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Ultimo aggiornamento: 2025-10-17
Aggiungere campi personalizzati alle azioni della lista di controllo

Aggiungere campi personalizzati alle azioni della lista di controllo

È opzione aggiungere campi personalizzati alle liste di controllo per commessa, per contractor o per fornitore. Una volta aggiunti, i campi personalizzati vengono visualizzati nelle azioni lista di controllo per gli utenti a cui viene richiesto di completarli. Ciò consente al programma di personalizzare le liste di controllo in base alle esigenze aziendali specifiche.
  1. Dall'intestazione, selezionare
    Altre
    impostazioni aziendali
  2. In
    Impieghi e commesse
     , selezionare
    Liste di controllo
     .
  3. Selezionare una lista di controllo esistente o lista di controllo una nuova .
    La lista di controllo aggiunta o modificare deve avere un
    Tipo di completamento
    Per commessa
     ,
    Per contractor
     o
    Per fornitore.
  4. In
    Configurazione campo personalizzato
     , selezionare i campi personalizzati che si desidera aggiungere.
    Se si aggiungono più campi personalizzati, è possibile fare clic su di essi e trascinarli per riordinarli come desiderato.
  5. (Facoltativo) Se si desidera configurare impostazioni aggiuntive, fare clic su
    Configura impostazioni avanzate
     . L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione
    Descrizione
    Rendere obbligatorio il campo personalizzato in questo modulo
    Richiede agli utenti di rispondere al campo personalizzato quando completano le azioni lista di controllo .
    Si desidera che questo campo sia sempre visibile o condizionale?
    Se si seleziona
    Sempre visibile
     , il campo personalizzato viene visualizzato automaticamente nell'azione della lista di controllo .
    Se si seleziona
    Rendi il campo visibile in modo condizionale
     , è possibile impostare condizioni in modo che il campo personalizzato venga visualizzato solo in base agli altri campi personalizzati aggiunti alla lista di controllo. È possibile impostare più condizioni con gli operatori
    E
     o
    O
     ed è anche possibile creare gruppi condizione per condizioni più complesse.
    Esempio: il programma prevede un
    laptop obbligatorio?
     campo personalizzato con opzioni
    Sì
     e
    No
     , nonché un campo personalizzato
    Indirizzo spedizione
     con una casella di testo. Si desidera richiedere agli utenti di fornire un indirizzo spedizione solo se per il loro ruolo è obbligatorio un laptop . Quindi, aggiungere entrambi i seguenti campi personalizzati alla lista di controllo e creare la seguente condizione per
    Indirizzo spedizione
     :
    • E
       o
      O
       : per questo esempio viene aggiunta una sola condizione , quindi è possibile mantenere l'operatore
      E
       predefinito.
    • Campo personalizzato
       :
      laptop obbligatorio?
    • Condizione
       :
      uguale a
    • Valore
       :
      Sì
  6. (Facoltativo) Fare clic su
    Salva impostazioni avanzate
     , se sono state aggiunte.
  7. (Facoltativo) Fare clic su
    Anteprima modulo
     per vedere come verranno visualizzati i campi personalizzati selezionati nelle azioni lista di controllo .
  8. Completare la creazione o la modifica della lista di controllo e fare clic su
    Salva lista di controllo
     .
I destinatari visualizzano i campi personalizzati nelle azioni lista di controllo in base alla configurazione.
I campi personalizzati sono registrabili nei set di dati
Checklist Configuration
 e
Checklist Action
 e sono supportati anche API Checklist Actions e nel file Checklist Evidence Import. È possibile visualizzare le liste di controllo a cui è associato un campo personalizzato accedendo alla pagina
Campi personalizzati
 (
Altre
impostazioni aziendali -
Campi personalizzati
 ). Quando si seleziona un campo personalizzato in questa pagina, i nomi lista di controllo correlate vengono visualizzati nella sezione
Moduli
 .
Le modifiche apportate ai campi personalizzati nelle liste di controllo influiranno su tutte le azioni associate alle lista di controllo lista di controllo , comprese le azioni completate. Esempio: si aggiunge un campo personalizzato a una lista di controllo e lo si rende obbligatorio, in modo che tutte le azioni lista di controllo completate in precedenza da tale lista di controllo abbiano un campo personalizzato obbligatorio incompleto .