Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare una richiesta di preventivo ad hoc

Creare una richiesta di preventivo ad hoc

  • Configurare il processo aziendale
    Evento di richiesta di preventivo
     nell'area funzionale Procurement.
  • Configurare i tipi di richiesta di preventivo nell'attività
    Gestione tipi richiesta di preventivo
     .
È possibile creare documenti di richiesta di preventivo per:
  • Invitare i fornitori a fare offerte per beni e servizi specifici.
  • Soddisfare le richieste utilizzando il sourcing basato su offerta in Workday.
  1. Accedere all'attività
    Creazione richiesta di preventivo (RFQ)
     .
  2. Selezionare
    Crea richiesta di preventivo ad hoc
     per creare una nuova richiesta di preventivo.
  3. La sezione
    Informazioni documento
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo di richiesta di preventivo
    Selezionare il
    Tipo di richiesta di preventivo
    .
    Questi valori sono stati configurati nell'attività
    Gestione tipi richiesta di preventivo
     .
    Titolo richiesta di preventivo
    Assegnare un nome al documento di richiesta di preventivo per facilitare l'identificazione del contenuto da parte di buyer e fornitori.
    Data inizio/Data fine
    Configurare la data e il timestamp per la registrazione e la chiusura della richiesta di preventivo per le offerte.
    Buyer di sourcing
    Popola automaticamente il nome del collaboratore che crea il documento.
    Escludi prezzo obiettivo
    Selezionare questa opzione per escludere i fornitori dal prezzo obiettivo nel PDF della richiesta di preventivo.
  4. Elencare eventuali requisiti di offerta per i fornitori nella sezione
    Termini e condizioni
     .
  5. Includere le righe per l'approvvigionamento di beni e servizi nella scheda
    Righe
     .
    Non è possibile aggiungere articoli specifici del fornitore, ad esempio articoli di catalogo o Web. La scheda contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Item
    (Facoltativo) Quando si seleziona un articolo, il sistema collega automaticamente la
    Categoria di spesa
     all'articolo.
    Categoria di spesa
    Associa gli articoli alle relative regole di registrazione contabile e fornisce i dettagli per la creazione delle fatture. Quando si seleziona un articolo prima di specificare la categoria di spesa, non è possibile modificare il valore predefinito assegnato all'articolo.
    Prezzo obiettivo
    Quando si seleziona
    Escludi prezzo obiettivo
     nella sezione
    Informazioni documento
     , il sistema non mostra il prezzo obiettivo al fornitore, comprese le richieste di preventivo stampate.
    Data consegna richiesta
    Immettere la data entro la quale i fornitori devono inviare le risposte alla riga della richiesta di preventivo.
    Risposta obbligatoria
    Selezionare questa opzione per fare in modo che la riga richieda una risposta nella richiesta di preventivo.
    Worktag
    Per classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attività
    Gestione utilizzo worktag
    . Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori.
    Frazionamenti
    Righe frazionate per
    Importo
     o
    Quantità
    . È quindi possibile specificare gli importi o le quantità, immettere una nota e contrassegnare ogni suddivisione.
  6. La scheda
    Fornitori proposti
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Fornitori
    Selezionare uno o più fornitori quando il tipo di richiesta di preventivo non è una
    richiesta di preventivo pubblica
    .
    Opzione di emissione
    Selezionare un formato di consegna per inviare le richieste di preventivo ai fornitori.
    Sostituisci l'e-mail di contatto
    Selezionare uno o più indirizzi e-mail alternativi per un fornitore.
  7. (Facoltativo) Immettere i requisiti di offerta a livello di riga o nella scheda
    Requisiti offerta
     .
    Opzione Descrizione
    Nome
    Il requisito o la domanda per i fornitori
    Tipo
    Il tipo di risposta richiesta dai fornitori per il requisito dell'offerta:
    • Data
    • Numerico
    • Testo
    • Sì/No
    Risposta obbligatoria
    Selezionare questa opzione quando è necessaria una risposta da parte dei fornitori.
    Applicabile a
    Selezionare
    Documento
     o
    Righe
     per specificare se il requisito di offerta si applica al documento o a tutte le righe della richiesta di preventivo.
  8. (Facoltativo) Allegare file al documento RFQ nella scheda
    Allegati
     .
    Selezionare la casella di controllo
    Esterno
     per includere l'allegato nel documento aziendale PDF inviato al fornitore.
Dopo aver inoltrato la richiesta di preventivo, è ora possibile modificarla, annullarla e copiarla.
Rivedere e approvare o rifiutare la richiesta di preventivo.