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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Raggruppare i report

Raggruppare i report

  • Verificare che i report aggiunti al gruppo di report abbiano almeno un filtro salvato.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Scheduled Report Processes
     nell'area funzionale System.
È possibile raggruppare più report e pianificarne l'esecuzione come un'unica unità. Esempio: per i report finanziari, è possibile raggruppare i report da eseguire alla fine di un periodo fiscale.
Se i report in un gruppo di report condividono campi elenco di valori, è possibile utilizzare gli insiemi di elenchi di valori per popolarli in modo più efficiente. È anche possibile:
  • Aggiungere uno step
    Gruppo report
     a un processo aziendale in modo che gli utenti possano condividere istanze di report o attività.
  • Condividere i gruppi di report in modo che altri utenti possano pianificarli.
  • Trasferire la proprietà dei gruppi di report ad altri utenti.
  1. Accedere all'attività
    Creazione gruppo report
     .
  2. Nell'elenco di valori Insieme
    di valori
     , creare o selezionare un insieme di valori.
    Se si seleziona
    Svuota insieme di valori
     e si condivide un gruppo di report che contiene elenchi di valori, il sistema impedisce agli utenti di immettere valori quando pianificano il gruppo di report.
  3. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo
    Usa modello Excel
     per allegare i risultati dei report ai modelli Excel.
    Anziché generare file Excel separati, il sistema crea fino a 200 fogli in un'unica cartella di lavoro e li distribuisce a
    Miei report
    .
  4. Nella scheda
    Elenchi di valori
     , configurare i requisiti e i valori per ogni elenco di valori nel gruppo di report.
  5. La griglia contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Etichetta per elenco di valori
    Specificare un nome da utilizzare per il campo dell'elenco di valori anziché il nome popolato.
    Valore predefinito
    (Disponibile se si seleziona
    Determina valore predefinito in fase di esecuzione
     o
    Specifica valore predefinito
     come
    Tipo predefinito
    .) Selezionare il campo o il valore da utilizzare per il campo elenco valori.
    Tag report
    Selezionare un tag per classificare il gruppo di report e semplificarne la ricerca. Il sistema aggiunge i tag di report al file di output generato di ogni singolo report quando si pianifica il gruppo di report.
  6. Nella scheda
    Report
     , selezionare un filtro salvato diverso per ogni report o attività che sia lo stesso.
  7. La griglia
    Elenchi di valori report
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Campo elenco di valori
    Selezionare un campo dal filtro salvato dell'elenco valori del report.
    Tipo valore
    Per mappare un
    campo elenco valori
     del report a un
    campo
     dall'insieme di elenchi di valori del gruppo di report, selezionare
    Elenco valori gruppo report
    .
    Se si mappano uno o più campi elenco di valori del report a un campo insieme di valori, l'insieme di valori sostituisce tutti i valori di filtro salvati nel report. Per garantire che il report venga eseguito correttamente quando si utilizzano i valori dei campi dell'insieme di valori, mappare tutti i campi di valori del report obbligatori.
    Campo
    Selezionare un campo dall'insieme di elenchi di valori del gruppo di report.
    Entità di sicurezza
    Selezionare la casella di controllo per consentire a ogni entità specificata di visualizzare solo i dati rilevanti per la propria organizzazione.
    Se si condivide il gruppo di report, è necessario mappare tutti gli elenchi di valori di report all'insieme di elenchi di valori del gruppo di report. In caso contrario, la persona con cui si condivide il gruppo di report non può eseguire il gruppo di report.
  8. (Facoltativo) Nella scheda
    Condividi output
     , configurare le opzioni di condivisione per l'output del report.
    Criteri di sicurezza: domini
    Report Output Sharing
     e
    Reporting Functionality
     nell'area funzionale System.
  9. La scheda contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Opzioni di condivisione output report
    Se si seleziona
    Condividi output report con altri utenti
    , è possibile specificare quali utenti e gruppi di sicurezza dovranno:
    • Essere sempre in grado di visualizzare tutti i report nel gruppo di report.
    • Essere in grado di visualizzare condizionalmente ogni report come membro dell'entità di sicurezza dell'organizzazione specificata.
    La condivisione dell'output del report con gli utenti consente loro di visualizzare il report e i relativi dati esattamente come vengono visualizzati, indipendentemente dalle autorizzazioni di sicurezza.
    Condividi sempre
    (Disponibile se si condivide l'output del report.) Specificare i gruppi di sicurezza e gli utenti con cui si desidera condividere tutti i report nel gruppo di report.
    Condividi sempre
     sostituisce qualsiasi condivisione abilitata in base alle entità di sicurezza.
    Condivisione in base all'entità di sicurezza
    (Disponibile se si condivide l'output del report.) Specificare le entità di sicurezza e i gruppi di sicurezza con cui si desidera condividere ogni report in modo condizionale. Questi utenti potranno visualizzare solo i dati rilevanti per il loro ruolo nell'organizzazione.
    Accetto la dichiarazione di cui sopra
    Selezionare la casella di controllo per confermare di aver compreso le implicazioni della condivisione dell'output del report con altri utenti.
  10. (Facoltativo) Nella scheda
    Condividi gruppo report
     , configurare le opzioni di condivisione per il gruppo di report.
    Criteri di sicurezza: domini
    Report Output Sharing
     e
    Reporting Functionality
     nell'area funzionale System.
  11. La scheda contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Non condividere gruppo report
    Selezionare in modo che solo tu possa pianificare e visualizzare il gruppo di report.
    Condividi con tutti gli utenti autorizzati
    Selezionare in modo che tutti gli utenti che hanno accesso all'origine dati report e al filtro dell'origine dati possano pianificare e visualizzare il gruppo di report.
    Quando si condivide il gruppo di report, il sistema condivide anche il filtro salvato per ogni report.
    Condividere con utenti e gruppi autorizzati specifici
    Selezionare in modo che solo i gruppi di sicurezza e gli utenti specificati possano pianificare e visualizzare il gruppo di report.
    È possibile selezionare solo tra i gruppi di sicurezza e gli utenti che hanno accesso all'origine dati report e al filtro dell'origine dati.
    Accetto la dichiarazione di cui sopra
    Selezionare la casella di controllo per confermare di aver compreso le implicazioni della condivisione del gruppo di report con altri utenti.
  • Accedere all'attività
    Pianificazione report
     per pianificare il gruppo di report.
  • Selezionare
    Gruppo report
    Gestione modello Excel
     dal menu delle azioni correlate del gruppo report per allegare un modello Excel.