Considerazioni sulla procedura: Budget di progetto
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo dei budget di progetto. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
Budget di progetto è il componente finanziario principale di Progetti. Consente di analizzare:
- Budget e importi effettivi.
- Costi e ricavi.
- Manodopera e aspetti non relativi a manodopera.
- Principali fattori dello scostamento in base a varie dimensioni, come conto CoGe, categoria di spesa o ricavi e fornitore.
Vantaggi per l'azienda
I budget di progetto supportano:
- Analisi del budget di progetto rispetto ai valori effettivi in tutta l'organizzazione.
- Calcoli automatici del costo della manodopera in base a tariffe di costo standard e ore previste.
- Calcoli automatici dei ricavi in base a tariffe contrattuali, commissioni fisse per rate o commissioni fisse per percentuale di completamento (ore).
- Dimensioni worktag.
Casi d'uso
Con i budget di progetto è possibile:
- Creare budget di livello superiore per la durata del progetto o budget mensili più dettagliati.
- Creare report personalizzati per comprendere i ricavi e i costi del progetto.
- Sviluppare budget di progetto flessibili a diversi livelli di granularità.
- Usare Worksheets per aggiornare e gestire i budget di progetto.
- Visualizzare dati dinamici sull'avanzamento, i tempi e le spese del progetto, nonché i budget e le previsioni.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Quali tipi di budget di progetto è necessario gestire? | È possibile creare budget per gestire i progetti di costo, i progetti di ricavi o entrambi. I budget di progetto sono disponibili per:
È possibile:
|
Quale livello di configurazione è necessario per gestire i budget di progetto? | È possibile configurare il budget di progetto a livello di gerarchia di progetti, tenant o entrambi.
Le configurazioni della gerarchia di progetti hanno la precedenza sulle configurazioni del tenant. |
Il budget verrà creato utilizzando gli importi effettivi precedenti? | Per i budget di costo in cui si desidera includere gli importi effettivi, utilizzare questa configurazione per identificare:
|
Quali dimensioni si desidera monitorare? | Creare una struttura del piano e includere le dimensioni pertinenti.
È possibile impostare le dimensioni come obbligatorie o facoltative. Ogni riga di budget deve includere le dimensioni obbligatorie. |
Quali attributi delle righe del piano si desidera monitorare? | Per impostazione predefinita il sistema classifica le righe del piano per i budget di progetto come costi o ricavi.
È anche possibile configurare il sistema per classificare le righe del piano per i budget di progetto come relative a manodopera o ad altro. Gli attributi delle righe del piano nei report personalizzati possono essere utilizzati per comprendere la solidità finanziaria del progetto. |
Quale livello di previsione risorse hanno i budget di progetto? | Il sistema genera previsioni di risorse a:
|
Suggerimenti
Quando si gestiscono più periodi di budget contemporaneamente, utilizzare Worksheets anziché aggiornare ogni periodo singolarmente.
Gestire almeno due tipi di calcolo, ovvero:
- Riferimento, che non deve includere i valori effettivi.
- Previsione, che deve includere i valori effettivi.
Requisiti
Per fare in modo che il sistema calcoli accuratamente i budget di progetto, è necessario:
- Comprendere i progetti.
- Comprendere i piani di risorse per il progetto se si genera il budget dalla previsione delle risorse o dal piano delle risorse.
- Per gestire i costi della manodopera per un progetto, creare il foglio tariffe di costo standard.
- Per i budget dei ricavi, definire le relazioni di dipendenza di fatturazione del progetto nel sistema.
- Per impostare le opzioni di verifica budget, comprendere la funzionalità di controllo del budget.
Limitazioni
Il sistema non:
- Include i costi impegnati, come gli ordini di acquisto, nei budget del progetto. È possibile aggiungere manualmente queste transazioni come righe di budget.
- Supporta la determinazione dei costi con costo indiretto o la percentuale di completamento per costo.
