Riferimenti: Funzionalità CPQ di servizio
È possibile visualizzare le descrizioni delle funzionalità di alto livello per le funzionalità in quest'area di prodotto.
Generazione di documenti
La funzionalità obiettivo supportato l'automazione del processo generazione dei documenti di preventivo e offre la possibilità di:
- Creare, modificare, copiare e disattivare i modelli di documento.
- Gestire e visualizzare le configurazioni dei preventivi per determinare quali documenti vengono generati per i preventivi.
- Visualizzare l'anteprima del documento.
- Rigenerare e pubblicare per stampare il contenuto del documento.
Approvazioni preventivo interno
La funzionalità obiettivo supportato la possibilità di:
- Configurare il processo aziendale per inoltrare il preventivo per le approvazioni.
- Rivedere, rinviare e inoltrare i preventivi.
Opportunità
La funzionalità obiettivo supportato la possibilità di:
- Configurare i processi aziendali per indirizzare le opportunità di revisione o approvazione e gestire il workflow di creazione progetto e dei contratti cliente .
- Creare, modificare e importare potenziali opportunità di business.
- Creare report sui progetti di opportunità.
- Sincronizzare i dati tra Workday e lo strumento CRM (Customer Relationship Management).
- Monitorare e modificare lo stato dell'opportunità.
- Visualizzare e gestire tutti i preventivi per un'opportunità.
Creazione di progetti e contratti
Workday obiettivo supportato l'automazione della creazione di progetti e contratti dai dati dei preventivi configurando i processi aziendali. La funzionalità offre la possibilità di:
- Convertire un'opportunità opportunità di progetto in un progetto fatturabile.
- Creare un'opportunità opportunità di progetto da un preventivo.
- Creare un contratto cliente da un preventivo.
- Creare un piano di progetto dalle fasi e dalle attività del preventivo.
- Creare un piano risorse e previsione risorse da un preventivo.
- Modificare i progetti esistenti e approvare le modifiche.
Preventivo
La funzionalità obiettivo supportato la possibilità di:
- Aggiungere fasi, attività, ruoli e ore per i ruoli ai servizi.
- Aggiungere articoli di vendita, spese e righe di costi terzi a un servizio.
- Aggiungere servizi a un preventivo da un catalogo di servizi preconfigurato.
- Copiare, modificare, modificare, eliminare e visualizzare i preventivi.
- Copiare, modificare o disattivare i servizi nel catalogo e creare report su di essi.
- Creare preventivi da fogli di calcolo esterni.
- Creare preventivi dalle opportunità.
- Creare preventivi dai servizi Web.
- Unire più servizi con la stessa gerarchia progetti in un unico progetto.
- Vieta sconti e sostituisci tariffe e costi della manodopera.
- Visualizzare o impostare sconti, margini e prezzo per l'intero preventivo o ogni servizio.
Catalogo servizi
La funzionalità obiettivo supportato la possibilità di:
- Aggiungere i servizi predefiniti a un preventivo.
- Aggiungere gli snippet a un servizio.
- Creare e gestire un catalogo di servizi di riferimento che può essere utilizzato più volte come punto di partenza.
- Creare frammenti per categoria per preconfigurare i contenuti dei documenti relativi ai servizi di uso comune e incorporarli nei documenti dei preventivi.
- Modificare i criteri utilizzati dagli specialisti delle vendite per eseguire ricerche nel catalogo.
- Creare report sui cataloghi servizio disponibili per gerarchia progetti, unità operativa, frammenti, area geografica e stato del catalogo.