Considerazioni sulla configurazione: Report gestione paghe personalizzati
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo dei report di gestione paghe personalizzati. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
È possibile creare report di gestione paghe personalizzati con campi, filtri, worktag e altri criteri specifici. È possibile creare report personalizzati per restituire i dati della gestione paghe per i singoli collaboratori o per tutti i dipendenti per un intervallo di date specifico. I report possono includere imposte lorde, nette, utili, trattenute e scostamenti dei risultati paga.
Vantaggi per l'azienda
I report personalizzati gestione paghe consentono di:
- Eseguire il drill-down dei dati della gestione paghe per identificare correlazioni o discrepanze, ad esempio trattenute o guadagni mancanti.
- Eseguire azioni sui risultati della gestione paghe, ad esempio completare i risultati retroattivi.
- Confrontare gli scostamenti dei risultati della gestione paghe, ad esempio le differenze di stipendio tra il periodo corrente e quello precedente.
- Fornire i dati della gestione paghe agli utenti non associati alla gestione paghe, ad esempio i saldi degli utili per i dipendenti di un manager.
Casi d'uso
- È possibile utilizzare report semplici o avanzati per analizzare informazioni dettagliate su un insieme di dati di destinazione, ad esempio i totali delle imposte per un periodo di paga.
- È possibile utilizzare un report matrice per riepilogare una grande quantità di dati, ad esempio le assegnazioni dei gruppi paga.
- È possibile utilizzare i report composti per visualizzare dati combinati provenienti da più origini, come gli scostamenti dei componenti paga da inizio anno, da inizio mese e da trimestre a data corrente.
- È possibile utilizzare i report di ricerca per trovare un sottoinsieme di dati ed eseguire un'azione su di esso.
Domande e considerazioni
Domanda | Considerazioni |
|---|---|
Esiste un report standard che offre la maggior parte delle funzionalità desiderate? | È possibile utilizzare l'attività Copia report standard in report personalizzato per modificare un report standard. |
Si conosce l'origine dati da utilizzare per il report personalizzato? | L'origine dati selezionata determina:
All Pay Balances for Payroll . È possibile visualizzare tutte le origini dati nel report Origini dati . Quando possibile, utilizzare origini dati indicizzate. Selezionare origini dati filtrate come Collaboratori per organizzazione o origini dati mirate come Miei riporti diretti per migliorare l'efficienza.
Le origini dati non indicizzate vengono eliminate dall'elenco di selezione quando si seleziona la casella di controllo Ottimizzato per performance nell'attività Creazione report personalizzato . Per visualizzare e selezionare da tutte le origini dati, deselezionare la casella di controllo. |
Si utilizzerà il report per trasferire i dati della gestione paghe a un servizio di terzi? | Se si utilizza Report-as-a-Service (RaaS) o Excel/CSV per trasferire i dati della gestione paghe, valutare la possibilità di utilizzare le integrazioni di Studio per esportare grandi quantità di dati in servizi di terzi. |
Quali ruoli nell'organizzazione devono accedere ai report di gestione paghe personalizzati? | È possibile utilizzare i report utilizzando gerarchie organizzative, autorizzazioni basate su ruolo e sicurezza a livello di riga nei report personalizzati. È anche possibile eseguire la protezione per gruppo paga, in modo che i partner di gestione paghe possano visualizzare solo i dati dei gruppi paga supportati. |
Con chi è possibile condividere i report? | È possibile condividere tutti i tipi di report, ad eccezione dei report semplici, con utenti e gruppi autorizzati che hanno accesso alle origini dati e ai filtri delle origini dati. È possibile convertire report semplici in report avanzati per condividerli. Una volta condivisi, gli utenti che eseguono il report possono visualizzare i risultati filtrati in base alla loro sicurezza. Esempio: se l'utente non dispone dell'accesso di sicurezza a un campo report, i dati restituiti dal campo report non saranno visibili nel report.
È possibile utilizzare:
|
È necessario condividere un report personalizzato con utenti diversi dalla gestione paghe, come manager o benefit partner? | È possibile limitare l'accesso ai componenti paga creando segmenti di sicurezza dedicati.
È possibile applicare segmenti di sicurezza dei componenti paga solo ai report personalizzati in base a origini dati segmentate. |
È necessario trasferire la proprietà dei report? | È possibile utilizzare l'attività Trasferimento proprietà dei report personalizzati . |
È necessario creare report sui componenti paga e sugli accumuli paga? | È possibile mappare i componenti paga o gli accumuli paga ai campi di report di proprietà di Workday. Se si mappano più componenti paga allo stesso campo report, il sistema somma i valori dei componenti e assegna i risultati al campo report. |
Si intende eseguire report sui periodi saldo? | Eseguire il report ID integrazione con l'oggetto business Periodo saldo (proprietà di Workday) per visualizzare tutti i periodi saldo che è possibile utilizzare nei report personalizzati. |
Quali campi calcolati è possibile includere nei report? | Utilizzare il report Tutti i campi calcolati per identificare i campi calcolati per i report personalizzati. Se non esiste un campo calcolato che soddisfi le proprie esigenze, utilizzare l'attività Creazione campo calcolato . Esempio: se si desidera trovare i risultati della gestione paghe completati più di recente del collaboratore, utilizzare il campo di report Risultati gestione paghe completati più di recente . Questo campo di report restituisce i tre risultati della gestione paghe completati più di recente per un collaboratore. |
È necessario semplificare la creazione di report sui dati della gestione paghe? | È possibile utilizzare worktag personalizzati o predefiniti di Workday per accedere più facilmente alle informazioni, filtrare le ricerche e analizzare i dati nei report aggregati e riepilogativi. È possibile utilizzare i worktag per la ripartizione dei costi o per contrassegnare i componenti paga con informazioni supplementari. È possibile assegnare worktag al livello dei risultati della gestione paghe o al livello della riga dei risultati della gestione paghe. |
Suggerimenti
Per ottenere prestazioni ottimali, è consigliabile:
- Utilizzare l'origine dati report indicizzata e i filtri, se disponibili.
