Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare regole di worktag derivate per costi e ricavi del progetto

Creare regole di worktag derivate per costi e ricavi del progetto

  • Per assicurarsi che i worktag derivino correttamente, accedere al report
    Gestione utilizzo worktag
     e impostare i worktag come consentiti nei contratti cliente e nelle fatture cliente.
  • Criteri di sicurezza:
    Set Up: Enable Worktags
     nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktags.
In qualità di amministratore finanziario, è necessario avere la flessibilità di stabilire come contabilizzare i costi e i ricavi del progetto. La registrazione contabile può dipendere dal fatto che la risorsa del progetto sia un dipendente o un collaboratore esterno. In Workday, quando i collaboratori inseriscono le ore o inoltrano le note spese per un progetto, al progetto possono essere associati più worktag. È possibile configurare semplici regole a livello di gerarchia di progetto per determinare se i costi e i ricavi del progetto debbano seguire il collaboratore o i worktag del progetto. Queste regole dei worktag derivate:
  • Applicano automaticamente la contabilizzazione corretta ai costi e ai ricavi del progetto.
  • Garantiscono che i costi e i ricavi del progetto vengano visualizzati nelle organizzazioni corrette, ad esempio Centro di costo.
  • Si applicano solo alle righe di contratto di tempi e costi con riconoscimento dei ricavi basato sulla transazione e non alle righe di contratto a commissione fissa con riconoscimento dei ricavi basato sulla percentuale di completamento.
  1. Accedere all'attività
    Creazione regola worktag derivata
    .
    Impostare una regola che determini quali worktag vengano supportati quando un collaboratore crea una nota spese o fattura le ore di un progetto. Il sistema stabilisce i worktag da utilizzare in base a questa regola.
  2. Immettere i dettagli della regola dei worktag.
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome
    Immettere un nome per la regola.
    Esempio:
    Regole Costi dipendente e Ricavi
    .
    Provenienza valore azienda
    (Facoltativo) Selezionare se ottenere i worktag per l'azienda dal
    Progetto
     o dal
    Collaboratore
    .
    Questo campo si applica solo ai ricavi del progetto.
    Provenienza valore worktag
    Selezionare se i worktag per questa regola devono provenire dal
    Progetto
     o dal
    Collaboratore
    .
    La selezione controlla i tipi di worktag disponibili per la selezione.
    Tipi worktag
    Selezionare i tipi di worktag che si desidera utilizzare per il collaboratore o il progetto. Per:
    • Progetto
      : qui sono disponibili solo i tipi di worktag definiti nell'attività
      Gestione utilizzo worktag
      . In questa attività è possibile definire i worktag supportati dal progetto. Il tipo di worktag
      Cliente
       supporta un campo specifico nel progetto anziché uno definito dall'utente in questa attività.
    • Collaboratore
      : sono disponibili solo worktag di determinazione dei costi, ad esempio
      Unità operativa
       e
      Sede
      , nonché organizzazioni personalizzate configurate come worktag finanziari. È possibile utilizzare il report
      Gestione tipi organizzazione
       per modificare i worktag di determinazione costi e le organizzazioni personalizzate.
Le regole di worktag sono ora disponibili per l'uso nella configurazione della gerarchia dei progetti.
Creare la configurazione della gerarchia di progetti per questa regola di worktag.