Considerazioni sulla configurazione: Piani risorse
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo dei piani risorse. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
I piani risorse in Workday aiutano a dotare i progetti di personale e consentono ai collaboratori di imputare le proprie ore a un progetto.
Vantaggi per l'azienda
- Creare e aggiornare i piani delle risorse.
- Ridurre l'immissione di dati per le informazioni di uso comune.
- Dotare i progetti di personale qualificato.
- Configurare oggetti personalizzati per estendere il sistema in modo da soddisfare i requisiti univoci dei piani delle risorse.
- Consentire ai collaboratori del progetto di registrare le ore con Workday Time Tracking.
Casi d'uso
- Specificare l'intervallo di tempo in cui i collaboratori possono registrare le ore di un progetto.
- Controllare il contenuto dei piani risorse per ridurre gli sforzi, mantenere la coerenza ed evitare errori.
- Trovare collaboratori qualificati disponibili per il lavoro a progetto.
- Bilanciare la distribuzione delle assegnazioni dei progetti tra i dipendenti.
- Consentire ai project manager di aggiungere collaboratori ai progetti che esprimono interesse per un'opportunità di progetto.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
I piani delle risorse conterranno informazioni comuni? | È possibile creare modelli per i piani risorse per popolare le informazioni comuni che la maggior parte degli utenti deve immettere. I modelli semplificano l'immissione dei dati e riducono gli errori degli utenti. |
Si desidera consentire ai collaboratori di registrare le ore per qualsiasi progetto o solo per i progetti assegnati? | Utilizzare il modello di immissione ore per consentire ai collaboratori del progetto di registrare le ore per qualsiasi progetto, senza avere un'assegnazione in un piano risorse.
In caso contrario, è necessario assegnare i collaboratori del progetto a un piano risorse prima che possano registrare le ore per il progetto. |
A quale intervallo di date si desidera che i collaboratori accedano quando registrano le ore per un progetto? | I collaboratori di un piano risorse possono registrare le ore di un progetto o di un'attività progettuale. Il sistema popola automaticamente l'intervallo di date con le date di inizio e di fine del progetto.
È possibile configurare un intervallo di date più ristretto per consentire ai collaboratori di registrare le ore nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari utilizzando le date specificate in:
È possibile utilizzare più origini per continuare a restringere l'intervallo di date. I collaboratori possono registrare le ore solo in cui gli intervalli di date selezionati si sovrappongono. |
Come si trovano i collaboratori per i progetti? | Il sistema offre più report che è possibile utilizzare per trovare collaboratori da aggiungere ai piani risorse.
È possibile configurare il pulsante Trova collaboratori per avviare il report più adatto alle proprie esigenze. |
Quali sono i requisiti per i ruoli del progetto? | È possibile semplificare la dotazione di personale specificando i requisiti per i ruoli del progetto. Una volta definito, un report Ricerca collaboratore restituisce i collaboratori che soddisfano i requisiti. |
Si desidera consentire ai collaboratori di esprimere interesse per i ruoli del progetto utilizzando il Marketplace opportunità? | È possibile visualizzare i progetti in Opportunity Marketplace per consentire ai collaboratori di esprimere interesse per ruoli specifici nel progetto. Quando si abilitano i progetti nel marketplace opportunità, i project manager possono scegliere se visualizzare tutti i loro progetti.
I ruoli del progetto devono avere skill come requisiti del ruolo, perché i ruoli suggeriti per i collaboratori vengono visualizzati in base alla corrispondenza delle skill tra i requisiti del ruolo e il profilo del collaboratore. Consultare Procedura: Configurare il Talent Marketplace. |
Quali ruoli di progetto è necessario limitare alle gerarchie di progetti? | È possibile limitare la disponibilità dei ruoli di progetto a specifiche gerarchie di progetti principali. Questa limitazione semplifica la selezione dei ruoli e riduce gli errori di immissione dei dati. Le gerarchie figlio ereditano le limitazioni dei ruoli dalle gerarchie padre.
Limitare i ruoli nel progetto utilizzando l'attività Gestione ruoli nel progetto . |
Come si desidera organizzare i ruoli del progetto? | È possibile specificare le categorie per organizzare i ruoli del progetto nelle righe del piano risorse. Utilizzare l'attività Gestione categorie ruolo in progetto per aggiungere o modificare i valori. |
Come si desidera approvare le righe del piano risorse nuove o modificate? | Per abilitare le approvazioni manuali, configurare il processo aziendale Riga piano risorse per progetto .
