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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Gestire le regole dei numeri di conto cliente

Gestire le regole dei numeri di conto cliente

  • Creare connessioni di origine ordine fornitore.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Procurement
     nell'area funzionale Procurement.
È possibile aggiungere e gestire numeri di conto cliente univoci per associarli a sedi diverse dell'attività. È anche possibile gestire:
  • Numeri di conto cliente per fornitura just in time
  • Numeri di conto cliente fatturazione per i fornitori
  • Numeri di conto cliente della sede per gli indirizzi destinatario spedizione e destinatario consegna
In base alle informazioni configurate, il sistema inserisce il numero di conto cliente in PDF o EDI:
  • Avvisi di spedizione avanzati (ASN)
  • Ordini di acquisto
  • Conferma ordine di acquisto (POA)
Esempio 1:
Mark stipula un accordo contrattuale con un fornitore per conto di un'azienda. Mark e il fornitore concordano di identificare ogni entità legale separata all'interno dell'azienda con quattro numeri di conto cliente. Poiché ogni persona giuridica ha una sede univoca, Mark configura regole basate sulla sede per inserire il numero di conto cliente corretto nell'ordine di acquisto di ogni azienda.
Il sistema inserisce nell'intestazione dell'ordine di acquisto di Mark il numero di conto cliente che corrisponde ai seguenti criteri:
  • Sede associata all'indirizzo di spedizione.
  • Azienda
  • Connessione per ordine
Il sistema inserisce nella riga dell'ordine di acquisto di Mark il numero di conto cliente che corrisponde ai seguenti criteri:
  • Sede di consegna
  • Sede associata all'indirizzo di spedizione.
  • Azienda
  • Connessione per ordine
Mark stampa gli ordini di acquisto con numeri di conto cliente univoci che consentono al fornitore di identificare correttamente ogni entità legale.
Esempio 2:
 Mark crea un numero di conto cliente di una sede selezionando un'azienda e una sede. Seleziona una sede associata a un indirizzo destinatario spedizione o a una sede di consegna. Il numero di conto cliente della sede viene inserito nei seguenti documenti con lo stesso fornitore, azienda e sede:
  • ASNs.
  • POs.
  • POA
  1. Accedere all'attività
    Gestione numeri di conto cliente per sede
     .
  2. La griglia
    Numeri conto cliente
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    Selezionare le aziende che utilizzano ordini di acquisto PDF o EDI in modo che il sistema inserisca il numero di conto cliente corretto in ogni ordine di acquisto.
    Location
    Selezionare una sede associata a un indirizzo destinatario spedizione o consegna utilizzato negli ordini di acquisto.
    Quando la sede nell'intestazione di un ordine di acquisto corrisponde a questo valore di sede, il sistema non inserisce il numero di conto cliente nella riga.
    N. conto cliente just in time
    Immettere un numero di conto cliente che si desidera popolare negli ordini di acquisto PDF just in time.
    Se non è presente alcun numero di conto cliente JIT, il sistema inserisce il numero di conto cliente per la sede o il fornitore nell'ordine di acquisto JIT.
Creare layout di stampa degli ordini di acquisto con il campo di report N. conto cliente.