Importare dati
Inoltrare un ticket di assistenza clienti per abilitare l'
Utilità di importazione dati
.È possibile creare nuovi contratti, progetti o fornitori in Workday Strategic Sourcing (WSS) e aggiornare i dati esistenti in WSS tramite l'
Utilità di importazione dati
. È anche possibile caricare i codici merce utilizzati dall'utente e dai fornitori.È consigliabile testare le importazioni di dati nell'ambiente sandbox perché non è possibile eliminare in blocco i dati in WSS.
- Selezionare .
- Scaricare il modello per il tipo di dati che si desidera importare:
- Codici merce
- Contratti
- Opzioni personalizzate
- Progetti
- Fornitori
- Immettere e salvare i dati nel modello scaricato. Considerare quanto segue:
Opzione Descrizione Scheda Dizionario datiConfigurazione delle impostazioni dei dettagli nel conto da utilizzare come riferimento per la compilazione delle schede.Modello Codici merceOgni riga rappresenta un nuovo record o aggiorna un record esistente man mano che si aggiungono i dati da importare.Quando si dispone sia di Workday sia di Strategic Sourcing, è consigliabile configurare i codici merce in Workday ed esportare l'elenco utilizzando EIB. È quindi possibile trasferire i codici merce nel modello dell'Utilità di importazione dati per caricarli in WSS.Modello ContrattiOgni riga rappresenta un nuovo record o aggiorna un record esistente man mano che si aggiungono i dati da importare. Questo modello contiene schede aggiuntive per i seguenti elementi:- Milestone
- Stakeholder
- Fornitori
È anche possibile importare i contratti in una gerarchia. Consultare Importare contratti con una gerarchia di contratti.Modello opzioni personalizzateI campi personalizzati che possono essere importati in Strategic Sourcing sono elencati nella colonnaNome campodella schedaOpzioni personalizzatedel modello. Le opzioni correnti sono elencate accanto al rispettivo nome del campo. Per aggiungere una nuova opzione di campo personalizzato, aggiungere il nome del campo in una nuova riga e la nuova opzione. Aggiungere ogni nuova opzione a una nuova riga.ImmettereAggiungioEliminain un'opzione nella colonnaAzione. Non è possibile eliminare le opzioni attualmente in uso in Strategic Sourcing.Prima di tentare di importarne le opzioni, deve esistere un campo personalizzato nelle impostazioni dell'azienda. I nomi dei campi fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono corrispondere a quelli utilizzati in Strategic Sourcing.Modello di progettiOgni riga rappresenta un nuovo record o aggiorna un record esistente man mano che si aggiungono i dati da importare. Questo modello contiene schede aggiuntive per i seguenti elementi:- Milestone
- Conto di risparmio
- Stakeholder
- Fornitori
Quando si aggiungono o si aggiornano i dati del conto di risparmio, gli importi di tale conto vengono aggiunti per riga. Non è possibile modificare i dati sul conto di risparmio esistente utilizzando l'Utilità di importazione dati.Modello FornitoriOgni riga rappresenta un nuovo record o aggiorna un record esistente man mano che si aggiungono i dati da importare.Quando il modulo di inserimento in azienda è abilitato, vengono visualizzate più schede. Le schedePaesieAree geografichefungono da dizionari di dati per le seguenti schede:- Telefoni
- Conti bancari
- Identificativi fiscali
È necessario popolare le schede solo se non si dispone dell'integrazione con Workday. Il connettore del fornitore può essere utilizzato per trasferire queste informazioni da Workday in Strategic Sourcing.- Quando si eliminano le colonne, si verificano errori di convalida. È possibile lasciare vuote le colonne se non sono presenti valori da fornire.
- Quando si importano i dati per gli aggiornamenti, i campi lasciati vuoti nel foglio di calcolo caricato non elimineranno i dati esistenti.
- Quando si creano nuovi record, lasciare vuote le colonneID contrattooID progetto.
- Quando si immettono dati per un campo a selezione multipla, separare più valori con un punto e virgola.
