ステップ: サプライヤ請求書ワーク エリアの設定
サプライヤ請求書ワーク エリアを使用すると、ドラフト ステータスのサプライヤ請求書を 1 か所で追跡して管理できます。また、サプライヤ請求書の優先順位付け、割当、ルール設定のほか、エラーのある EDI 810 請求書の訂正も可能です。サプライヤ請求書ワーク エリアでは、請求書フローのタイミングと例外を確認することもできます。
- (任意)"サプライヤ請求書のワーク キュー タグの管理"タスクにアクセスします。サプライヤ請求書を分類して優先順位を付けるためのワーク キュー タグを作成します。セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Set Up: Supplier Invoice Work Queue" ドメイン
- (任意)"サプライヤ請求書のワーク キュー タグ割当ルールの管理"タスクにアクセスします。作成したワーク キュー タグをサプライヤ請求書に適用する方法を選択します。割当ルールの優先順位は、サプライヤ、サプライヤ グループ、通貨などを基に設定できます。セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Set Up: Supplier Invoice Work Queue" ドメイン
- (任意)"サプライヤ請求書の割当ルールの管理"タスクにアクセスします。サプライヤ請求書を特定の割当先または請求書の作成者に送信する、ルール ベースのルーティングを設定します。タスクは、表示された順序で一度に 1 つのルールを評価します。サプライヤ請求書にルールが適用されると、選択した割当先に請求書が送信されます。割当ルールを設定しない場合、請求書は割当先なしとなります。一番下の割当ルールは条件なしのままにしておき、特定の従業員に割り当てることをお勧めします。この設定にすることで、割当ルールが適用されない請求書をすべて取得できます。セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Set Up: Supplier Invoice Work Queue" ドメイン
- (任意)"外部サプライヤ請求書ソースの管理"タスクにアクセスします。サプライヤ請求書のカスタム外部ソースを作成します。Web サービスを使用してソースをサプライヤ請求書に適用できます。次のソースが提供されています。
- Web サービス
- EDI 810
- REST API
セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Set Up: Supplier Accounts" ドメイン。 - "サプライヤ請求書のシステム検証の管理"タスクにアクセスします。EDI 810 インテグレーションを使用してサプライヤ請求書を作成する際の、無視する検証エラーを選択します。該当する場合、"ドラフト" ステータスでサプライヤ請求書が作成され、"サプライヤ請求書ワーク エリア" に転送されます。請求書の変更や訂正を行い、処理を完了できます。セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Set Up: Supplier Accounts" ドメイン。
- "サプライヤ請求書ワーク エリア"レポートにアクセスします。自分に割り当てられたサプライヤ請求書を表示、編集、処理します。"検索"をクリックして、ドラフト ステータスの特定の請求書を検索できます。検索プリファレンスは保存されますが、リセットすることもできます。セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Process: Supplier Invoice Work Queue" ドメイン