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最終更新: 2025-09-19
ステップ: サプライヤ請求書の OCR の設定

ステップ: サプライヤ請求書の OCR の設定

組織のサブスクリプション サービス契約に基づいて、この機能を有効化するために追加の手順が必要になる場合があります。サブスクリプション サービス契約を決定するには、以下の操作を行います。
  1. Workday Communityでプロファイル アバターを選択します。
  2. プロファイル ""
    を選択します。
  3. プロファイル ページで組織の名前を選択します。これは、自分の名前の下にある組織名で、職務名の横にあります。
  4. サブスクリプション サービス契約の
     値を表示します。
    この値によって、必要な手順が次のように異なります。
    • UMSA
       および
      ISA の
      場合、"
      Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contribution"
       ステップをスキップできます。
      Workday テナント向けの OCR モデル トレーニングを開始するには、少なくとも 1 件の請求書を
      "購買請求書ワーク エリア"
       の
      "アップロードとスキャン"
       タブまたは
      "E メール インジェスチョン"
      を介してスキャンする必要があります。
    • MSA の場合
      、
      "Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions
      " ステップを使用して、Innovation Services からこの機能を有効にする必要があります。
  • "Supplier Accounts" 業務分野で以下のセキュリティ ドメインを設定します。
    • Manage: Supplier Invoice Work Queue
    • Process: Supplier Invoice Work Queue
    • Reports: OCR Supplier Invoice
    • Set Up: Supplier Invoice Work Queue
    • Process: Supplier Invoice - Core: OCR によって値が空白のままになっている場合、制約のないセキュリティ グループ アクセス権により、従業員がサプライヤ請求書の
      "会社"
       フィールドを編集できるようにします。
  • テナントで使用するファイル拡張子を設定します。次のファイル拡張子がサポートされています。
    • PDF
    • JPG
    • JPEG
    • TIF
    • TIFF
    • GIF
    • PNG
    • BMP
    • WEBP
光学文字認識 (OCR) を設定して、アップロードされた画像から直接、サプライヤ請求書をスキャンして作成できるようにします。ドキュメント処理を分類して優先順位を付けるルールを設定し、従業員の請求書割当を指定します。OCR スキャンにより、サプライヤ請求書の処理が迅速化され、手動による労力が削減されます。
  1. 組織のサブスクリプション サービス契約によっては、この機能を有効にするために追加のステップが必要になる場合があります。詳細については、Community のこの記事を参照してください。
    Innovation Services 機能および機械学習データの提供を有効化します。
    1. "Innovation Service Opt-In"
       タブで、
      "Financial Management Machine Learning GA Features"
       サービス チェックボックスをオンにします。
    2. "Data Select Opt-In"
       タブで
      "Supplier Invoice Data"
       チェックボックスをオンにします。
      • 追加可能な場合は、"
        Opt in to Additional Data"
         チェックボックスをオンにします。
        追加のデータ カテゴリをオプトインすると、機械学習モデルのパフォーマンスの状況を判断できるようになります。この機能は、請求書行と発注書行の識別とマッチングを改善するために今後使用される可能性があります。
    3. "Feature Availability Status"
       タブで、"Supplier Invoice Data" 機能のステータスが "処理中" であることを確認します。
      サプライヤ請求書ワークタグの候補がテナントに表示されるまで、最大で 2 週間かかります。その後、"使用可能" のステータスが表示されます。
  2. "テナント設定の編集 - 機械学習
     " タスクにアクセスします。
    機械学習および分析機能の改善とパーソナライズのために使用されるデータが Workday によってホストされる地域を選択します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Machine Learning"
  3. "機械学習に基づく推奨の管理
     " タスクにアクセスします。
    1. 開始ページで、
      "Accounts Payable
      " 製品領域を選択します。
    2. "サプライヤ請求書
       " グリッドで、候補を表示させるワークタグまたは税属性タイプについて、
      "機械学習に基づく推奨を有効にする"
       チェックボックスをオンにします。
    セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン
  4. (任意)
    "テナント設定の編集 - 財務会計"
     タスクにアクセスします。
    "サプライヤ アカウント オプション"
     セクションで、以下のオプションから選択します。
    オプション 説明
    ワーク キューでサプライヤ請求書ドキュメントのカスタム検証を表示しない
    一部のカスタム検証は、
    "サプライヤ請求書ワーク エリア"
     レポートと競合する場合があります。これらのカスタム検証をオフにする場合に選択します。
  5. (任意)
    "サプライヤ アカウント OCR テナント オプションの編集"
     タスクにアクセスします。
    以下のオプションを参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    OCR からサプライヤ請求書調整を作成
    サプライヤ請求書の
    "合計金額"
     が負のとき、サプライヤ請求書調整を作成する場合に選択します。
    会社が空の場合は連番 ID を適用しない
    会社に一意の連番 ID が設定されていても、その会社が空であることが OCR によって検出された場合、連番 ID は適用されません。
    OCR サプライヤ マッチングを無効にする
    サプライヤに関する機械学習の推奨事項を無視する場合に選択します。
    ワーク キューで OCR サプライヤ請求書のカスタム検証を表示しない
    一部の OCR カスタム検証は、
    "サプライヤ請求書ワーク エリア"
