Considerazioni sulla configurazione: Gerarchie progetti
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo delle gerarchie di progetti. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
Le gerarchie di progetti definiscono le relazioni padre e figlio tra le gerarchie e classificano anche i progetti.
Il sistema dispone di due tipi di gerarchie di progetti:
Tipo di gerarchia | Definizione |
|---|---|
Principale | Obbligatorio per la creazione del progetto.
Le gerarchie e i progetti figlio ereditano la configurazione dalla gerarchia padre principale. |
Facoltativo | Facoltativo per la creazione del progetto.
Le gerarchie e i progetti figlio non ereditano le opzioni di configurazione. Utilizzare le gerarchie facoltative per aggiungere più categorie ai progetti per una maggiore granularità nei report di rollup. |
Vantaggi per l'azienda
Le gerarchie di progetti semplificano il processo di creazione dei progetti e la creazione di report su di essi. È possibile utilizzare le gerarchie di progetti per:
- Semplificare la creazione del progetto. Configurare le opzioni per i progetti nella stessa gerarchia di progetti principale. La configurazione delle opzioni a livello di gerarchia impedisce di ripetere manualmente gli stessi step di configurazione per ogni singolo progetto.
- Creare report dettagliati per confrontare i costi, i ricavi, il tempo e lo stato di avanzamento dei progetti nell'organizzazione.
Casi d'uso
Con le gerarchie di progetti è possibile:
- Aggiungere un piano risorse a una gerarchia di progetti in modo che i progetti nella gerarchia utilizzino lo stesso piano.
- Assegnare ruoli ai collaboratori a livello di gerarchia per i progetti da ereditare.
- Classificare i progetti con gerarchie di progetti principali e facoltative per creare report dettagliati di rollup.
- Creare regole di budget e worktag a livello di gerarchia per i progetti da ereditare.
- Configurare i processi aziendali in modo che i progetti nella stessa gerarchia utilizzino gli stessi tipi di approvazione.
- Impedire ai collaboratori del progetto di registrare le ore per le date future nei progetti in una gerarchia.
- Limitare le attività del piano di progetto e i ruoli di progetto a specifiche gerarchie di progetti principali per semplificare l'immissione dei dati.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
In che modo è possibile utilizzare le gerarchie per raggruppare i progetti? | È possibile utilizzare le gerarchie di progetti principali per raggruppare tipi di progetti simili a:
|
È necessario raggruppare i progetti in diverse categorie funzionali o logiche? | È possibile utilizzare gerarchie di progetti facoltative per aggiungere più categorie ai progetti per la creazione di report granulari.
Esempio: raggruppare i progetti per area geografica in una gerarchia facoltativa e per linea di prodotti in un'altra. |
Quando è necessario creare piani risorse per le gerarchie di progetti? | È possibile creare un piano risorse per una gerarchia di progetti principale, consentendo a tutti i progetti che condividono la stessa gerarchia di ereditare lo stesso piano risorse.
Utilizzare questo metodo per risparmiare tempo per gli utenti se i progetti all'interno di una gerarchia utilizzano sempre lo stesso piano risorse. |
Quali attività di progetto è necessario limitare a gerarchie di progetti specifiche? | È possibile limitare la disponibilità delle attività di progetto alle gerarchie di progetti principali. Questa limitazione semplifica la selezione delle attività e riduce gli errori di immissione dei dati. Le gerarchie figlio ereditano le limitazioni delle attività dalle gerarchie padre.
Limitare le attività di progetto utilizzando l'attività Gestione attività progetto . |
Quali ruoli di progetto è necessario limitare a gerarchie di progetti specifiche? | È possibile limitare la disponibilità dei ruoli di progetto alle gerarchie di progetti principali. Questa limitazione semplifica la selezione dei ruoli e riduce gli errori di immissione dei dati. Le gerarchie figlio ereditano le limitazioni dei ruoli dalle gerarchie padre.
Limitare i ruoli nel progetto utilizzando l'attività Gestione ruoli nel progetto . |
Suggerimenti
Per ridurre l'immissione di dati:
- Configurare le gerarchie di progetti principali in modo che i progetti associati ereditino le impostazioni condivise.
- Creare piani risorse a livello di gerarchia progetti quando i progetti associati possono condividere lo stesso piano risorse.
- Limitare le attività e i ruoli del progetto alle gerarchie di progetti principali pertinenti.