Se non si configura questo processo aziendale, il sistema approva automaticamente sia i piani risorse nuovi che quelli modificati. |
Come si desidera approvare i nuovi collaboratori del progetto? | Per abilitare le approvazioni manuali, configurare il processo aziendale Richiesta collaboratore .
Se non si configura questo processo aziendale, il sistema approva automaticamente i nuovi collaboratori del progetto. |
Si desidera distinguere tra collaboratori confermati e potenziali assegnati a una riga del piano risorse? | È possibile configurare lo stato di prenotazione del progetto per specificare il livello di impegno di un collaboratore nella riga del piano risorse assegnato. Utilizzare l'attività Gestione stato prenotazione progetti per specificare i valori.
Esempio: Prenotazione definitiva e Prenotazione temporanea. |
Si desidera limitare i collaboratori del progetto a selezionare solo i progetti assegnati nelle note spese? | È possibile limitare i worktag di progetto che i collaboratori possono selezionare quando creano o modificano una nota spese.
Per limitare i collaboratori a selezionare solo i worktag per le assegnazioni di progetto, configurare la sezione Opzioni spese nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari . |
Suggerimenti
Configurare il pulsante
Ricerca collaboratori
per aprire il report Ricerca collaboratori disponibili per progetto
e semplificare il processo di dotazione di personale. Questo report consente ai manager di visualizzare contemporaneamente una panoramica delle qualifiche dei collaboratori e della loro disponibilità.Creare modelli per i piani risorse per ridurre il tempo dedicato agli utenti per l'immissione dei dati. I modelli precompilano i campi con informazioni comuni a tutti i progetti.
Configurare la pianificazione delle risorse per visualizzare e gestire le assegnazioni delle risorse da una sede con il report
Gestione assegnazioni collaboratori
. Creare i piani risorse a livello di gerarchia progetti quando i progetti all'interno della stessa gerarchia utilizzano lo stesso piano risorse. Questa configurazione:
- Riduce il tempo dedicato all'immissione dei dati.
- Mantiene la coerenza.
- Evita gli errori.
Limitare i ruoli di progetto a specifiche gerarchie di progetti principali per semplificare l'immissione dei dati.
Requisiti
Prima di poter creare piani risorse, è necessario creare il progetto:
- Gerarchie
- Ruoli
Limitazioni
Non è possibile aggiungere lo stesso collaboratore a più di una riga del piano risorse quando il collaboratore ha:
- Lo stesso ruolo nel progetto.
- Date sovrapposte
- Tariffe di costo standard diverse
Non è possibile eliminare una riga del piano risorse quando:
- Una risorsa attività fa riferimento alla riga del piano risorse.
- È presente un'assegnazione collaboratore in attesa.
Configurazione tenant
Accedere alle sezioni
Progetti
e Opzioni spese dell'attività
Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
per configurare le opzioni specifiche del progetto.A seconda di come si configurano i piani delle risorse in Workday, è possibile:
- Impostare l'intervallo di date entro il quale i collaboratori possono registrare le proprie ore in un progetto.
- Consentire ai project manager e ai responsabili delle risorse umane di utilizzare un report specifico per la dotazione di personale dei progetti. I manager avviano questo report dal pulsanteTrova collaboratori.
- Limitare i collaboratori a selezionare worktag di progetto associati ai piani risorse assegnati.
