Considerazioni sulla configurazione: Piani risorse

Cosa sono

I piani risorse di Workday aiutano a dotare i progetti di personale e consentono ai collaboratori di imputare le proprie ore a un progetto.

Benefit aziendali

Creare e aggiornare i piani delle risorse.

Ridurre l'immissione di dati per le informazioni di uso comune.

Dotare i progetti di collaboratori qualificati.

Configurare oggetti personalizzati per estendere il sistema e soddisfare i requisiti univoci dei piani delle risorse.

Consentire ai collaboratori del progetto di registrare le proprie ore con Workday Time Tracking.

Casi d'uso

Specificare la finestra temporale in cui i collaboratori possono registrare le proprie ore in un progetto.

Controllare il contenuto dei piani delle risorse per ridurre gli sforzi, mantenere la coerenza ed evitare errori.

Trovare collaboratori qualificati disponibili per il lavoro a progetto.

Bilanciare la distribuzione delle assegnazioni di progetto tra i dipendenti.

Consentire ai project manager di assegnare ai progetti collaboratori che esprimono interesse per un'opportunità di progetto.

Domande da considerare

Domande	Considerazioni
I piani delle risorse conterranno informazioni comuni?	È possibile creare modelli per i piani risorse per popolare le informazioni comuni che la maggior parte degli utenti deve immettere. I modelli semplificano l'immissione dei dati e riducono gli errori degli utenti.
Si desidera consentire ai collaboratori di registrare le ore per qualsiasi progetto o solo per i progetti assegnati?	Utilizzare il modello di immissione ore per consentire ai collaboratori del progetto di registrare le ore per qualsiasi progetto, senza avere un'assegnazione in un piano risorse. In caso contrario, è necessario assegnare i collaboratori del progetto a un piano risorse prima che possano registrare le ore per il progetto.
A quale intervallo di date si desidera che i collaboratori accedano quando registrano le ore in un progetto?	I collaboratori di un piano risorse possono registrare le ore di un progetto o di un'attività progettuale. Il sistema popola automaticamente l'intervallo di date con le date di inizio e di fine del progetto. È possibile configurare un intervallo di date più ristretto per consentire ai collaboratori di registrare le ore nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari utilizzando le date specificate in: Piani risorse Attività del piano di progetto Risorse attività È possibile utilizzare più origini per continuare a restringere l'intervallo di date. I collaboratori possono registrare le ore solo in cui gli intervalli di date selezionati si sovrappongono.
Come si trovano i collaboratori per i progetti?	Il sistema fornisce più report che è possibile utilizzare per trovare collaboratori da aggiungere ai piani risorse. È possibile configurare il pulsante Trova collaboratori per avviare il report più adatto alle proprie esigenze.
Quali sono i requisiti per i ruoli del progetto?	È possibile semplificare la dotazione di personale specificando i requisiti per i ruoli del progetto. Una volta definito, un report Ricerca collaboratore restituisce i collaboratori che soddisfano i requisiti.
Si desidera consentire ai collaboratori di esprimere interesse per i ruoli del progetto utilizzando il marketplace opportunità?	È possibile visualizzare i progetti nel marketplace opportunità per consentire ai collaboratori di esprimere interesse per ruoli specifici nel progetto. Quando si abilitano i progetti nel marketplace opportunità, i project manager possono scegliere se visualizzare tutti i loro progetti. I ruoli del progetto devono avere skill come requisiti ruolo, perché i ruoli suggeriti per i collaboratori vengono visualizzati in base alla corrispondenza delle skill tra i requisiti del ruolo e il profilo del collaboratore. Consultare Procedura: Configurare il marketplace dei talenti .
Quali ruoli di progetto è necessario limitare alle gerarchie di progetti?	È possibile limitare la disponibilità dei ruoli di progetto a specifiche gerarchie di progetti principali. Questa limitazione semplifica la selezione dei ruoli e riduce gli errori di immissione dei dati. Le gerarchie figlio ereditano le limitazioni dei ruoli dalle gerarchie padre. Limitare i ruoli nel progetto utilizzando l'attività Gestione ruoli nel progetto .
Come si desidera organizzare i ruoli del progetto?	È possibile specificare le categorie per organizzare i ruoli del progetto nelle righe del piano risorse. Utilizzare l'attività Gestione categorie ruolo in progetto per aggiungere o modificare i valori.
Come si desidera approvare le righe del piano risorse nuove o modificate?	Per abilitare le approvazioni manuali, configurare il processo aziendale Riga piano risorse per progetto . Se non si configura questo processo aziendale, il sistema approva automaticamente sia i piani risorse nuovi che quelli modificati.
Come si desidera approvare i nuovi collaboratori del progetto?	Per abilitare le approvazioni manuali, configurare il processo aziendale Richiesta collaboratore . Se non si configura questo processo aziendale, il sistema approva automaticamente i nuovi collaboratori del progetto.
Si desidera distinguere tra collaboratori confermati e potenziali assegnati a una riga del piano risorse?	È possibile configurare lo stato di prenotazione del progetto per specificare il livello di impegno di un collaboratore nella riga del piano risorse assegnato. Utilizzare l'attività Gestione stato prenotazione progetto per specificare i valori. Esempio: Prenotazione definitiva e Prenotazione temporanea.
Si desidera limitare i collaboratori del progetto a selezionare solo i progetti assegnati nelle note spese?	È possibile limitare i worktag di progetto che i collaboratori possono selezionare quando creano o modificano una nota spese. Per limitare i collaboratori a selezionare solo i worktag per le assegnazioni di progetto, configurare la sezione Opzioni spese nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari .

