷する必要があります。
- 顧客ポータルの支払をクレジット カードで処理するには、以下を行う必要があります。
- Web アプリケーションを作成してホストする。
- 外部 URL を作成して、サードパーティの決済サービス プロバイダと Workday テナント間で安全な接続を確立する。
- 支払セッションが正常に完了すると、テナントに支払記録が再びアップロードされます。アップロード後に、支払の消込と手動預入の作成が可能になります。
また、顧客がクレジット カードで直接請求書の支払を行うことができる
"顧客請求書の支払"
タスクも顧客ポータルに用意されています。顧客は、特定のセッションにおけるクレジット カードの与信限度額を基に、支払を行う請求書を選択できます。ただし、特定の請求書に対して支払の一部を行う目的で支払金額を変更することはできません。顧客ポータルには、以下のレポートが用意されています。
- 顧客取引明細の表示
- オープンな請求書の表示
- 係争中の顧客請求書の表示
- 回収中の顧客請求書の表示
- 最近の支払の表示
顧客ポータルは、視覚化された多次元レポートが含まれる設定可能なワークスペースです。以下のカスタマイズが可能です。
- お知らせ
- メニュー
- ワークレット