Creare gruppi di benefit
- Creare regole di idoneità ai benefit.
- Definire le regole degli eventi di iscrizione.
- Impostare crediti benefit.
- Criteri di sicurezza:
- Set Up: Benefitsnell'area funzionale Benefits.
- Manage: Benefits for Organizationsnell'area funzionale Benefits.
Il sistema consente di creare gruppi di benefit dinamici. Utilizzando le regole di idoneità che definiscono i criteri di appartenenza, il sistema assegna automaticamente i dipendenti che soddisfano i criteri a quel gruppo.
Esempio: utilizzare le regole di idoneità per assegnare il personale direttivo a un singolo gruppo di benefit, i dipendenti stipendiati a un secondo gruppo e i dipendenti a ore a un terzo gruppo.
Quando si creano gruppi di benefit, includere solo i collaboratori idonei a ricevere eventuali benefit. Quando si avvia l'iscrizione aperta, tutti i collaboratori inclusi ricevono notifiche di iscrizione aperta per partecipare, anche se non possono scegliere i benefit.
È anche possibile definire il modo in cui il sistema applica i crediti o le compensazioni dei benefit per un gruppo di benefit specifico o un tipo di copertura all'interno del gruppo.
- Accedere all'attivitàCreazione gruppo benefit.
- Nella schedaRegole gruppo, considerare quanto segue:
Opzione Descrizione Regola evento di iscrizioneDefinisce il modo in cui il sistema elabora le modifiche alla copertura per il gruppo di benefit.Ordine di calcolo periodo di attesaCalcola la data di inizio di un piano di benefit quando un evento di iscrizione prevede sia un periodo di attesa sia una data di inizio.FrequenzaDefinisce la frequenza di visualizzazione durante l'iscrizione ai benefit e durante la visualizzazione delle scelte dei benefit correnti.PaeseDefinisce il paese in cui è valido il gruppo di benefit. Questa opzione è utile se sono presenti dipendenti in più paesi e si desidera assegnare un paese a questo gruppo di benefit.Per i tipi di evento di iscrizione impostati per paese, selezionare il paese utilizzato nel campoLimitato a paesidell'attivitàCreazione tipo evento benefit.Riga firma iscrizioneAggiunge una riga della firma del dipendente al riepilogo stampabile dell'iscrizione e alla pagina stampabile di designazione del beneficiario.Data di entrata in vigore EOISe non si seleziona una data, il sistema seleziona automaticamente la data di approvazione o di rifiuto.Calcolare i periodi di paga rimanenti alla Data fine periodoUtilizzato per calcolare il numero di trattenute rimanenti per i conti di risparmio assistenza sanitaria e i conti di spesa. Selezionare questa casella di controllo per includere tutti i periodi di paga che terminano nell'anno del piano, anche se la data di pagamento non rientra nell'anno del piano.Includere i periodi di paga che terminano prima della data di inizio della trattenutaUtilizzato per calcolare il numero di trattenute rimanenti per i conti di risparmio assistenza sanitaria e i conti di spesa. Selezionare questa casella di controllo per includere i periodi di paga che terminano prima della Data inizio trattenuta, se hanno una data di pagamento successiva alla Data inizio trattenuta.Rettificare le trattenute del periodo di paga finale in Workday Payroll per soddisfare gli obiettivi annualiCalcola una trattenuta HSA variabile o un conto di spesa per il risultato paga finale dell'anno se il sistema non è in grado di suddividere equamente l'importo totale della trattenuta tra le buste paga. Esempio: si dispone di 24 periodi di paga e il dipendente seleziona una scelta di $ 2000. Il valore per periodo di paga è di circa $ 83,33, ma in totale è di $ 1.999,92 per tutti i periodi di paga. Per raggiungere l'obiettivo esatto di $ 2.000, il sistema può rettificare la trattenuta nel periodo di paga finale a $ 83,41.Se questa opzione è selezionata, immettere una percentuale di soglia pari o superiore all'1% nel campoModifica percentuale massima da trattenute precedenti.Il collaboratore deve disporre di una trattenuta di conto spese o HSA sul penultimo risultato paga dell'anno. Il sistema utilizza la percentuale soglia con questa trattenuta per determinare l'importo della trattenuta finale, arrotondando per eccesso o per difetto. Se l'importo necessario per conguagliare il pagamento finale non rientra nella variazione percentuale massima, il sistema non aggiunge né sottrae alcun importo.Esempio: il penultimo risultato di paga è di $ 100 e la casella di controlloModifica percentuale massima da trattenute precedentiè impostata su 1%. Workday Payroll può aggiungere o detrarre $ 1 aggiuntivo dal risultato dell'ultima paga per conguagliare la trattenuta.Non è possibile selezionare questa opzione se si seleziona la casella di controlloCalcola periodi paga residui alla data fine periodo.Calcola alla data di riferimentoDefinisce la data utilizzata dal sistema per calcolare l'età del dipendente. - Nella schedaCrediti benefit, considerare quanto segue:
