Esempio: Configurare le regole per i worktag relativi ai costi e ai ricavi progetto

Questo esempio illustra come configurare le regole dei worktag in modo che le spese registrate da dipendenti e collaboratori esterni utilizzino worktag diversi.

Il progetto ABC ha i propri worktag per centro di costo e area geografica. Il progetto presenta due tipi di collaboratori: dipendenti a tempo pieno e collaboratori esterni. A ogni tipo di collaboratore sono associati valori di worktag per centro di costo e area geografica.

Di seguito sono riportati i dati che verranno utilizzati:

Progetto: ABC	Collaboratore: Javier	Collaboratore: Isabel
Centro di costo : 1001 Area geografica : Ovest	Centro di costo : 5000 Area geografica : Centrale Tipo collaboratore : Dipendente	Centro di costo : 8000 Area geografica : Sud Tipo collaboratore : Collaboratore esterno

L'organizzazione contabile vorrebbe garantire che tutte le note spese compilate dai collaboratori del progetto seguano determinate regole. In questo caso, tutte le spese dei dipendenti, come quelle di Javier, devono essere attribuite al centro di costo e all'area geografica del dipendente. Le spese per Isabel e quelle per tutti gli altri collaboratori esterni vengono invece attribuite al centro di costo e all'area geografica del progetto.

Nota spese per Javier	Nota spese per Isabel
Voce : Pasto Importo : 25 Euro Worktag : Progetto : ABC Centro di costo : 5000 Area geografica : Centrale	Voce : Pasto Importo : 25 Euro Worktag : Progetto : ABC Centro di costo : 1001 Area geografica : Ovest

Sicurezza: dominio Set Up: Enable Worktags
nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktags.

Sicurezza: dominio Set Up: Project Hierarchy
nell'area funzionale Project Tracking.

Accedere all'attività

Creazione regola worktag derivata

per creare una regola per i worktag dei dipendenti come Javier.

Immettere i dettagli nei campi:

Nome	Regole costi e ricavi per dipendenti
Provenienza valore azienda	Collaboratore
Provenienza valore worktag	Collaboratore
Tipi worktag	Centro di costo Area geografica

Fare clic su

e quindi su

Fatto

Accedere all'attività

Creazione regola worktag derivata

per creare una regola per i worktag dei collaboratori esterni come Isabel.

Immettere i dettagli nei campi:

Nome	Regole costi e ricavi per collaboratori esterni
Provenienza valore azienda	Progetto
Provenienza valore worktag	Progetto
Tipi worktag	Centro di costo Area geografica

Accedere alla scheda

Configurazione regola worktag

del report

Visualizzazione gerarchia progetti

per visualizzare la gerarchia per il progetto ABC.

Accedere all'attività

Creazione configurazione gerarchia progetti per regole worktag

facendo clic su

Crea

Immettere questi dettagli per

Regole worktag per spese

Opzione	Descrizione
Dipendente	Regole costi e ricavi per dipendenti
Collaboratore esterno	Regole costi e ricavi per collaboratori esterni

Quando i collaboratori esterni e i dipendenti registrano le note spese relative al progetto ABC, tutte le registrazioni contabili seguono le regole configurate.

È possibile garantire che i conti ricavi seguano linee guida simili. Creare

Regole worktag per ore

in modo che i ricavi vengano attribuiti agli accountai conti giusti quando Isabel e Javier registrano le ore in rapporto al progetto ABC, in base al loro stato impiego.