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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Gestire i budget di progetto con Worksheets

Procedura: Gestire i budget di progetto con Worksheets

  • Impostare e configurare Worksheets nel tenant.
  • Creare budget di progetto.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di pianificazione
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Planning.
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Manage: Project Budget
       nell'area funzionale Projects.
    • Dominio
      Set Up: Budget General
       nell'area funzionale Budgets.
    • Dominio
      Worksheets
       nell'area funzionale System.
Con Worksheets è possibile utilizzare un framework per fogli di calcolo per:
  • Creare scenari di budget di progetto in base a ipotesi diverse.
  • Modellare le spese non di manodopera e i materiali per un budget o una previsione di progetto.
  • Collaborare con i membri del progetto alla pianificazione dei budget e delle previsioni di progetto.
  1. Dal menu delle azioni correlate del piano, selezionare
    Genera cartella di lavoro piano
    .
    Il sistema genera una cartella di lavoro del piano con stato
    In Worksheets
    , impedendo tutte le altre modifiche al piano.
  2. (Facoltativo) Selezionare
    Cartella di lavoro piano
    Immissione in modalità bozza di Worksheets
     dal menu delle azioni correlate del piano.
    Sospendere le convalide durante la modifica. Il sistema non visualizza le convalide personalizzate nelle cartelle di lavoro correlate.
    Quando il piano è in modalità bozza, lo stato cambia in
    In Worksheets Draft
    .
  3. (Facoltativo) Selezionare
    Crea versione piano
     dal menu delle azioni correlate del piano.
    Creare versioni della cartella di lavoro. Scattare uno snapshot della cartella di lavoro modificata in qualsiasi momento mentre lo stato del piano è
    In Worksheets
    . Il piano e la cartella di lavoro originali rimangono attivi e modificabili. Il sistema crea copie di sola lettura con stato Con
    versione
    .
  4. (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate del piano, selezionare
    Plan Workbook
    Update Plan from Workbook
    .
    Aggiornare il piano con le modifiche apportate dall'area di immissione del piano attiva nella cartella di lavoro mentre lo stato del piano è
    In Worksheets
    .
  6. (Facoltativo) Bloccare la cartella di lavoro dal menu delle azioni correlate del piano o bloccare in blocco le cartelle di lavoro con l'attività
    Pianificazione blocco in blocco cartella di lavoro budget di progetto
     .
    Quando si blocca la cartella di lavoro, il sistema riporta il piano allo stato
    Bozza
    .
  7. (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate del piano, selezionare
    Aggiorna budget
    .
    Sincronizzare la cartella di lavoro quando si aggiorna il budget di progetto.
  8. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo
    Aggiorna cartella di lavoro piano
     .
    Sincronizzare la cartella di lavoro associata. Il sistema sovrascrive le modifiche apportate al foglio contenente l'area di immissione del piano. È possibile aggiornare solo i budget di progetto con lo stato del piano
    Bozza
    .
Inoltrare e inoltrare il piano per l'approvazione.