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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-12-01
Configurare DocuSign

Configurare DocuSign

È necessario disporre già di un account DocuSign e impostare
Ambito popolamento dati
 su
Envelope
 nelle impostazioni dell'account.
Verificare che la verifica in due passaggi e il Single Sign On (SSO) siano disabilitati nell'account DocuSign prima di eseguire l'autenticazione nel sistema.
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
 nell'area funzionale System.
È possibile consentire agli utenti di firmare documenti virtualmente utilizzando DocuSign integrando l'account DocuSign esistente con il tenant Workday e:
  • Far firmare agli utenti i documenti utilizzando DocuSign in aggiunta alla firma elettronica predefinita di Workday.
  • Distribuire i documenti per la firma nell'ambito di uno step di revisione del documento in un processo aziendale.
  1. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Processi aziendali
     .
    Configurare i valori del testo di ancoraggio.
  2. Man mano che si completa la sezione
    Configurazione firma elettronica
     , fare clic su
    Configura testo di riferimento DocuSign
    .
  3. Selezionare un tipo di scheda nella colonna
    Tipo di scheda DocuSign
     .
  4. Nella colonna
    Anchor Text
     , immettere il anchor text personalizzato che si desidera mappare alla scheda DocuSign e visualizzare come segnaposto nel documento.
    Esempio: si desidera che il destinatario fornisca il proprio nome completo nel documento. In DocuSign, la scheda fullName è stata posizionata nella posizione desiderata del modello di documento. In Workday, si seleziona il tipo di scheda
    fullName
     DocuSign nella colonna
    Tipo di scheda DocuSign
     . Si desidera mappare il testo
    Cognome, Nome
     a questo tipo di scheda e visualizzarlo come segnaposto nel documento, in modo da immettere
    Cognome, Nome
     nella colonna
    Anchor Text
     .
    DocuSign non è in grado di rilevare anchor text in un documento che:
    • Contiene i caratteri speciali o le stringhe @, </, />.
    • È incorporato in un'immagine.
    • È incorporato sotto forma di XObject PDF.
    È necessario aggiungere anche il numero d'ordine del gruppo di firma all'anchor text personalizzato. Esempio: il testo di ancoraggio personalizzato è
    signHerePlease
    . Immettere
    signHerePlease1
     per contrassegnare il punto in cui si desidera venga firmato il primo (o l'unico) ruolo del gruppo di firma. Immettere
    signHerePlease2
     per contrassegnare il punto che si desidera venga firmato dal secondo ruolo del gruppo di firma e così via. Se è presente un solo gruppo di firma, è comunque necessario aggiungerne uno all'anchor text del gruppo di firma.
    Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web DocuSign.
  5. Fare clic su
    OK
     e
    su Fatto
    .
  6. Accedere di nuovo all'attività
    Modifica configurazione tenant - Processi aziendali
     .
  7. Fare clic su
    Autentica con DocuSign
    .
    Per passare dai conti di produzione a quelli sandbox, fare clic su
    Modifica
    .
  8. Immettere l'e-mail e la password dell'account DocuSign Production o Sandbox dell'amministratore quando viene visualizzata la pagina di accesso di DocuSign.
  9. Fare clic su
    Fatto
    .
  10. Accedere nuovamente all'attività
    Modifica configurazione tenant - Processi aziendali
     e fare clic su
    Conferma ID account DocuSign
     per selezionare l'ID account DocuSign che si desidera utilizzare.
  11. Fare clic su
    OK
    .
La casella di controllo
Configurazione DocuSign abilitata
 è selezionata per indicare che l'autenticazione è stata completata.
Impostare uno step
Revisione documenti
 in un processo aziendale per distribuire i documenti ai collaboratori.
Distribuire i documenti in blocco utilizzando l'attività
Creazione distribuzione documenti o attività
 .
È possibile accedere all'attività
Rimozione configurazione firma elettronica
 per eliminare tutta la configurazione esistente per l'integrazione della firma elettronica DocuSign. Tenere presente che, quando si elimina la configurazione, il provider di firma elettronica non è più disponibile durante l'impostazione dello step Revisione documenti e gli eventi in corso che utilizzano la configurazione selezionata vengono persi.