- Abilitare la pianificazione delle risorse per utilizzare il reportGestione assegnazioni collaboratori.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Business Process Administration nell'area funzionale System. | Gli utenti associati a questo dominio possono modificare i processi aziendali Riga piano risorse per progetto e Richiesta collaboratore . |
Manage: Business Process Definitions nell'area funzionale System. | Gli utenti associati a questo dominio possono gestire i processi aziendali Riga piano risorse per progetto e Richiesta collaboratore . |
Set Up: Project nell'area funzionale Projects. | Gli utenti associati a questo dominio possono:
|
Set Up: Project Hierarchy nell'area funzionale Project Tracking. | Gli utenti associati a questo dominio possono creare, modificare e visualizzare i piani delle risorse nella gerarchia dei progetti. |
Set Up: Project Tracking nell'area funzionale Project Tracking. | Gli utenti associati a questo dominio possono:
|
Manage: Project Resources nell'area funzionale Project Tracking. | Gli utenti associati a questo dominio possono:
|
Manage: Advanced Project Resource Management nell'area funzionale Projects. | Gli utenti associati a questo dominio possono utilizzare il report Gestione assegnazioni collaboratori . |
Self-Service: Resource Management nell'area funzionale Projects. | Gli utenti associati a questo dominio possono trovare i progetti con assegnazioni disponibili nei seguenti modi:
|
Set Up: Advanced Project Resource Management nell'area funzionale Projects. | Gli utenti associati a questo dominio possono:
|
Per garantire un accesso corretto, rivedere i seguenti ruoli e attività dei membri del team:
Ruoli di sicurezza del dominio | Considerazioni |
|---|---|
Amministratore finanziario | Configura le informazioni di configurazione del tenant. |
Amministratore di progetto |
|
Project manager
Responsabile risorse |
|
Processi aziendali
Processi aziendali | Considerazioni |
|---|---|
Project Resource Plan Line nell'area funzionale Project Tracking | Consente agli utenti di:
Dispone di criteri di sicurezza che consentono di aprire le approvazioni a vari gruppi di sicurezza. È anche possibile abilitare l'avanzamento manuale allo step successivo da parte di un amministratore del processo aziendale. La sicurezza contestuale per l'organizzazione di supervisione è disponibile solo per i collaboratori assegnati a un progetto, non per i collaboratori in attesa di approvazione. Per motivi di sicurezza, quando si configura uno step di definizione con un manager dell'organizzazione di supervisione, è necessario configurare anche una regola condizionale Collaboratore assegnato . |
Request Worker nell'area funzionale Projects | Abilita le modifiche alle assegnazioni o alle associazioni dei collaboratori.
Questo processo aziendale:
|
Generazione di report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Gestire le assegnazioni dei collaboratori
| Utilizzare per:
Per abilitare questo report, configurare la pianificazione delle risorse. |
Ricerca collaboratori disponibili per progetto
| Utilizzare questo report per trovare collaboratori qualificati e disponibili per i loro progetti.
È possibile configurare il sistema per avviare questo report dal pulsante Trova collaboratori nella riga del piano risorse. |
Ricerca collaboratore per progetto
| I project manager e i manager delle risorse utilizzano questo report per trovare collaboratori qualificati per i loro progetti.
Il sistema avvia automaticamente questo report, per impostazione predefinita, dal pulsante Trova collaboratori nella riga del piano risorse. |
Visualizzare i progetti consigliati dal marketplace opportunità
| Quando i progetti sono abilitati in Opportunity Marketplace, i collaboratori del progetto accedono a questo report da Opportunity Marketplace per trovare ed esprimere interesse per i ruoli del progetto in base alla corrispondenza delle skill. |
È possibile utilizzare le seguenti origini dati report per creare report personalizzati:
- Eventi di interesse specifico per progetto - Tutti gli statinell'oggetto business Evento di interesse espresso per progetto.
- Eventi riga piano risorse per progetto - Tutti gli statinell'oggetto business Evento riga piano risorse per progetto.
- Project Resource Requirementsnell'oggetto business Project Resource Requirement Parameter.
- Ruoli progettonell'oggetto business Ruolo progetto.
- Foglio tariffe di costo standard per progettonell'oggetto business Foglio tariffe di costo standard per progetto.
- Dettagli piano risorsenell'oggetto business Dettagli piano risorse progetto.
- Dettagli piano risorse Eseguire la ricercanell'oggetto business Dettagli piano risorse progetto.
Integrazioni
Servizio Web | Considerazioni |
|---|---|
Recupero piani risorse
Inoltro piano risorse | Gestisce i dati nei piani risorse e nelle righe dei piani risorse sia per le gerarchie di progetti sia per i progetti.
Inoltra avvia il processo aziendale Riga piano risorse per l'approvazione solo per i piani risorse dei progetti, non per le gerarchie di progetti. |
Recupero requisiti per piano risorse
Inserisci i requisiti per il piano risorse | Gestisce i dati sui requisiti di risorse per i piani risorse. |
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Previsioni risorse | È necessario disporre di un piano risorse con risorse assegnate per creare una previsione delle risorse. |
Budget di progetto | È possibile creare un budget di progetto in base a un piano risorse. |
Modelli di immissione ore | È possibile consentire ai collaboratori di registrare le ore per qualsiasi progetto o attività di progetto, anche se non hanno un'assegnazione in un piano risorse. Utilizzare il modello di immissione ore per abilitare questa funzionalità. |
Spese | È possibile limitare i collaboratori del progetto a selezionare solo i worktag del progetto per i piani risorse assegnati quando creano una nota spese. Utilizzare le impostazioni del tenant finanziario per abilitare questa funzionalità. |
Marketplace opportunità | È possibile consentire ai collaboratori di scoprire ed esprimere interesse per i ruoli del progetto corrispondenti alle loro skill. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse che aiutano a comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.