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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Gestire le definizioni di riepilogo delle fatture di progetto

Gestire le definizioni di riepilogo delle fatture di progetto

  • Creare un contratto cliente con una riga di progetto basata su transazione.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Project Billing - Invoicing
     nell'area funzionale Project Billing.
Utilizzare l'attività
Gestione definizioni riepilogo fatture di progetto
 per creare e gestire le definizioni di riepilogo delle fatture di progetto. Dopo aver configurato una definizione di riepilogo, è possibile selezionarla dall'elenco di valori Definizione
riepilogo fattura progetto
 nell'attività
Creazione piano di fatturazione per contratto cliente
 per i piani di fatturazione consolidati o transazioni per i contratti cliente.
Quando si creano fatture cliente o proposte di fattura dal contratto, il sistema raggruppa e riepiloga le transazioni del tipo configurato nella definizione di riepilogo anziché visualizzarle tutte in singole righe. È possibile fare clic su
Transazioni fatturabili
 in una riga della fattura riepilogativa per visualizzare le singole righe della transazione.
Il sistema rispetta il raggruppamento per la definizione di riepilogo selezionata nel piano di fatturazione, anche se sono presenti più tipi di riga contratto. Ad esempio, se si seleziona un riepilogo
ore
 nella riga del contratto ma sono presenti entrambe le righe fattura
ore
 e
spese
 , il sistema rispetta il raggruppamento della regola
ore
 .
  1. Accedere all'attività
    Gestione definizioni riepilogo fatture progetto
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Origine transazione progetto
    Selezionare il tipo di transazione che si desidera riepilogare:
    Spese
    ,
    Spese varie
    o
    Ore
    .
    Predefinito nel tenant
    (Facoltativo) Selezionare una definizione di riepilogo come predefinita per il tenant.
    Se si seleziona una definizione di riepilogo fattura progetto nel piano di fatturazione, il sistema riepiloga le righe della transazione associate al piano di fatturazione che corrispondono all'origine transazione specificata nella definizione di riepilogo selezionata.
    Se non si seleziona una definizione di riepilogo fattura progetto nel piano di fatturazione ma è stata definita una definizione di riepilogo predefinita per il tenant, il sistema riepiloga le righe transazione che corrispondono all'origine transazione specificata nella definizione di riepilogo predefinita.
    Riepiloga per
    Selezionare le dimensioni in base alle quali si desidera riepilogare le transazioni.
Creare una transazione o un piano di fatturazione consolidato e selezionare una definizione di riepilogo fattura progetto definita.