Suggerimenti

Configurare il pulsante

Ricerca collaboratori

per aprire il report

Ricerca collaboratori disponibili per progetto

e semplificare il processo di dotazione di personale. Questo report consente ai manager di visualizzare contemporaneamente una panoramica delle qualifiche dei collaboratori e della loro disponibilità.

Creare modelli per i piani risorse per ridurre il tempo che gli utenti dedicano all'immissione dei dati. I modelli precompilano i campi con informazioni comuni a tutti i progetti.

Configurare la pianificazione delle risorse per visualizzare e gestire le assegnazioni delle risorse da una sede con il report

Gestione assegnazioni collaboratori

.

Creare i piani risorse a livello di gerarchia progetti quando i progetti all'interno della stessa gerarchia utilizzano lo stesso piano risorse. Questa configurazione:

Riduce il tempo dedicato all'immissione dei dati.

Mantiene la coerenza.

Evita gli errori.

Limitare i ruoli di progetto a specifiche gerarchie di progetti principali per semplificare l'immissione dei dati.

Requisiti

Prima di poter creare piani risorse, è necessario creare il progetto:

Gerarchie

Ruoli

Limitazioni

Non è possibile aggiungere lo stesso collaboratore a più di una riga del piano risorse se il collaboratore ha:

Lo stesso ruolo nel progetto.

Date sovrapposte

Tariffe di costo standard diverse

Non è possibile eliminare una riga del piano risorse quando:

Una risorsa attività fa riferimento alla riga del piano risorse.

È presente un'assegnazione collaboratore in attesa.

Configura tenant

Accedere alle sezioni

Progetti

e

Opzioni spese

nell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

per configurare le opzioni specifiche del progetto.

A seconda di come si configurano i piani delle risorse in Workday, è possibile:

Impostare l'intervallo di date entro il quale i collaboratori possono registrare le proprie ore in un progetto.

Consentire ai project manager e ai responsabili delle risorse umane di utilizzare un report specifico per la dotazione di personale dei progetti. I manager avviano il report dal pulsante

Trova collaboratori

.

Limitare i collaboratori a selezionare worktag di progetto associati ai piani risorse assegnati.

Abilitare la pianificazione delle risorse per utilizzare il report

Gestione assegnazioni collaboratori

.

