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Ultimo aggiornamento: 2024-05-17
Modificare le cartelle di lavoro del piano

Modificare le cartelle di lavoro del piano

  • Creare una cartella di lavoro del piano.
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Worksheets
       nell'area funzionale System.
    • Dominio
      Manage: Project Budget
       nell'area funzionale Projects.
È possibile modificare le cartelle di lavoro del piano per:
  • Creare e collegare modelli.
  • Aggiornare i piani dalle cartelle di lavoro.
  • Pianificare i budget di riferimento e di previsione.
  1. Accedere alla cartella di lavoro del piano.
  2. Apportare modifiche ai dati della cartella di lavoro del piano.
    La cartella di lavoro deve essere in modalità
    In Worksheets
     . Non è possibile modificare le cartelle di lavoro in modalità
    Bozza
     .
    L'area di immissione del piano attiva viene visualizzata all'interno di un contorno tratteggiato verde nel foglio del piano. Le modifiche apportate in quest'area aggiornano il piano quando si avvia l'attività
    Aggiornamento piano da cartella di lavoro
     . Le modifiche apportate al di fuori dell'area di immissione del piano attiva non aggiornano il piano.
    Per utilizzare le celle nell'area di immissione del piano, attenersi alle seguenti linee guida:
    • Tutte le celle con dimensioni Workday sono elenchi di valori con valori impostati dalla struttura del piano. Per cercare i valori degli elenchi di valori, immettere un valore o fare clic su
      Alt + Freccia giù
       o
      Opzione + Freccia giù
       per aprire l'elenco dei valori.
    • Una dimensione obbligatoria deve avere un valore in tutte le righe dell'area di immissione del piano. Una dimensione facoltativa può essere vuota.
    • Tutte le convalide visualizzate nei piani vengono visualizzate nella cartella di lavoro correlata, ad eccezione delle convalide personalizzate.
  3. (Facoltativo) Creare modelli di pianificazione e ipotesi.
    È possibile eseguire numerose funzioni nelle cartelle di lavoro per analizzare e modellare i dati del piano, tra cui:
    • Aggiungere o creare nuove colonne o righe di dati.
    • Dati pivot
    • Importare altri report di Workday.
    • Importare i dati esterni rilevanti nella cartella di lavoro.
  4. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante
    Condividi
     per invitare altri a rivedere la cartella di lavoro.
    È possibile controllare le autorizzazioni di visualizzazione, modifica e condivisione per gli utenti con cui si collabora.
  5. (Facoltativo) Sospendere le convalide durante la modifica.
    1. Selezionare l'azione correlata
      Cartella di lavoro piano
      Immissione in modalità bozza fogli di lavoro
       per sospendere le convalide in modo da poter apportare modifiche senza interruzioni. Il sistema modifica lo stato del piano in
      In Worksheets - Bozza
      .
      È possibile accedere alla modalità bozza solo per singole cartelle di lavoro che contengono una o più aree di immissione del piano.
    2. Al termine delle modifiche, selezionare l'azione correlata
      Cartella di lavoro piano
      - Uscita da modalità bozza
      . Il sistema riprende le convalide e riporta lo stato del piano a
      In Worksheets
      .
  6. (Facoltativo) Creare versioni della cartella di lavoro.
    Selezionare l'azione correlata
    Crea versione piano
     per creare uno snapshot del piano e della cartella di lavoro correlata in qualsiasi momento. Il piano deve avere lo stato
    In Worksheets
     . Il piano e la cartella di lavoro originali rimangono attivi e modificabili, le versioni sono copie di sola lettura.
    È possibile creare solo versioni dei piani che contengono un'unica area di immissione piano nelle relative cartelle di lavoro.
  7. (Facoltativo) Aggiornare il piano con le modifiche apportate in un'area di immissione piano attiva della cartella di lavoro del piano.
    Selezionare
    Plan Workbook
    Update Plan from Workbook
     dal menu delle azioni correlate della cartella di lavoro del piano. Quando si aggiorna il piano dalla cartella di lavoro, il sistema:
    • Applica ai piani le modifiche apportate nelle aree di immissione del piano attive.
    • Esegue convalide personalizzate configurate per le righe del piano. Accedere al report
      Visualizzazione piano
       e selezionare il pulsante
      Visualizza eccezioni
       per visualizzare le convalide non riuscite.
    È anche possibile accedere all'attività
    Aggiornamento piano da cartella di lavoro
     utilizzando la ricerca globale.
  8. (Facoltativo) Bloccare la cartella di lavoro per aggiornare il budget con i dati degli importi effettivi e delle previsioni.
    1. Dal menu delle azioni correlate del piano, selezionare
      Plan
      Lock Workbook
      .
    2. In uno dei seguenti casi:
      • Dal menu delle azioni correlate del piano, selezionare
        Piano
        Update Budget
        .
      • Solo per i budget previsti, accedere all'attività
        Pianificazione aggiornamento in blocco budget di progetto
         .
    3. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo
      Aggiorna cartella di lavoro piano
       per aggiungere le righe appena aggiornate alla cartella di lavoro e sbloccarla.
    4. Selezionare
      Plan
      Unlock Workbook
       per rendere la cartella di lavoro disponibile per la modifica.
Inoltrare e inoltrare il piano per l'approvazione.
Se è necessario eliminare una cartella di lavoro, è possibile farlo solo dopo che il piano è stato approvato dall'area principale
di Drive
 . Non è possibile eliminare una cartella di lavoro con un'area di immissione del piano attiva.