- Evitare di utilizzare i campi Non utilizzare o DNU.
- Utilizzare un report consolidato composto da report matrice e campi di ricerca e utilizzarlo insieme alle origini dati indicizzate e al campo indicizzato.
- Utilizzare l'oggetto business con il maggior numero di istanze come oggetto business principale. Esempio: utilizzare l'oggetto businessRiga risultati gestione pagheprima dell'oggetto businessCollaboratoreper un report con performance migliori.
Attivazione report | Suggerimento |
|---|---|
Saldi paga | Utilizzare le seguenti origini dati report standard:
Assicurarsi di configurare i segmenti di sicurezza dei componenti paga quando si utilizzano queste origini dati report. |
Periodi di saldo aggregati | Se non sono necessari calcoli del saldo per worktag, valutare la possibilità di utilizzare i seguenti report predefiniti di Workday:
|
Codici dei componenti di competenza, trattenuta o paga | Per migliorare le performance, utilizzare il campo di report indicizzato Calcolo gestione paghe invece dei seguenti campi di report:
|
Righe dei risultati della gestione paghe e dati relativi al collaboratore | Utilizzare l'origine dati Payroll Result Lines per il report, quindi specificare l'oggetto business Collaboratore come campo del report. |
Requisiti
Per creare report su guadagni, trattenute, calcoli correlati ai componenti paga o accumuli paga nel tenant, è necessario mappare i componenti ai campi di report di proprietà di Workday. Se si mappano più componenti paga allo stesso campo report, il sistema somma i valori dei componenti e assegna i risultati al campo report.
Limitazioni
Non è possibile utilizzare report matrice o composti con l'integrazione RaaS.
Al momento, le origini dati indicizzate non supportano i segmenti di sicurezza. Esempio: si crea un report per un manager centro di costo utilizzando i segmenti di sicurezza. Il report somma le righe dei risultati della gestione paghe per componente paga. Restituisce la somma di tutte le righe dei risultati della gestione paghe anziché solo la somma delle righe dei risultati della gestione paghe a cui ha accesso il manager del centro di costo.
I worktag, in particolare i worktag non indicizzati, potrebbero influire negativamente sulle performance. Quando si filtrano in base ai worktag, utilizzare worktag indicizzati standard per ottenere le migliori performance, ad esempio:
- Unità operativa
- Azienda
- Centro di costo
- Sede
- Gruppo paga
- Area geografica
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Custom Report Creation nell'area funzionale System. | Consente di creare e gestire report personalizzati. Questa sicurezza concede i privilegi di modifica sui report nei seguenti domini:
|
Manage: All Custom Reports nell'area funzionale System. | Consente di visualizzare, modificare ed eliminare tutti i report personalizzati, indipendentemente dal fatto che tu sia il proprietario del report. |
Quando si crea un report personalizzato, è possibile utilizzare solo origini dati e campi di report nei domini di sicurezza a cui si ha accesso.
Processi aziendali
È possibile aggiungere report personalizzati come step nei processi aziendali di gestione paghe pertinenti. Esempio: è possibile aggiungere report personalizzati al processo aziendale
Evento ciclo paga
.Report
È possibile utilizzare i seguenti report e dashboard predefiniti di Workday per monitorare l'utilizzo dei report nel tenant:
- DashboardAmministratore report: visualizza le attività e i report che consentono di gestire i report nel tenant.
- Report Storico esecuzionereport: visualizza il numero di volte in cui un report è stato eseguito e dettagli come l'autore del report e l'ora.
Report | Considerazioni |
|---|---|
Controllo eccezioni campo calcolato
| Consente di convalidare i campi calcolati e di identificare gli errori. |
Controllo eccezioni report personalizzato
| Consente di convalidare le definizioni dei report. |
Eccezioni report personalizzato per proprietario
| Consente di visualizzare le eccezioni per i report che:
|
Report personalizzati È possibile eseguire il controllo delle eccezioni
| Consente di visualizzare report personalizzati con eccezioni. |
Scheda Report in Tenant Analyzer
| È possibile utilizzare per identificare report personalizzati che è possibile aggiornare per migliorare le performance. |
Integrazioni
Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare i connettori cloud di integrazione predefiniti di Workday, come Check Print Connector e Payroll Journal Outbound Connector, anziché RaaS.
Quando un report personalizzato restituisce più di 50.000 righe, valutare la possibilità di creare un'integrazione di Studio utilizzando Workday Web Services anziché un report personalizzato o RaaS.
Connessioni e touchpoint
I report personalizzati riguardano qualsiasi area di prodotto che restituisce dati dall'oggetto business principale e dagli oggetti business correlati.
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.