資金提供者情報の設定と管理

必要な資金提供者タイプを作成します。

セキュリティ: "Grants Management" 業務分野の "Set Up: Sponsor"
ドメイン。

資金提供者または付与者とは、報奨に資金を提供する個人または組織です。資金提供者の連絡先情報、支払条件とタイプ、使用可能な通貨、銀行口座情報を追跡できます。この情報に基づいて請求が処理されます。

一部の資金提供者は、より大きな組織の子会社です。資金提供者組織の親部門が報奨の支払と送金を処理すると、親が報奨の請求先の資金提供者として識別されます。アワード契約では、異なる

"主資金提供者"

と

"請求先の資金提供者"

を指定できます。

資金提供者への請求開始後に報奨の資金提供者を変更するには、変更を行う前に、残りの取引をすべて資金提供者に請求してください。

"資金提供者の作成

" タスクにアクセスします。

次を参考にして、ヘッダーセクションを完了させます。

オプション	説明
ビジネスエンティティから資金提供者を作成	既存のビジネスエンティティを資金提供者として選択すると、利用可能なサプライヤデータに基づいて、 "資金提供者名" 、 "税務 ID" 、 "連絡先情報 " などの資金提供者フィールドが入力されます。
ステータス	"保留" または "非アクティブ" を選択した場合、" 理由" を選択し、任意で " 理由説明" を入力します。
資金提供者階層	階層を使用して、複数の関連資金提供者の関係を定義します。
送金元の資金提供者	請求を決済する資金提供者を選択します (この資金提供者とは異なる場合)。

次を参考にして、以下のタブを完了させます。

オプション	説明
関連ワークタグ	資金提供者は Workday のオブジェクトであり、ワークタグとして使用することもできます。設定した関連ワークタグタイプを使用して、この資金提供者の関連ワークタグを設定します。取引でこの資金提供者ワークタグを選択すると、デフォルトワークタグと関連ワークタグが自動的に入力されます。
連絡先情報	資金提供者に対して複数の連絡先情報を追加し、それらの 1 つを主連絡先として指定できます。別の請求先連絡先を指定するには、資金提供者を編集して " 資金提供者連絡先" を追加します。
代替名	Workday への参照またはインテグレーションに使用する資金提供者の代替名を追加します。
注記	ノートは以下の目的で使用できます。顧客との会話を記録する。調査についてメモを取ります。タイムスタンプに加えてノートを追加したユーザー名が記録されます。

アワードの作成時に資金提供者をアワードに追加できるようになりました。