     レポートと競合する場合があります。これらの OCR カスタム検証をオフにする場合に選択します。
    OCR サプライヤ請求書の支払条件を無効にする
    OCR で検出された支払条件を無視して、サプライヤから支払条件を自動入力する場合に選択します。OCR でサプライヤを検出できない場合は、スキャンされた請求書から支払条件が自動入力されます。
    OCR サプライヤ請求書の日付が空白の場合の動作
    OCR で日付が認識されない場合は、"現在の日付" または "受信日" のどちらかを選択する必要があります。
    このフィールドを空白のままにすると、"現在の日付" オプションが使用されます。
    OCR サプライヤ請求書の期日を無効にする
    OCR の
    "期日"
     を無視し、支払条件設定の期日を使用する場合に選択します。このチェックボックスがオフの場合、
    "期日の上書き"
     フィールドは自動入力されます。
    OCR サプライヤ請求書の通貨を無効にする
    OCR の通貨を無視し、サプライヤのデフォルト通貨を使用する場合に選択します。
    運送料オプション
    Workday サプライヤ請求書のどこにコストを追加するかを選択します。
    • 請求書ドキュメントとして
      、ヘッダーまたは行に運送料を記録。プロンプトを空白のままにすると、この設定が使用されます。
    • 請求書ヘッダー
      : (スキャンした請求書の行に運送料がある場合でも)。
    • 請求書行:
      (スキャンした請求書のヘッダーに運送料が表示されている場合でも)。
    スキャンした請求書に複数の運送料が含まれており、
    "請求書ヘッダー時"
     または
    "請求書行時"
    を設定している場合、スキャンした請求書内のすべての運送料が Workday 請求書で、それぞれ 1 つの金額または 1 行に統合されます。
    "行レベルの OCR スキャンを無効にする"
     プロンプトを以下のように設定します。
    • "すべての請求書
       または
      発注書関連"
       で、請求書が発注書に関連している場合、Workday 請求書に運送料行は作成されません。
    • 発注書
       なしで、"
      運送料オプション"
       が
      "請求書ドキュメント"
       または
      "請求書行"
       で、運送料が運送料行である場合、Workday 請求書に別個の運送料行は作成されない。
    運送料オプションのデフォルトの支出カテゴリ
    "運送料オプション" プロンプトから選択した場合、運送料行の支出カテゴリを含める場合に選択します。
    • 請求書ドキュメント: スキャンした請求書に
       、行として運送料が含まれる。
    • 請求書
       行: 請求書の行として常に運送料が含まれる。
    スキャンした請求書が発注書と一致しない場合、選択した内容に基づいて運送料行に支出カテゴリが追加されます。
    機械学習による発注書マッチングを無効にする
    発注書に関する機械学習の推奨事項を無視する場合に選択します。このオプションを選択しても、引き続きアプリケーション ロジックに基づいて発注書のマッチングは行われます。
    行レベルの OCR スキャンを無効にする
    • 空白
      : プロンプトをオフのままにして OCR の行レベル詳細を使用します。OCR の値に基づいて、発注書行がサプライヤ請求書行にリンクされます。発注書行がどの請求書行にも関連付けられていない場合は、
      "発注書の上書き"
       タスクを実行することをお勧めします。
    • すべての請求書: すべての請求書で OCR の行レベル詳細を無視する場合に選択します。
      スキャンしたサプライヤ請求書が発注書に関連している場合、行情報は未請求の発注書行から自動入力されます。
      スキャンしたサプライヤ請求書が発注書に関連付けられていない場合、
      "請求書の合計"
      に対して単一のサプライヤ請求書行が自動入力されます。
    • 発注書なし
      : スキャンした請求書が発注書に関連していない場合に限り、OCR の行レベル詳細を無視する場合に選択します。
      スキャンした請求書が発注書に関連付けられていない場合、
      請求書の合計 ()
      に対して単一の購買請求書行が自動入力されます。
      スキャンした請求書が発注書に関連している場合、OCR の行レベル詳細に基づいて行が自動入力されます。
    • 発注書関連: 発注書に関連するときのみ OCR の行レベル詳細を無視する場合に選択します。
      スキャンした請求書が発注書に関連している場合、未請求の発注書行に基づいて行レベルの情報が自動入力されます。
      発注書に関連付けられていない場合は、OCR の行レベル詳細に基づいて行が自動入力されます。
    セキュリティ: "Set Up: Supplier Invoice Work Queue" ドメインおよび "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン
  6. "サプライヤ請求書の割当ルールの管理"
     タスクにアクセスします。
    サプライヤ請求書を特定の割当先に送信するルール ベースのルーティングを設定します。
    セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Set Up: Supplier Invoice Work Queue" ドメイン
  7. "サプライヤ請求書のワーク キュー タグの管理"
     タスクにアクセスします。
    OCR スキャンからサプライヤ請求書を分類して優先順位を付けるためのワーク キュー タグを作成します。
    セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Set Up: Supplier Invoice Work Queue" ドメイン
  8. "サプライヤ請求書のワーク キュー タグ割当ルールの管理"
     タスクにアクセスします。
    支払条件、サプライヤ、通貨などに基づいて、ワーク キュー タグの割当ルールの優先順位を設定します。
    セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Set Up: Supplier Invoice Work Queue" ドメイン
  9. "OCR サプライヤ請求書"
     取引タイプのカスタム検証を設定します。
  10. "プロファイルの設定"
     タスクにアクセスします。
    "サプライヤ請求書ワーク エリア" オプションを選択します。
    次に、
    "サプライヤ請求書ワーク エリア"
     レポートで使用するタブを選択して順序を変更します。
    セキュリティ: "Set Up: System" ドメイン
  11. ファイルをアップロードして、Workday で送信するサプライヤ請求書情報を取得、転送、収集します。
OCR スキャンの結果を表示するには、
"サプライヤ請求書の OCR スキャンの詳細"
 レポートを使用します。
テナントから抽出されたデータ フィールドのリストをレビューするには、
"Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In"
 タスクで
"View Data Collected"
 をクリックします。