Opzione Descrizione Abilitare crediti benefit(Facoltativo) Selezionare questa opzione per abilitare i crediti dei benefit per il gruppo di benefit.Abilitare crediti benefit residui(Facoltativo) SelezionareAbilita crediti benefit residuiper visualizzare i crediti e le compensazioni crediti rimanenti ai collaboratori durante l'iscrizione negli estratti conto dei benefit.Visualizzare i crediti benefit nell'iscrizione(Facoltativo) Selezionare questa opzione per visualizzare i crediti e le compensazioni dei benefit durante un evento di iscrizione.Crediti in eccesso su conto spese sanitarie (Canada)Disponibile se si deselezionaAbilita crediti benefit residui. Applicabile solo con l'integrazione dei benefit per Sun Life e quando si seleziona la casella di controlloI crediti flessibili possono essere imputatinell'attivitàGestione tipi copertura benefit.Deselezionare questa casella di controllo se si desidera aggiungere crediti non utilizzati al reddito imponibile del dipendente.Per calcolare il valore in contanti dei crediti flessibili inutilizzati, immettere una competenza nel campoEarnings and Deductions.Tipo copertura origine per crediti piano inutilizzatiAggiungere i tipi di copertura dai quali è possibile selezionare i crediti del piano inutilizzati.Crediti gruppo benefitAssegnare crediti e pacchetti di benefit a questo gruppo di benefit.Codice retribuzioneSelezionare eventuali codici di guadagno applicabili per il gruppo di benefit. - Assegnare crediti ai tipi di copertura nella grigliaTipi copertura credito. Considerare:OpzioneDescrizioneTipo coperturaTipi di copertura creati nell'attivitàGestione tipi copertura benefit.Crediti se idoneiI crediti disponibili per i tipi di copertura che soddisfano le regole di idoneità per il gruppo di benefit.Crediti se selezionatiI crediti disponibili se i membri del gruppo di benefit scelgono il tipo di copertura.Crediti in caso di rinunciaI crediti disponibili se i membri del gruppo di benefit rinunciano al tipo di copertura.Codice retribuzioneI codici di guadagno per il tipo di copertura
- Selezionare le compensazioni delle trattenute e le relative priorità per facilitare la copertura dei costi del piano di benefit con crediti. Considerare:OpzioneDescrizioneTipo coperturaSelezionare i tipi di copertura per cui è selezionata la casella di controlloI crediti flessibili possono essere imputatinell'attivitàGestione tipi copertura benefit.Ordine di compensazione crediti benefitPer indicare una priorità più alta, immettere un valore più basso.
- Mappare i piani obsoleti a quelli nuovi.Utilizzare la schedaMappature piani benefitper sostituire qualsiasi piano di benefit obsoleto con un altro. Durante l'iscrizione aperta, il sistema converte i dipendenti al nuovo piano di benefit. Le conversioni riuscite richiedono:
- Gli obiettivi di copertura tra il vecchio e il nuovo piano devono essere gli stessi per l'assistenza sanitaria e i piani di benefit aggiuntivi.
- Gli obiettivi di copertura assicurativa tra i due piani devono essere gli stessi.
- I livelli di copertura e il tipo di copertura per il vecchio piano assicurativo devono corrispondere al nuovo piano.
- Le persone a carico nei piani di assistenza sanitaria e assicurativa devono soddisfare le regole di idoneità per il nuovo piano.
- Il tipo di contributo del dipendente (% o importo forfettario) nei piani pensionistici deve essere lo stesso.
- I valori minimo e massimo/max devono essere gli stessi nei piani pensionistici.
- La valuta del vecchio piano deve corrispondere al nuovo piano.
- Un evento di iscrizione ai benefit.
Best practice:quando un piano di benefit diventa obsoleto, è possibile utilizzare la casella di controlloNon utilizzarenell'attivitàCreazione piano benefitper nascondere il piano in qualsiasi elenco di valoriPiano benefit.
- Verificare le regole di idoneità per il gruppo di benefit, assicurandosi che i collaboratori dispongano di un'assegnazione di gruppo ciascuno.
- Associare il benefit a un piano benefit utilizzando l'attivitàCreazione piano benefit. Non tutti i collaboratori di un gruppo di benefit devono essere idonei per lo stesso piano di benefit. È possibile definire criteri di idoneità a livello di piano per limitare determinati piani a sottogruppi all'interno del gruppo di benefit più ampio.
- Abilitare la persistenza del gruppo di benefit per utilizzare le informazioni di idoneità salvate quotidianamente dal sistema. È possibile selezionare la casella di controlloUsa gruppi di benefit persistentinell'attivitàModifica configurazione tenant - HCM. Le attività di Workday verificano frequentemente l'idoneità e l'utilizzo di questa opzione può migliorare le performance.