Configurare le regole dei worktag per le gerarchie di progetti
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Project Hierarchynell'area funzionale Project Tracking.
È possibile configurare il tenant per contabilizzare i ricavi e i costi del progetto con il collaboratore o con i worktag del progetto. È possibile configurare regole per fare in modo che il sistema applichi registrazioni contabili di spese, fatture fornitore e immissioni di ore a tutti i progetti e le gerarchie sottostanti. È anche possibile creare regole di configurazione per una gerarchia di progetti di livello inferiore, in modo che i progetti in tale gerarchia ereditino regole dei worktag diverse rispetto a quelle della gerarchia principale.
- Accedere alla schedaConfigurazione regola worktagdel reportVisualizzazione gerarchia progetti.
- SelezionareCreaper creare una nuova configurazione oModificaper modificarne una esistente.Il sistema mostra l'attivitàCreazione configurazione gerarchia progetti per regole worktag.
- Configurare le regole dei worktag.È possibile:
- Configurare le regole separatamente per le note spese e per la rilevazione presenze e assenze.
- Configurare regole di derivazione dei ricavi per le fatture fornitore fatturabili.
- Impostare regole diverse per i dipendenti rispetto a quelle per i collaboratori esterni.
- Visualizzare i dettagli relativi alle regole worktag derivate utilizzando il pulsante Visualizza anteprima. Il sistema mostra se la regola deriva dal collaboratore o dal progetto e i tipi di worktag associati.
Opzione Descrizione Regole worktag per ricavi e costi progettoSelezionare questa opzione se:- Non sono presenti regole dei worktag nell'attivitàCreazione regola worktag derivata.
- Si desidera che i worktag derivati vengano ignorati.
Regole worktag per speseSelezionare la regola worktag da applicare alle note spese compilate dai collaboratori. È possibile selezionare regole separate per dipendenti e collaboratori esterni.Quando si definiscono regole worktag, nella nota spese il sistema:- Utilizza i valori dei worktag definiti nella regola e li aggiunge alla riga della nota spese.
- Sostituisce la voce con il valore della regola del worktag per la configurazione se il worktag esiste già nella riga della nota spese.Esempio: se si impostano il progetto e un centro di costo separato per un collaboratore, il sistema utilizza il centro di costo qui definito.
- Fa in modo che le regole di configurazione dei worktag non abbiano alcun effetto sui i worktag esistenti nella gerarchia di progetti.
- Include solo i worktag di progetto che fanno parte delle regole dei worktag.
Regole worktag per oreSelezionare la regola worktag applicabile quando:- I collaboratori inoltrano le ore utilizzando Rilevazione presenze e assenze.
- Si creano transazioni orarie di progetto ad hoc.
Il sistema supporta i ricavi provenienti dall'immissione delle ore, ma non il costo delle ore.Regola ricavi per fattura fornitoreQuando si seleziona:- Progetto, il sistema registra i ricavi per le fatture fornitore fatturabili utilizzando l'azienda indicata nel progetto.
- Riga fattura fornitoreo si lascia l'elenco di valori vuoto, il sistema registra i ricavi per le fatture fornitore fatturabili utilizzando l'azienda indicata nella riga della fattura fornitore.
Il sistema visualizza le regole di derivazione configurate nella colonnaOrigine ricavi aziendanella schedaProgettidei contratti cliente approvati.
Le regole configurate vengono applicate a tutte le voci di spesa, le fatture fornitore e le immissioni di ore relative al progetto nella gerarchia progetti.
Per applicare le regole worktag derivate alle note spese (costo), creare una convalida personalizzata utilizzando il campo report
Worktags Don't Match Project Derived Worktag Rules
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