Considerazioni sulla configurazione: Rate dei ricavi di recupero cumulative
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo delle rate dei ricavi di recupero cumulative. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
Le rate di recupero dei ricavi cumulative consentono di generare nuovi importi delle rate di riconoscimento dei ricavi quando si modificano i contratti cliente.
Vantaggi per l'azienda
Le rate di recupero dei ricavi cumulative riducono l'elaborazione manuale offrendo la possibilità di generare automaticamente gli importi delle rate di riconoscimento dei ricavi quando si modificano i contratti cliente.
Casi d'uso
È possibile generare rate di recupero dei ricavi cumulative quando l'azienda modifica le seguenti informazioni nel contratto cliente:
- Date di inizio e di fine
- Durata e importi
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
La variazione dei contratti cliente determina la modifica dell'importo della riga di contratto esistente? | Quando si modifica l'importo di una riga di contratto esistente e si abilita la rigenerazione automatica delle rate nel piano di riconoscimento dei ricavi, il sistema:
|
In caso di variazione dei contratti cliente, viene aggiunta una nuova riga per aggiornare gli importi delle righe? | Quando si aggiunge una nuova riga al contratto, è possibile:
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Suggerimenti
Per ridurre il lavoro manuale, è possibile abilitare le rate dei ricavi di recupero cumulative nei modelli di piano di riconoscimento dei ricavi. Il sistema abilita automaticamente tale opzione quando si crea un piano di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente che utilizzano un modello.
Nel piano di piano di riconoscimento dei ricavi è possibile consentire al sistema di rigenerare automaticamente le rate. Quando si abilita questa opzione e si generano rate di recupero cumulative, vengono create automaticamente nuove rate se si modifica il contratto cliente.
Requisiti
Per abilitare le rate di recupero dei ricavi cumulative in un piano o modello di piano di riconoscimento dei ricavi, è necessario utilizzare:
- Un metodo di riconoscimento dei ricavi di tipo Rata definita, N. di giorni o Distribuzione uniforme
- Un tipo di piano abilitato per il riconoscimento dei ricavi
Limitazioni
Non è possibile:
- Disabilitare le rate di recupero dei ricavi cumulative dopo il completamento delle rate.
- Generare rate di recupero dei ricavi cumulative per contratti cliente alternativi, fatture distinte con piani di riconoscimento dei ricavi o contratti cliente con un tipo di riga a importo variabile.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Process: Customer Invoice - View nell'area funzionale Customer Accounts. | Consente di trovare le rate di recupero dei ricavi cumulative nei piani di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente.
Consente di visualizzare le rate di recupero dei ricavi cumulative nei modelli di piano di riconoscimento dei ricavi. |
Process: Revenue Schedule - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. | Consente di creare rate cumulative di recupero dei ricavi nei piani di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente. |
Set Up: Customer Accounts nell'area funzionale Customer Accounts
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. | Consentono di creare, modificare e visualizzare le rate di recupero dei ricavi cumulative nei modelli di piano di riconoscimento dei ricavi. |
Processi aziendali
Processi aziendali | Considerazioni |
|---|---|
Evento contratto cliente
| Consente di rivedere e approvare le date, la durata e gli importi dei contratti cliente prima di generare le rate di recupero dei ricavi cumulative. |
Evento piano di riconoscimento dei ricavi
| Consente di rivedere e approvare i piani di riconoscimento dei ricavi che generano rate di recupero dei ricavi cumulative per le modifiche ai contratti cliente. |
Report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Ricerca piani di riconoscimento dei ricavi
| Consente di trovare i piani di riconoscimento dei ricavi per azienda, cliente, tipo di piano e data del piano. |
Modelli piano di riconoscimento ricavi
Visualizzazione modello piano di riconoscimento ricavi | Consentono di visualizzare i modelli di piano di riconoscimento dei ricavi che generano rate di recupero dei ricavi cumulative. |
Integrazioni
È possibile utilizzare i seguenti servizi Web per recuperare, aggiornare e inoltrare rate di recupero dei ricavi cumulative nei piani e nei modelli di riconoscimento dei ricavi:
- Get Revenue Recognition Schedule Templates
- Get Revenue Recognition Schedules
- Put Revenue Recognition Schedule Template
- Submit Revenue Recognition Schedule
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.