ステップ: AP&C における勘定科目へのアクセスの管理
- セグメント ベースのセキュリティ グループとセグメント セキュリティについて理解します。
- 従業員グループの勘定科目へのアクセスをどのように管理するかを決定します。
- セキュリティ: "System" 業務分野の "Segmented Setup"フォルダ内の"Set Up: Ledger Account Security Segments"ドメイン表示 ステップ: セキュリティ権限の設定。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) でセグメント ベースのセキュリティを設定して、勘定科目の使用を指定したセキュリティ グループのメンバーに制限できます。
従業員には、以下の場合にアクセス権のある勘定科目のみが表示されます。
- 会計仕訳取引 (定期仕訳を除く) の実行時。
- 勘定科目、試算表、仕訳、財務メトリック、マネージャ用メトリックの各レポートの実行時。
勘定科目のセグメント化を有効にすると、勘定科目は、勘定科目セグメントに関連付けられている場合にのみ表示されます。
- "勘定科目セキュリティ セグメントの作成"タスクにアクセスします。セグメントに含める勘定科目を選択します。次の要素を含めることができます。
- 個々の勘定科目。
- 勘定科目サマリのすべての勘定科目。
- 元帳タイプのすべての勘定科目。
一意のセキュリティ アクセス要件をそれぞれカバーするセグメントを作成します。含める値は、複数のセグメントに渡るようにすることも、相互に排他的にすることもできます。セグメントは、制限の緩いものから厳しいものまで作成することをお勧めします。セキュリティ: "System" 業務分野の "Segmented Setup" フォルダ内の "Ledger Account Segmented Setup" ドメイン - (任意)"Create Security Group"タスクにアクセスします。既存のセキュリティ グループがユーザーのビジネス要件に合致しない場合、セキュリティ グループを作成してセキュリティ セグメントに関連付けます。
- "Create Security Group"タスクにアクセスします。
- "Type of Tenanted Security Group"に "セグメント ベースのセキュリティ グループ" を選択し、そのセキュリティ グループの名称を入力します。
- "グループ条件"セクションで、目的のセキュリティ グループを選択します。
- "アクセス可能なセグメント"セクションで、ステップ 1 で作成した勘定科目のセキュリティ セグメントを追加します。
セグメント ベースのセキュリティ グループの作成も参照してください。 - 取引およびレポートで勘定科目セグメントのセキュリティ ポリシーを実施するには、次のようにします。
- "業務分野のドメイン セキュリティ ポリシー"レポートにアクセスします。
- "Common Financial Management"業務分野を選択します。
- 階層から "Access Ledger Account (Segmented)" セキュリティ ポリシーを選択します。
- デフォルト セキュリティ グループ "All Users" を削除します。
- 目的のセキュリティ グループを追加します。勘定科目セグメント ベースのセキュリティ グループを含めると、そのメンバーをセキュリティ セグメントに含まれる値に制限できます。
- セキュリティ ポリシーの変更をテストします。それぞれのセキュリティ セグメントについて、関連付けられているセグメント ベースのセキュリティ グループのユーザーとしてサインインします。次に、そのセグメントの勘定科目にのみアクセスできることを確認します。
従業員は以下の処理を実行できます。
- アクセス権のある勘定科目のみで仕訳を作成する。
- 仕訳内のすべての勘定科目にアクセスできる場合のみ仕訳を編集する。
- 仕訳行のいずれかの勘定科目にアクセスできる場合に仕訳を表示する。アクセス権のない勘定科目の行が仕訳に存在する場合、仕訳全体を表示できますが、その仕訳に対してアクションを実行することはできません。
- アクセス権のある勘定科目についてのみ仕訳行および勘定科目レポートを実行する。
- アクセス権のある勘定科目のみの仕訳行を含む、カスタムおよび標準の財務レポートを実行する。
従業員に支払可能な経費レポートの勘定科目のみを表示し、サプライヤに支払可能な経費レポートは表示できないよう、経費会計担当者のアクセスを制限します。