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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Configurare l'approvazione automatica per le note spese con un piano di indennità

Esempio: Configurare l'approvazione automatica per le note spese con un piano di indennità

Questo esempio illustra come configurare l'approvazione automatica per le note spese che includono una voce di spesa con un piano di indennità.
I dipendenti negli Stati Uniti possono richiedere 50 USD al mese per le spese di salute e forma fisica. Poiché il personale statunitense dell'organizzazione supera le 5.000 unità, è utile configurare l'approvazione automatica per le note spese di salute e forma fisica per ridurre l'intervento manuale.
  • Creare una voce di spesa
    Salute e forma fisica (USA)
     e collegarla a un piano di indennità.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento nota spese
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Expenses.
  1. Dal menu delle azioni correlate del processo aziendale
    Evento nota spese
     selezionare
    Processo aziendale
    Copia o collega definizione di processo aziendale
    .
  2. Verificare l'utilizzo della data corrente nell'elenco di valori
    Decorrenza
    .
  3. Nel campo
    Nome definizione workflow basata su regole
    , immettere
    Approvazione automatica per spese mensili di salute e forma fisica (USA)
    .
  4. Fare clic su
    OK
    .
  5. Eliminare tutti gli step dalla griglia
    Step processo aziendale
    .
  6. Fare clic su
    OK
     e quindi su
    Fatto
    .
  7. Dal menu delle azioni correlate del processo aziendale
    Evento nota spese
     selezionare
    Tipo processo aziendale
    Configura processo aziendale basato su regole
    .
  8. Verificare l'utilizzo della data corrente nell'elenco di valori
    Decorrenza
    .
  9. Fare clic su
    OK
    .
  10. Aggiungere una riga alla griglia
    Tipo di processo aziendale
    .
  11. Selezionare
    Creazione regola condizionale
     dall'elenco di valori
    Regola
    .
  12. Fare clic su
    OK
    .
  13. Immettere
    Approvazione automatica voce di spesa salute e forma fisica (USA)
     nel campo
    Descrizione
     della pagina
    Creazione regola condizionale
    .
  14. Immettere i seguenti valori nella griglia
    Condizioni regola
    :
    Opzione
    Descrizione
    E/O
    E
    Campo esterno di origine o regola condizionale
    Expense Items on Expense Report
    Operatore relazionale
    ha corrispondenza esatta con elenco di selezione
    Tipo di confronto
    Valore specificato nel filtro
    Valore di confronto
    Salute e forma fisica (USA)
  15. Fare clic su
    OK
    .
  16. Selezionare
    Evento nota spese (Approvazione automatica per spese mensili di salute e forma fisica (USA))
     dall'elenco di valori
    Definizione workflow basata su regole
    .
  17. Fare clic su
    OK
     e quindi su
    Fatto
    .
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
  • Approva automaticamente le note spese quando i dipendenti statunitensi includono solo la voce di spesa
    Salute e forma fisica (USA)
    .
  • Inoltra le note spese per l'approvazione manuale quando i dipendenti statunitensi includono la voce di spesa
    Salute e forma fisica (USA)
     e altre voci di spesa.
Creare un ciclo di regolamento.