Procedura: Creare modelli di richiesta
- Configurare il processo aziendaleSelf-Service: Requisition Templatee i criteri di sicurezza nell'area funzionale Procurement.
- Per gestire la sicurezza per i modelli condivisi, è consigliabile abilitare la funzionalitàAbilitazione aggiornamenti di sicurezza modello richiestae configurare ilcriterio Process: Shared Requisition Template - View.
È possibile creare modelli di richiesta per semplificare l'ordinazione ripetuta degli stessi beni, servizi o collaboratori esterni. Ogni modello può includere beni, servizi o collaboratori esterni
È consigliabile limitare le righe del modello di richiesta a un massimo di 5.000 per ottenere prestazioni ottimali.
- Accedere all'attivitàCreazione modello richiestaper creare un modello di richiesta privato.In alternativa, utilizzareCreazione modello richiesta condivisoper creare modelli pubblici che possono essere condivisi con altri utenti o gruppi di utenti e definire chi ha accesso. Tuttavia, l'autore può sempre visualizzare qualsiasi richiesta creata con questa attività.Configurare il processo aziendaleProcess: Shared Requisition Templatee i criteri di sicurezza nell'area funzionale Procurement.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Nome modello richiestaSpecificare un nome per il modello di richiesta.AziendaÈ possibile selezionare una o più aziende o gerarchie di aziende.WorktagÈ possibile selezionare uno o più worktag o gerarchie di worktag disponibili.Tipo richiestaÈ possibile selezionare uno o più tipi di richiesta.Deliver-ToÈ possibile selezionare una o più sedi di consegna.Valuta prezzo richiestaSpecificare una valuta per il modello. - (Facoltativo) Per i modelli di richiesta condivisi, considerare quanto segue:
Opzione Descrizione Nuovo modello assunzione per profilo professionaleSpecificare uno o più profili professionali. È possibile utilizzare questo modello per creare una richiesta per un collaboratore con tale profilo professionale.Accesso al modello(Solo modelli condivisi)Selezionare un livello di accesso per il modello:- Pubblico: tutti gli utenti possono accedere al modello.
- Gruppo di sicurezza:è possibile selezionare uno o più gruppi di sicurezza per accedere al modello.
- Utente: è possibile selezionare uno o più utenti per accedere al modello.
- Non condiviso: solo l'utente può accedere al modello.
- (Facoltativo) Utilizzare le regole di sourcing per popolare il fornitore e gli attributi correlati se non sono inclusi nei modelli di richiesta quando si aggiunge un articolo di acquisto al carrello:
- Connessione per ordine
- Contratto fornitore
- ID articolo fornitore
- Fornitore
- Applicabilità fiscale
- Costo unitario
Quando si aggiunge al carrello un'unità di misura non valida da una riga di richiesta del modello, il sistema aggiorna l'unità di misura in base alla relativa evasione. - Le schedeRighe benieRighe servizicontengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaAggiungere i profili interaziendali associati all'azienda dell'intestazione da visualizzare nelle righe della richiesta del modello.Abilitare le richieste multiazienda nel tenant prima di aggiungere aziende dal profilo interaziendale.ItemSpecificare (o creare) l'articolo di acquisto per questa riga.Non è possibile includere elementi di collegamento esterno nei modelli o nelle copie delle richieste. Per ottenere gli articoli e i prezzi più aggiornati, i collaboratori devono aggiungere manualmente gli articoli a catalogo esterno alle richieste finali.ID articolo fornitoreVisualizza l'identificativo dell'articolo fornitore se la riga è un articolo fornitore. Esempio: un articolo del catalogo fornitore, un articolo fuori catalogo o un articolo esterno.Categoria di spesaSelezionareCategoria di spesaper i beni e le righe di servizi non a catalogo. Ciò consente di organizzare, analizzare e gestire le spese in modo più efficace.Risorsa di evasioneSelezionareOrdine di acquistorisorse di evasioneper l'approvvigionamento a un fornitore oScorteper consentire lo spostamento dei beni a magazzino verso la destinazione finale.Centro gestione magazzinoSelezionare unCentro gestione magazzinoper l'evasione delle scorte. Questa è la sede di stoccaggio di beni, materie prime o prodotti finiti.FornitoreSelezionare ilFornitoreper l'evasione degli ordini di acquisto. Quando si seleziona un fornitore con un contratto esistente con l'azienda, la richiesta viene inviata direttamente al fornitore dopo l'approvazione. Per i beni richiesti a fornitori non contrattuali, la richiesta viene inoltrata a un buyer prima dell'emissione della richiesta. Se non si seleziona un fornitore nella richiesta, l'acquirente ne assegnerà uno.Connessione per ordine(Facoltativo) Selezionare un centro fornitore specifico in cui si desidera emettere un ordine di acquisto risultante da una richiesta effettuata da questo modello di richiesta.Il sistema popola i seguenti campi in base alle connessioni di origine ordine, anziché in base al fornitore:- E-mail di emissione ordine di acquisto predefinita
- PO Issue
- Metodo di spedizione
- Termini di spedizione
Quando si utilizza un modello di richiesta, la connessione per ordine nel modello sostituisce qualsiasi configurazione predefinita della connessione per ordine.QuantitàSpecificare la quantità per le righe beni. Definendo una quantità pari a zero, è possibile richiedere agli utenti di includere una quantità quando aggiungono articoli al carrello.Unità di misuraPer le righe beni, specificare le unità di misura. Per gli articoli che sono singole unità, utilizzareEach.Importo totalePer le righe beni, specificare il costo per unità di misura.Per le righe di servizio, immettere direttamente l'Importo totale.ID articolo alternativiIdentificatori articolo alternativi per l'articolo di catalogo, l'articolo esterno o l'articolo di acquisto.Quando si configurano richieste con ID articolo principali nell'attivitàGestione opzioni di visualizzazione tipo ID articolo, il sistema visualizza fino a tre ID articolo nelle colonne. È possibile selezionare gli articoli rimanenti che non sono contrassegnati come ID articolo principale nella colonnaID articolo aggiuntivi.Tag articoloEtichette articolo associate all'articolo di catalogo, all'articolo esterno o all'articolo di acquisto.Indirizzo destinatario spedizioneSelezionare l'indirizzo Destinatario della spedizione richiesto dall'opzione disponibile. Quando questo campo è vuoto e si utilizza il modello, l'indirizzo destinatario della spedizione predefinito del collaboratore viene inserito nella nuova richiesta.Deliver-ToSelezionare la sede di consegna richiesta dall'opzione disponibile. - (Facoltativo) Accedereall'attività Gestione in blocco modelli richiestaper:
- Aggiungere nuovi elementi
- Aggiornare l'articolo, l'unità di misura o la quantità per una riga del modello
- Eliminare le righe del modello
- (Facoltativo) Accedere al menu delle azioni correlate nel modello per aggiungere gli articoli al carrello selezionando .
Utilizzare il report
Modelli richiesta
per visualizzare un elenco dei modelli disponibili. Questo report elenca tutti i modelli e tutti i modelli condivisi per i quali si dispone dell'autorizzazione a visualizzare.