Procedura: Configurare i piani delle risorse
Esaminare le considerazioni sulla configurazione per i piani delle risorse.
Impostare i ruoli nel progetto.
Configurare i seguenti processi aziendali e criteri di sicurezza:
- Project Resource Plan Linenell'area funzionale Project Tracking.
- Request Workernell'area funzionale Projects.
Con i piani risorse è possibile abilitare:
- Manager per assegnare i collaboratori ai progetti e stimarne i costi.
- Ai collaboratori di addebitare le ore a un progetto.
I piani risorse sono anche un prerequisito per la creazione di previsioni delle risorse.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione stato prenotazione progetti.Lo stato della prenotazione definisce il livello di confidenza della prenotazione delle risorse. Gli utenti possono selezionare questo valore quando assegnano un collaboratore a un ruolo nel progetto in un piano risorse.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Advanced Project Resource Managementnell'area funzionale Projects.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàModifica modello immissione ore.È possibile consentire ai collaboratori del progetto di registrare le ore per qualsiasi progetto senza avere un'assegnazione in un piano risorse. Selezionare le opzioniAbilita immissione ore per progettoeUsa elenco valori per progetti con volumi elevatinel gruppo di profiloProgetti.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Time Trackingnelle aree funzionali Time Tracking e Time Tracking Hub.
- Accedereall'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziarie accedere alla sezioneProgetti. L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Utilizzare le date del piano risorseUtilizzare le date delle attività del piano di progettoUtilizzare le date delle risorse attivitàPer impostazione predefinita, i collaboratori del progetto in un piano risorse possono registrare le loro ore nel sistema durante le date di inizio e di fine del progetto.Selezionare una o più opzioni per limitare l'intervallo di date per l'immissione ore.Per applicare l'intervallo più restrittivo, selezionare più opzioni di data. I collaboratori possono registrare le ore solo in cui gli intervalli di date selezionati si sovrappongono.Esempio: se le date di inizio e di fine del progetto sono comprese tra il 1° gennaio e il 30 marzo, i collaboratori possono registrare le ore tra il 1° gennaio e il 30 marzo. Se si includono date per le attività del piano di progetto, che vanno dal 1° marzo al 30 aprile, i collaboratori possono registrare le ore solo dal 1° marzo al 30 marzo, dove i due intervalli di date si sovrappongono.Configurare il report Ricerca collaboratoreSpecificare un report per tutti i pulsantiTrova collaboratorinel sistema. Per impostazione predefinita, il sistema utilizza il reportRicerca collaboratore per progetto.Se si specifica un report personalizzato, assicurarsi che gli utenti dispongano dell'accesso corretto in modo che possano utilizzare il pulsanteTrova collaboratori. Se si configura un report personalizzato, è necessario utilizzare l'origine datiWorkers for HCM Reporting.Utilizzare sempre Ricerca collaboratori disponibili per progettoSelezionare questa opzione per utilizzare il reportRicerca collaboratori disponibili per progettoper il pulsanteRicerca collaboratori. Questa impostazione sostituisce il report specificato perConfigurazione report ricerca collaboratore.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System. - (Facoltativo) Creare modelli di piano risorse.
- (Facoltativo) Abilitare i progetti nel Marketplace opportunità per connettere i collaboratori del progetto a ruoli corrispondenti alle loro skill. Consultare Procedura: Configurare il Talent Marketplace.Con l'attivitàModifica piano risorse, i project manager possono visualizzare tutti i collaboratori interessati durante la dotazione di personale per i loro progetti. Con il reportVisualizzazione piano risorse per progetto, i project manager possono avvisare i candidati interessati quando i ruoli vengono coperti.