Sicurezza

Domini	Considerazioni
Business Process Administration nell'area funzionale System.	Gli utenti associati a questo dominio possono modificare i processi aziendali Riga piano risorse per progetto e Richiesta collaboratore .
Manage: Business Process Definitions nell'area funzionale System.	Gli utenti associati a questo dominio possono gestire i processi aziendali Riga piano risorse per progetto e Richiesta collaboratore .
Set Up: Project nell'area funzionale Projects.	Gli utenti associati a questo dominio possono: Creare, modificare e visualizzare i modelli per i piani delle risorse. Limitare i ruoli di progetto alle gerarchie di progetti principali.
Set Up: Project Hierarchy nell'area funzionale Project Tracking.	Gli utenti associati a questo dominio possono creare, modificare e visualizzare i piani delle risorse nella gerarchia dei progetti.
Set Up: Project Tracking nell'area funzionale Project Tracking.	Gli utenti associati a questo dominio possono: Creare, modificare, visualizzare e gestire i ruoli del progetto. Visualizzare i piani delle risorse.
Manage: Project Resources nell'area funzionale Project Tracking.	Gli utenti associati a questo dominio possono: Visualizzare e gestire i piani delle risorse. Visualizzare le risorse del progetto. Utilizzare i servizi Web Get Resource Plans .
Manage: Advanced Project Resource Management nell'area funzionale Projects.	Gli utenti associati a questo dominio possono utilizzare il report Gestione assegnazioni collaboratori .
Self-Service: Resource Management nell'area funzionale Projects.	Gli utenti associati a questo dominio possono trovare i progetti con assegnazioni disponibili nei seguenti modi: Accesso ai suggerimenti per i ruoli nel progetto nel marketplace opportunità, incluso il report Visualizzazione progetti consigliati da marketplace opportunità . Visualizzazione del report Ricerca progetto per me .
Set Up: Advanced Project Resource Management nell'area funzionale Projects.	Gli utenti associati a questo dominio possono: Visualizzare la disponibilità dei collaboratori. Progetti relativi al personale Utilizzare i seguenti servizi Web: Recupero requisiti per piano risorse Inserisci i requisiti per il piano risorse

Per garantire un accesso corretto, rivedere i seguenti ruoli e attività membro del team :

Ruoli di sicurezza del dominio	Considerazioni
Amministratore finanziario	Configura le informazioni di configurazione del tenant.
Amministratore di progetto	Modifica i processi aziendali Riga piano risorse per progetto e Richiesta collaboratore . Crea modelli. Crea piani delle risorse per le gerarchie di progetti. Gestisce e visualizza le informazioni del piano risorse. Utilizza i servizi Web.
Project manager manager risorse	Approva le modifiche alle righe del piano risorse indirizzate dai processi aziendali Riga piano risorse progetto e Richiesta collaboratore . Crea piani delle risorse per i singoli progetti. Gestisce e visualizza le informazioni del piano risorse. Aggiunge i collaboratori ai piani delle risorse.

Processi aziendali

Processi aziendali	Considerazioni
Project Resource Plan Line nell'area funzionale Project Tracking	Consente agli utenti di: Creare piani delle risorse per un progetto, ma non la gerarchia dei progetti. Utilizzare il servizio Web Submit Resource Plan . Dispone di criteri di sicurezza che consentono di aprire le approvazioni a vari gruppi di sicurezza. È anche possibile abilitare l'avanzamento manuale allo step successivo da parte di un amministratore dei processi aziendali. La sicurezza contestuale per l'organizzazione di supervisione è disponibile solo per i collaboratori assegnati a un progetto, non per i collaboratori in attesa di approvazione. Per motivi di sicurezza, quando si configura uno step di definizione con un manager dell'organizzazione di supervisione , è necessario configurare anche una regola condizionale Collaboratore assegnato .
Request Worker nell'area funzionale Projects	Abilita le modifiche alle assegnazioni o alle associazioni dei collaboratori. Questo processo aziendale: Sottoprocesso obbligatorio del processo aziendale Riga piano risorse per progetto . Supporta il piano risorse per il progetto, non la gerarchia progetti. Crea un evento separato per ogni riga del piano risorse modificata. È anche possibile impostare autorizzazioni che consentono di far promuovere manualmente il processo aziendale allo step successivo .
Project Express Interest nell'area funzionale Projects	Consente ai dipendenti di esprimere interesse a lavorare su progetti specifici nel marketplace opportunità. Il sistema fornisce automaticamente una definizione di processo aziendale predefinita solo con uno step di avvio.

