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最終更新: 2023-09-22
サプライヤ請求書のスキャンと送信

サプライヤ請求書のスキャンと送信

  • 光学文字認識 (OCR) をサプライヤ請求書向けに設定します。
  • 以下のセキュリティ ドメインを設定します。
    • Process: Supplier Invoice Work Queue: "概要"、"アップロードとスキャン"、"My ワーク キュー"、"承認待ち" のタブにアクセスできます。
    • Manage: Supplier Invoice Work Queue: "マネージャ概要" および "サプライヤ請求書の処理日数" のタブにアクセスできます。
デスクトップ アプリケーションで OCR を使用することで、Workday で送信するサプライヤ請求書情報を取得、転送、収集できます。OCR は 15 ページまでの添付ファイルをサポートしています。
OCR スキャン用にサプライヤ請求書をアップロードすると、ドラフトの請求書が作成され、元のファイルが添付されます。サプライヤ請求書は、編集したり、承認のために送信したりできます。
  1. "サプライヤ請求書ワーク エリア"
     レポートにアクセスします。
  2. "概要
     " タブの
    "合計" セクション
     と
    "優先順位"
     セクションには、
    "My ワーク キュー" タブ
     と
    "承認待ち"
     タブで使用されたログイン ユーザーの検索条件に基づく情報が表示されます。
  3. 次を参考にして、
    "アップロードとスキャン"
     タブに入力します。
    オプション 説明
    検索条件
    特定の請求書を検索するには、セクションを展開して
    "検索"
     をクリックします。
    インテグレーションからの請求書を含める場合は、
    "作成者なしの請求書を含める"
     チェックボックスをオンにします。
    サプライヤ請求書のアップロード - OCR 用
    "会社"
     フィールドが空白である場合、機械学習アルゴリズムによって会社が自動入力されます。
    "割当先"
     フィールドが空白である場合、サプライヤ請求書の割当ルールを使用して請求書が割り当てられます。
    パフォーマンスを高めるため、一度にアップロードする添付ファイルは 50 件未満にすることをお勧めします。
    一括キャンセル
    請求書の送信をキャンセルする場合にクリックします。このボタンを有効にするには、セキュリティ: "Process: Supplier Invoice - Cancel" ドメインを設定します。
    一括再試行
    スキャンのステータスが "エラー" または "キャンセル" である場合、このボタンをクリックすると、添付ファイルを OCR スキャン用に再送信できます。
    サプライヤ請求書の作成
    スキャンのステータスが "エラー" または "キャンセル" である場合、このボタンをクリックすると、サプライヤ請求書を手動で作成できます。
    発注書フィールドを入力すると、サプライヤ請求書行は未請求の発注書行から自動入力されます。
  4. "My ワーク キュー"
     タブには、ドラフトの請求書が表示されます。自分に割り当てられた請求書を表示することも、別の検索パラメータを選択してワーク キューにデータを入力することもできます。最後に使用したパラメータが保存されます。
    以下を参考にして、ワーク キューを処理します。
    オプション 説明
    編集
    クリックすると、
    "サプライヤ請求書の編集"
     タスクにアクセスして、請求書の作成と送信ができます。
    発注書の上書き
    OCR で関連する発注書行が検出されない場合は、このタスクにアクセスして請求書を再生成した後、発注書行をリンクできます。
    契約書を上書き
    OCR で関連するサプライヤ契約が検出されない場合は、このタスクにアクセスして請求書を再生成した後、サプライヤ契約行をリンクできます。
    OCR スキャンの詳細
    スキャンの詳細を表示します。
    セキュリティ: Reports OCR Supplier Invoice
    請求書例外
    ドリルダウンして
    "エラーと警告"
     グリッドを表示し、サプライヤ請求書のカスタム検証例外を確認できます。
    OCR 例外
    ドリルダウンして
    "エラーと警告"
     グリッドを表示し、OCR サプライヤ請求書のカスタム検証例外を確認できます。
    ワーク キュー タグ
    通常、請求書は日付別に整理されます。ただし、"ワーク キューの一番上に移動" ワーク キュー タグの付いた請求書は、グリッドの一番上に表示されます。
    請求書のワーク キュー タグを更新するには、
    "ワーク キュー タグの一括編集"
     をクリックします。
    一括割当変更
    別の従業員に請求書を割り当てることができます。
    ワーク キュー タグの一括編集
    請求書の既存のワーク キュー タグを上書きする場合にクリックします。
    一括キャンセル
    サプライヤ請求書をキャンセルする場合にクリックします。
    このタスクを使用するには、セキュリティ: "Process: Supplier Invoice - Cancel" ドメインを有効にします。
    一括変換
    サプライヤ請求書を請求書調整に、請求書調整をサプライヤ請求書に変換できます。状況に応じて以下のようになります。
    • ドキュメントを変換すると、元のドキュメントはキャンセルされ、新しいドキュメントが作成されます。
    • "一括変換"
       オプションを使用すると、サプライヤ請求書またはサプライヤ請求書調整のどちらかのみを選択して、単一のバッチで変換できます。
    このタスクを使用するには、"Process: Supplier Invoice - Core" ドメインを有効にします。
  5. "承認待ち"
     タブで、設定したパラメータに基づいて "処理中" のサプライヤ請求書を表示できます。
  6. "サプライヤ請求書の処理日数"
     タブでは、サプライヤ請求書の処理日数を追跡できます。