- Supportare la creazione di cartelle di lavoro dai budget dei piani di progetto con più di 500 periodi o con più di 10 anni nel futuro.
- Supporto utilizzando l'attivitàPianificazione aggiornamento in blocco budget di progettoper aggiornare più di 5.000 piani.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Dominio | Considerazioni |
|---|---|
Set Up: Project Hierarchy nell'area funzionale Projects | Consente di configurare e aggiornare i budget di progetto nella gerarchia di progetti. |
Set Up: Project Budget nell'area funzionale Projects | Consente di configurare e aggiornare i budget di progetto nel tenant. |
Manage: Project Budget nell'area funzionale Projects | Consente di gestire e visualizzare le informazioni del budget. |
Manage: Project Resource Forecast nell'area funzionale Projects | Consente di gestire e visualizzare le informazioni sulle previsioni delle risorse. |
Access Plan Type (Segmented) nelle aree funzionali Budgets e Projects | Consente di controllare l'accesso ai budget di progetto. |
Il sistema utilizza più ruoli per configurare i budget di progetto. Tuttavia, poiché vari step del processo si verificano una volta sola, i budget di progetto richiedono una manutenzione minima.
Ruolo | Considerazioni |
|---|---|
Amministratore della sicurezza | Configura la sicurezza. Aggiunge gli amministratori del progetto ai gruppi di sicurezza appropriati. |
Amministratore del budget | Aggiunge il progetto come tipo di voce. |
Amministratore del progetto | Configura i budget di progetto in:
Definisce le tariffe di costo standard per:
|
Amministratore della gerarchia di progetti | Definisce il budget di progetto configurando:
|
Project manager | Crea e aggiorna i budget di progetto.
Crea piani come delineato dalla struttura del piano e dalle configurazioni della gerarchia di progetti. Assegna i piani come riferimenti o previsioni per confrontare gli scostamenti tra i progetti nella gerarchia o nel tenant. Crea una rettifica del budget in caso di modifiche che interessano:
Gestisce le opzioni di controllo del budget. Monitora i ricavi e le spese. Analizza:
|
Amministratore contratti per budget ricavi | Definisce la tariffa di fatturazione utilizzata nel sistema per calcolare il budget dei ricavi. |
Processi aziendali
Processi aziendali | Considerazioni |
|---|---|
Evento di impostazione piano come riferimento
| Consente di designare il tipo di calcolo come budget di riferimento. |
Evento di variazione budget
| Consente di inoltrare variazioni per i modelli di budget che richiedono l'approvazione o la variazione. |
Evento piano
| Consente di creare un budget quando il modello di budget richiede l'approvazione o la variazione. |
Report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Saldo budget di progetto con costo manodopera | È possibile confrontare il budget di un progetto con il costo effettivo. Questo report non si applica ai budget di durata. |
Confronto tra gerarchia progetti di riferimento e previsione | Consente la generazione di report a livello di organizzazione di riferimento rispetto alle previsioni a livello di gerarchia di progetti o di tenant. È possibile personalizzare questo report per includere le dimensioni e le soglie di scostamento appropriate per l'organizzazione. |
Per creare report personalizzati, è possibile utilizzare le origini dati report seguenti:
- All Budget Amendments
- Budget Amendments by Organization
- Project Budget Calculation Details
Integrazioni
Per caricare i budget di progetto, è possibile utilizzare i servizi Web seguenti:
- Importa budget: consente di aggiungere righe di budget di progetto senza crearle manualmente nel sistema. Utilizzare dopo aver creato un budget.
- Importazione variazione budget: consente di modificare più budget di progetto contemporaneamente.
- Modello put budget: consente di creare il budget di progetto senza crearlo manualmente nel sistema.
- Inserisci modello budget di progetto: consente di creare un modello da utilizzare per creare un budget di progetto dall'interfaccia utente.
Connessioni e touchpoint
I budget di progetto interagiscono con:
- Contabilità generale
- Rilevazione presenze e assenze
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.