Nome per i report

Report	Considerazioni
Gestire le assegnazioni dei collaboratori	Utilizzare per: Consente di visualizzare le assegnazioni delle risorse del progetto, i permessi e le festività. Confrontare i collaboratori per le assegnazioni di progetto. Eseguire il drill-down e gestire le assegnazioni dei progetti. Per abilitare il report, configurare la pianificazione delle risorse.
Ricerca collaboratori disponibili per progetto	Utilizzare questo report per trovare collaboratori qualificati e disponibili per i propri progetti. È possibile configurare il sistema per l'avvio del report dal pulsante Trova collaboratori nella riga del piano risorse.
Ricerca collaboratore per progetto	I project manager e i responsabili delle risorse umane utilizzano questo report per trovare collaboratori qualificati per i loro progetti. Per impostazione predefinita, il report viene avviato automaticamente dal pulsante Trova collaboratori nella riga del piano risorse.
Visualizzare i progetti consigliati dal marketplace opportunità	Quando i progetti sono abilitati in Opportunity Marketplace, i collaboratori del progetto accedono al report da Opportunity Marketplace per trovare ed esprimere interesse per i ruoli del progetto in base alla corrispondenza delle skill.

È possibile utilizzare le seguenti origini dati report per creare report personalizzati:

Eventi di espresso interesse per progetto - Tutti gli stati

nell'oggetto business Evento di espresso interesse per progetto.

Eventi riga piano risorse per progetto - Tutti gli stati

nell'oggetto business Evento riga piano risorse per progetto.

Project Resource Requirements

nell'oggetto business Project Resource Requirement Parameter.

Ruoli in progetto

nell'oggetto business Ruolo in progetto.

Foglio tariffe di costo standard progetto

nell'oggetto business Foglio tariffe di costo standard progetto.

Dettagli piano risorse

nell'oggetto business Dettagli piano risorse progetto.

Dettagli piano risorse Consente di eseguire la ricerca

nell'oggetto business Dettagli piano risorse progetto.

Integrazioni

Servizio Web	Considerazioni
Recupero piani risorse Inoltro piano risorse	Gestisce i dati nei piani risorse e nelle righe dei piani risorse sia per le gerarchie di progetti che per i progetti. Inoltra avvia il processo aziendale Riga piano risorse per l'approvazione solo per i piani risorse dei progetti, non per le gerarchie di progetti.
Recupero requisiti per piano risorse Inserisci i requisiti per il piano risorse	Gestisce i dati sui requisiti di risorse per i piani risorse.

Connessioni e touchpoint

Promuovi	Considerazioni
Previsioni risorse	Per creare una previsione risorse è necessario disporre di un piano risorse con risorse assegnate.
Budget di progetto	È possibile creare un budget di progetto in base a un piano risorse.
Modelli di immissione ore	È possibile consentire ai collaboratori di registrare le ore per qualsiasi progetto o attività di progetto, anche se non hanno un'assegnazione in un piano risorse. Utilizzare il modello di immissione ore per abilitare questa funzionalità.
Spese	È possibile limitare i collaboratori del progetto a selezionare solo i worktag del progetto per i piani risorse assegnati quando creano una nota spese. Utilizzare le impostazioni del tenant finanziario per abilitare questa funzionalità.
Marketplace opportunità	È possibile consentire ai collaboratori di scoprire ed esprimere interesse per i ruoli del progetto corrispondenti alle loro skill.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse che aiutano a comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.