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最終更新: 2026-04-03
ステップ: Expense Protect の設定

ステップ: Expense Protect の設定

組織のサブスクリプション サービス契約に基づいて、この機能を有効化するために追加の手順が必要になる場合があります。組織がメイン サービス契約 (MSA) または汎用メイン サービス契約 (UMSA) に含まれている。組織のサブスクリプション サービス契約を決定するには、以下の手順に従ってください。
  1. Workday Communityでプロファイル アバターを選択します。
  2. プロファイル ""
    を選択します。
  3. プロファイル ページで組織名を選択します。組織名は、あなたの名前の下、職務名 ""の横にある名前です。
  4. サブスクリプション サービス契約の
    値を表示します。
値がどのような場合に、以下のようになります。
  • UMSA の場合
    、機能は自動的に使用可能になります。
    "Enable Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"
    ステップ ()をスキップできます。機械学習によるデータ提供の詳細については、概念: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers を参照してください。
  • MSA の
    顧客である場合、"MSA の顧客向けの Innovation Services 機能および AI データの提供を有効化"
    ステップを使用して、Innovation Services からこの機能を有効にする必要があります。
注: UMSA ユーザーのテナントには Innovation Services タスクおよびレポートは存在しません。これらは MSA ユーザーのみを対象としています。UMSA のお客様は、Innovation Services に関するすべての情報を無視できます。
Expense Protect を使用すると、さらにレビューが必要となる異常な経費レポートを迅速かつ効率的に洗い出すことできます。Expense Protect では機械学習を活用して経費レポートのレビュー プロセスを合理化できるため、払戻しに要する時間を短縮できます。
Expense Protect では、テナント向けに機械学習サービスをビルドてトレーニングを行うため、コース ステータスになるまでに少なくとも 2 ～ 4 週間かかります。Expense Protect のコース ステータスを確認するには、
経費レポート ワーク エリア
"" の
"リスク インサイト"
および
"リスク レベル"
の列に値が自動入力されます。
Workdayはこれらのテナントと本稼働テナントでのみ行うことをお勧めします。Workday Protect は実装またはサンドボックス テナントでサポートされていません。
  1. MSA 顧客のInnovation Services機能と AI データ提供を有効にします。
    組織のサブスクリプション サービス契約によっては、この機能を有効にするために追加のステップが必要になる場合があります。詳細については、Community のこの記事を参照してください。
    データ収集から除外する国を選択すると、その国における支払先の経費レポートに対して Expense Protect を使用できなくなります。その結果、必要な経費レポートの数が不足する可能性もあります。
    Expense Protect を使用できる場合は、"使用可能" ステータスが表示されます。
    セキュリティ: "Innovation Services" 業務分野の "Manage: Innovation Services" ドメイン
  2. "テナント設定の編集 - 財務会計"
     タスクにアクセスします。
    "経費オプション"
    で、
    "経費レポートの Expense Protect を有効にする"
    チェックボックスをオンにします。
    機械学習および分析機能の改善とパーソナライズに使用されるデータが、 Workdayによってホストされる地域を選択します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Machine Learning"
    Expense Protect を有効にするには、提出済みの経費レポート行がWorkdayに 10,000 件以上必要です。
  3. "Expenses"業務分野の
    "Set Up: Expense Protect"
    ドメインへの権限をセキュリティ グループに付与します。
  4. 以下で、
    "リスク レベル"
     および
    "リスク インサイト"
     の列を非表示または必須にします。
    • グリッド表示
    • 行詳細
    • 経費レポート ワーク エリア
    Expense Protect にオプトインし、テナントで機械学習の準備が整うと、"Set Up: Expense Protect" ドメインが有効になっていない場合でも、
    "経費レポートのワーク エリア"
     に
    "リスク インサイト"
     列と
    "リスク レベル"
     列が表示されます。
  5. "経費リスク レベル設定の管理"
     タスクにアクセスします。
    次のリスク レベルのリスク スコア値を選択します。
    • 低
    • 中
    • 高
  6. (任意)
    "経費のリスク スコアの生成"
     タスクにアクセスします。
    Expense Protect にオプトインした後、評価、リスクのスコア付け、データのリフレッシュを行うために処理中の経費レポートをキューに登録できます。例: Expense Protect にオプトインし、過去の経費レポートで
    "リスク レベル"
     と
    "リスク インサイト"
     を表示します。このタスクにアクセスして、Expense Protect が過去の経費レポート行を評価できるようにします。
    セキュリティ: "Expenses" 業務分野の "Set Up: Expense Protect" ドメイン
  7. (任意) "経費レポート イベント" ビジネス プロセスに "Expense Protect の推測を待機" サービス ステップを追加します。
    リスク スコアに基づいて経費レポートをルーティングできます。
Expense Protect によって経費レポートのリスク レベルが特定されると、異常な経費をレビューして、承認または差し戻しができます。
"経費レポート ワーク エリア"
 レポートにアクセスして、経費レポートのリスク インサイトとリスク レベルを表示します。経費レポート ワーク エリアにアクセスするには、
"Process: Expense Report Work Area"
ドメインへのアクセス権が必要です
。
 Workdayで設定されている以下のいずれかのWorkdayインサイトが表示されます。
  • Amount Anomaly
  • 経費の重複
  • Incorrect Expense Item
"経費レポート行" ビジネス オブジェクトに基づいた以下のレポート フィールドを使用して、カスタム レポートを作成することもできます。
  • Duplicate Expense from Expense Protect
  • リスク スコア
  • Risk Score for Amount Anomaly
  • Risk Score for Duplicate Expense
  • Risk Score for Incorrect Expense Item
  • 経費アイテム候補