Per i worktag che si prevede di utilizzare nelle regole worktag derivate, accedere al report
Gestione utilizzo worktag
e consentire l'utilizzo dei worktag nei contratti cliente e nelle fatture cliente.Per aumentare i dettagli del report, creare gerarchie di progetti facoltative per raggruppare ulteriormente i progetti.
Associare a un progetto solo una gerarchia di progetti con un processo aziendale personalizzato. Se un progetto appartiene a più gerarchie, ciascuna con il proprio processo aziendale, il sistema seleziona in modo casuale un processo aziendale per il progetto.
Requisiti
Creare almeno una gerarchia di progetti principale in modo che gli utenti possano creare progetti.
Limitazioni
Non è possibile utilizzare gerarchie di progetti facoltative con le regole di registrazione contabile.
Configurazione tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Business Process Administration nell'area funzionale System | Gli utenti associati a questo dominio possono modificare il processo aziendale Creazione gerarchia progetti . |
Manage: Business Process Definitions nell'area funzionale System | Gli utenti associati a questo dominio possono gestire il processo aziendale Creazione gerarchia progetti . |
Set Up: Project Hierarchy nell'area funzionale Project Tracking | Gli utenti associati a questo dominio possono gestire le gerarchie di progetti e i piani delle risorse nelle gerarchie di progetti. |
Per garantire un accesso corretto, rivedere i seguenti ruoli e attività dei membri del team:
Ruoli di sicurezza del dominio | Considerazioni |
|---|---|
Amministratore di progetto |
|
Manager della gerarchia di progetti |
|
Processi aziendali
Il processo aziendale
Creazione gerarchia progetti
consente di creare, rivedere e approvare nuove gerarchie di progetti.Generazione di report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Navigare in Gerarchia progetti | Fornisce una visualizzazione di alto livello delle gerarchie di progetti, comprese le gerarchie subordinate e i progetti. È anche possibile visualizzare le informazioni sui collaboratori e modificare:
|
Visualizzazione gerarchia progetti | Utilizzare come punto di accesso centrale per visualizzare e modificare le informazioni sulle gerarchie di progetti esistenti. |
Visualizzazione configurazione oggetti di configurazione gerarchia progetti | Consente di visualizzare le attività e i ruoli di progetto diretti, ereditati e senza limitazioni. Questi ruoli e attività sono idonei per i progetti associati alla gerarchia progetti principale.
È possibile accedere al report dal menu delle azioni correlate di una gerarchia di progetti. |
È anche possibile utilizzare gerarchie di progetti principali e facoltative per creare report personalizzati per la revisione del progetto:
- Tempo
- Ricavi
- Costo
- Spese
I report personalizzati consentono di raggruppare più progetti per motivi di sicurezza o per report di riepilogo.
È possibile utilizzare le seguenti origini dati report per creare report personalizzati:
- Gerarchie progettinell'oggetto business Gerarchia progetti.
- Attività progettonell'oggetto business Attività progetto.
- Righe foglio ore progetto per progetto e Gerarchia progettinell'oggetto business Riga foglio ore progetto.
- Giorno foglio ore per Gerarchie progetti e Periodi foglio orenell'oggetto business Giorno foglio ore.
- Gerarchie progetti di primo livellonell'oggetto business Gerarchia progetti.
Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Ottenere le gerarchie di progetti Workday
| Recupera le gerarchie di progetti e le gerarchie subordinate. |
Inoltrare la gerarchia di progetti Workday
| Crea un evento di gerarchia progetti e lo inoltra tramite il processo aziendale Creazione gerarchia progetti per l'approvazione. Il sistema crea quindi la nuova gerarchia di progetti. |
Ottenere le gerarchie di progetti Workday senza dipendenze
| Recupera solo le gerarchie di progetti. Non include le relazioni padre e figlio delle gerarchie. |
Recupero piani risorse
| Recupera i dati sui piani delle risorse e le righe dei piani risorse nelle gerarchie e nei progetti di progetti. |
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Spese | Le regole dei worktag in una gerarchia di progetti consentono di configurare la modalità di calcolo delle spese. |
Ricavi | Le regole dei worktag in una gerarchia di progetti consentono di configurare la modalità di calcolo dei ricavi. |
Rilevazione presenze e assenze | Le regole di immissione ore in una gerarchia di progetti impediscono ai collaboratori del progetto di registrare le ore future di un progetto. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.