Creare ordini di modifica
- Configurare il processo aziendaleOrdine di modificae i criteri di sicurezza.
- Se l'organizzazione utilizza l'elaborazione della corrispondenza tra le fatture fornitore, includere lo step di servizioAvvio evento di corrispondenza conti fornitore per fatture fornitore correlate. È possibile eseguire questa operazione dopo lo step di completamento nel processo aziendaleOrdine di modifica.
- Se l'organizzazione paga anticipatamente le fatture fornitori, configurare il processo aziendaleEvento di ammortamento spesa prepagata.
- Definire il processo aziendaleEvento di pianificazione ammortamento spesa prepagataper i tipi di sblocco dei prepagamenti pianificati.
- Configurare il processo aziendaleRicevimentoper includere lo step azioneCreazione fattura fornitore da ricevimentoper i tipi di sblocco dei prepagamenti corrispondenti.
È possibile creare ordini di modifica per gli ordini di acquisto con stato
Emesso
, tranne quando:
- Il fornitore non accetta ordini di modifica. È possibile controllare la capacità di un fornitore di accettare ordini di modifica durante la creazione di un fornitore. Non è possibile creare ordini di modifica per un fornitore se è stata selezionata l'opzioneDisabilita ordine di modificanella schedaOpzioni di approvvigionamentodell'attivitàCreazione fornitore.
- Si stanno chiudendo in blocco documenti di approvvigionamento che includono l'ordine di acquisto o la richiesta correlata. Per creare un ordine di modifica, è necessario completare o annullare l'evento di chiusura in blocco.
- L'ordine di acquisto è di tipo fattura e sostituzione.
- È anche possibile generare automaticamente un ordine di modifica da una conferma ordine di acquisto con una sostituzione articolo approvata. Il sistema impedisce l'ordine di modifica automatico per la sostituzione degli articoli quando sono presenti documenti a valle con stato non annullato/rifiutato.
- Accedere all'attivitàCreazione ordine di modifica.
- Aggiornare le seguenti sezioni di intestazione, se necessario:
- Riepilogo
- Termini e imposte
- Informazioni di contatto
Inoltre, nell'intestazione, selezionare:- Un contratto fornitore nel campoContratto fornitore.
- La casella di controlloApplica le modifiche dell'intestazione a tutte le righe durante il salvataggio o l'inoltroper applicare le modifiche dell'intestazione a tutte le righe di beni e servizi.
- Aggiungere un contratto fornitore.
- Modificare le informazioni nelle schede delle righe:
- Righe collaboratore esterno
- Righe beni
- Righe servizi
- Accedere alla schedaDettagli rigaper:
- Modificare le informazioni sulle righe esistenti come importi, prezzi e stato dei pagamenti anticipati. Per gli articoli ad hoc, è possibile modificare la descrizione dell'articolo e la categoria di spesa quando non esiste una fattura fornitore attiva associata alla riga.
- Annullare le righe dell'ordine di acquisto selezionando la casella di controlloAnnulla riga OA.
- Aggiungere nuove righe dell'ordine di acquisto.
Quando si abilita la funzionalità multiazienda per gli ordini di acquisto, è possibile:- Visualizzare l'Aziendanelle linee preesistenti.
- Impostare un'azienda nella riga per le nuove righe.
- Selezionare qualsiasi azienda indicata nella riga che abbia una relazione interaziendale con l'azienda dell'intestazione ordine di acquisto.
- Fare clic suInoltra.
- L'ordine di modifica viene elaborato con le modalità definite nel processo aziendaleOrdine di modifica.
- Il sistema aggiunge un numero di versione al numero dell'ordine di acquisto, in modo che l'utente e il fornitore possano tenere traccia degli ordini di modifica separatamente da ordini di acquisto correlati.Esempio: se il numero dell'ordine di acquisto originale èPO-3005, il primo numero di ordine di modifica è3005-1.
- Se sono state cancellate delle righe, queste vengono barrate e visualizzate con valori diQuantitàePrezzopari a zero nella sezioneRiga beni.
- Una volta che l'ordine di modifica è stato approvato, non è più possibile modificare il documento. È possibile accedere all’attivitàCreazione ordine di modificaper apportare una seconda modifica.
- Emettere l'ordine di modifica. Quando un buyer crea un ordine di modifica, l'opzione di emissione dell'ordine di modifica viene derivata dal record del fornitore. Se il fornitore non definisce alcuna opzione di emissione alternativa, l'opzione di emissione predefinita sarà l'opzione di emissione dell'ordine di acquisto originale della versione precedente.
- Accedere all'attivitàVisualizzazione ordine di acquistoe selezionare la schedaStorico versioniper visualizzare l'ordine di acquisto originale e l'ordine di modifica.
- Per gestire la corrispondenza tra gli ordini di modifica e le fatture dei fornitori, configurare il processo aziendaleEvento di corrispondenza conti fornitori.