Procedura: Configurare avvisi per le transazioni con carta centralizzata per trasferte
- Impostare le carte centralizzate per trasferte e importare le relative transazioni.
- Configurare il ruolo di responsabile e il relativo gruppo di criteri di sicurezza.
È possibile configurare avvisi per notificare ai responsabili le transazioni effettuate con carta centralizzata per trasferte non ancora assegnate, consentendo loro di assegnare tali transazioni al destinatario corretto per l'inclusione delle spese.
- Creare report personalizzati.Creare un report personalizzato per cercare le transazioni delle carte centralizzate per trasferte utilizzando il campo di reportCount of Unassigned Central Card Transactions.
- Utilizzando il report personalizzato, creare avvisi per i responsabili, in modo da informarli delle nuove transazioni, effettuate con carta centralizzata per trasferte, non associate a un destinatario di pagamento nota spese.Nell'attività selezionare i seguenti valori:
- Assegnazione transazioni in carta centralizzata per trasfertecomeAttività inclusa
- ResponsabilecomeGruppodestinatario
I custodi possono accedere direttamente a tutte le transazioni non assegnate nella loro organizzazione in Mie attività.