- È consigliabile che i nomi dei contratti e dei progetti siano univoci per ogni record. Non viene eseguita alcuna convalida per i nomi di contratto e progetto duplicati.
- (Facoltativo) Per aggiungere allegati ai record di contratti e progetti, aggiungere il nome del file o della cartella nella colonnaAllegatidella riga del record nel modello. L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione File allegato singoloÈ possibile preparare allegati singoli in due modi:- Aggiungere il nome file e l'estensione alla colonnaAllegati. Esempio: nomefile1234.pdf.
- Inserire un singolo file in una cartella e aggiungere il nome della cartella nella colonnaAllegati.
Più file allegatiInserire tutti i file in una cartella e aggiungere il nome della cartella nella colonnaAllegati.I nomi nella colonnaAllegatidevono corrispondere esattamente al nome del file o della cartella che si sta importando. Il nome di ogni elemento da caricare deve essere univoco. La dimensione massima di file o cartelle è di 5 GB. È possibile caricare solo un file o una cartella per record. - Per caricare i dati in WSS, fare clic suAvvia nuova importazione. L'attività di caricamento contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo di caricamentoQuando si aggiornano dati esistenti, WSS richiede una Chiave dati principale per le modifiche. Utilizzare l'ID sistema in WSS come chiave principale.Quando si caricano le opzioni personalizzate, selezionareAggiungi nuovi dati.Tipo di datiSelezionare il tipo di dati che si desidera importare. - Per convalidare i dati, fare clic suProsegui all'editor dei dati.
- Fare clic suAvvia convalidaper convalidare tutti i dati in WSS prima di caricare i dati di importazione.
- Se la convalida non contiene errori, viene visualizzato un segno di spuntaDati validinella pagina.
- WSS evidenzia in rosso gli errori rilevati nella tabella di dati. Scorrere le colonne per visualizzare gli errori specifici. Quando si fa clic sulla cella rossa di una colonna, viene visualizzato l'errore che si è verificato.
- Per correggere gli errori, è possibile modificare direttamente il file Excel o fare clic suAggiorna i dati. Questa esportazione elenca gli errori in una colonnaErrori di convalidain ogni scheda che contiene dati.
- (Facoltativo) Per allegare documenti ai record di contratti e progetti nell'ambito del processo di importazione, fare clic suCarica allegati.
- Aggiungere tutti i singoli allegati e le cartelle degli allegati a un unico file ZIP. Le dimensioni del file non possono superare i 5 GB.
- Selezionare il file ZIP da caricare.
- Una volta effettuato il caricamento, fare clic suAvvia convalidaper convalidare gli allegati.
Alcuni programmi utilizzano algoritmi proprietari per creare file ZIP che potrebbero non essere compatibili con Strategic Sourcing, ad esempio i file ZIP creati con Esplora risorse di Microsoft Windows. Strategic Sourcing supporta i file ZIP creati con i seguenti strumenti comuni, tra cui, a titolo esemplificativo:- 7-Zip (gratuito e open source)
- PeaZip (gratuito e open source)
- WinRAR
- WinZip
- Bandizip
- MacOS Finder
- (Facoltativo) Dopo aver risolto gli errori di convalida, fare clic suAggiorna i dati.
- Fare clic suCarica i dati rettificati.
- Fare clic suAvvia convalidaper identificare eventuali errori residui.
- Al termine della convalida, fare clic suAvvia l'importazione dati. Fare quindi clic suAvvia l'importazione.
- È consigliabile eseguire un'importazione di prova su un sottoinsieme di dati per assicurarsi che corrispondano con precisione una volta importati in WSS.
- Il processo di importazione continua a essere eseguito se si esce dalla pagina o si chiude la scheda del browser.
- Non è possibile importare righe con errori di convalida. L'importazione viene visualizzata comeImportazione non riuscitanell'Utilità di importazione dati, ma WSS continuerà a importare le righe valide.
- (Facoltativo) Per rivedere i dati durante l'importazione da WSS, selezionare e visualizzare il set di dati. I nuovi record vengono visualizzati nella visualizzazioneTabelladurante l'esecuzione dell'importazione.