参考: サプライヤ請求書ワーク エリア
"サプライヤ請求書ワーク エリア"
レポートには、ユーザーに割り当てられた "ドラフト" ステータスのサプライヤ請求書がすべて表示されます。このレポートを使用すると、請求書の処理と例外をより深く理解できます。レポートでは、以下のオプションを使用することで、請求書をより効率的に処理できます。"マネージャ概要"
タブには、チームのパフォーマンスが表示されます。会社、割当先、日付範囲別に進捗状況を評価するパラメータを追加または変更できます。また、優先順位や負債別、あるいは割当先別に請求書を表示することもできます。このタブを表示するには、ユーザーに "Supplier Accounts" 業務分野の "Manage: Supplier Invoice Work Queue" ドメインへのアクセス権が必要です。"My ワークキュー"
タブには、1 件または複数件のサプライヤ請求書に対し実行するアクションが表示されます。次を参考にして、このタブに値を入力します。
オプション | 説明 |
|---|---|
検索
| さまざまなユーザーや請求書の特定の条件を入力できます。ユーザーが次回レポートにアクセスするときのために検索条件が保存されますが、リセットすることもできます。 "検索" を一度クリックした後は、フィルタ条件とソート条件をグリッドに保存できます。 |
未割当の請求書を含める
| ドラフトの請求書を検索する場合に選択します。 |
割当先
| "サプライヤ請求書の割当ルール" から自動入力されます。割当ルールが設定されていない場合は、以下の操作ができます。
|
請求書の編集
| "サプライヤ請求書の編集" タスクにアクセスして、サプライヤ請求書を作成して送信できます。 |
発注書の上書き
| サプライヤ請求書に特定の発注書行を追加できます。次のいずれかを選択します。
|
契約書を上書き
| サプライヤ請求書と請求書調整にあるサプライヤ契約の詳細を変更できます。契約の上書き機能では、複数の以下の項目を含む契約に対応しています。
|
外部ソース
| サプライヤ請求書のインテグレーション ソースを示します。サプライヤ請求書のカスタム外部ソースは、 "外部サプライヤ請求書ソースの管理" タスクで設定できます。 |
請求書例外
| ドリルダウンして "エラーと警告" グリッドを表示し、サプライヤ請求書のカスタム検証と EDI 810 の例外を表示できます。 |
ノートの編集
| ノートを入力または変更できます。ノートを追加すると、 "ノート" 列と "ノートを表示" 列が表示されます。 |
ワーク キュー タグ
| 通常、請求書は日付別に整理されます。ただし、"ワーク キューの一番上に移動" ワーク キュー タグの付いた請求書は、グリッドの一番上に表示されます。
請求書のワーク キュー タグを更新するには、 "ワーク キュー タグの一括編集" をクリックします。 |
作成後経過日数
| サプライヤ請求書が作成されてからの日数。 |
プロセス履歴
| 差し戻されたサプライヤ請求書が表示されます。ドリルダウンして、差戻しの日付と理由を含むグリッドを表示できます。 |
一括割当変更
| 別の割当先に請求書を割り当てることができます。 "検索" をクリックして請求書を検索し、自分または別の割当先に割当変更できます。 |
ワーク キュー タグの一括編集
| これを使用して、請求書のワーク キュー タグを上書きします。 割当ルールがワーク キュー タグに基づいている場合、複数のサプライヤ請求書の割当先を変更するには、 "割当ルールを再実行" を選択します。 |
一括キャンセル
| "一括キャンセル" ボタンを使用して、1 件または複数件の請求書ドキュメントを一度にキャンセルできます。"一括キャンセル" ボタンを使用するには、"Process: Supplier Invoice" および "Process: Supplier Invoice – Cancel" のセキュリティ ドメインを設定します。
|
一括変換
| 複数のサプライヤ請求書を請求書調整に変換する、またその逆を行うことができます。請求書ドキュメントの変換を行うと、元の請求書がキャンセルされ、新しい請求書が作成されることに注意してください。 このボタンを有効にするには、"Supplier Accounts" 業務分野の "Process: Supplier Invoice – Core" セキュリティ ドメインを設定します。 |
"承認待ち"
タブには、送信したサプライヤ請求書が承認待ちとなっている日数が表示されます。"サプライヤ請求書の処理日数"
タブは、サプライヤ請求書の処理日数を追跡するのに役立ちます。このタブを表示するには、ユーザーに "Supplier Accounts" 業務分野の "Manage: Supplier Invoice Work Queue" ドメインへのアクセス権が必要です。