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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare transazioni di progetto ad hoc

Creare transazioni di progetto ad hoc

  • Creare riferimenti personalizzati per transazioni di progetto ad hoc.
  • Per le transazioni orarie, creare un progetto con i collaboratori assegnati nel piano risorse.
  • Per le transazioni di spesa, creare un progetto.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento transazione progetto ad hoc
     e i relativi criteri di sicurezza nelle aree funzionali Project Billing e Projects.
Le transazioni di progetto ad hoc offrono flessibilità per la registrazione delle transazioni nel sistema. È possibile utilizzare le transazioni di progetto ad hoc per:
  • Creare transazioni orarie una tantum per tutti i progetti che richiedono un'azione immediata senza utilizzare Workday Time Tracking.
  • Addebitare direttamente le transazioni di spesa nei progetti senza utilizzare Workday Expenses o Workday Supplier Accounts. Le transazioni di spesa includono:
    • Spese
    • Spese varie
    • Fatture fornitori
  • Integrare nel sistema le transazioni di rilevazione presenze e assenze e di spesa esterne.
  • Migrare la fatturazione dei progetti in Workday e generare internamente le fatture e le registrazioni contabili.
  1. Accedere all'attività
    Creazione transazioni progetto ad hoc
    .
  2. Immettere i dettagli della transazione.
    Gli utenti assegnati a uno solo dei domini di sicurezza potrebbero avere accesso limitato alle seguenti opzioni:
    • Stato fatturazione
    • Includi costi
    • Tariffa di costo standard
    • Valuta costo
    • Tariffa da fatturare
    • Valuta fatturazione
    I dettagli dell'attività contengono i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Stato fatturazione
    Selezionare
    Non fatturare
     se non si desidera fatturare la spesa al cliente.
    Collaboratore
    (Spese, Spese varie e Ore) Visualizza tutti i collaboratori del piano risorse del progetto.
    Fornitore
    (Spese varie e Fattura fornitore) Selezionare un fornitore per l'elemento.
    Fase progetto
    (Spese, Spese varie e Fattura fornitore) Visualizza solo le fasi di primo livello per il progetto fatturabile.
    Attività progetto
    (Spese, Spese varie e Fattura fornitore) Visualizza tutte le attività di tutti i livelli di fase per il progetto fatturabile.
    (Ore) Visualizza tutte le attività di tutti i livelli di fase assegnati al collaboratore selezionato.
    Ruolo in progetto
    (Ore) Popola in base alla selezione per
    Data transazione
    ,
    Collaboratore
     e
    Attività progetto
    , se applicabile.
    Includi costi
    (Spese, Spese varie e Fattura fornitore) Selezionare per includere un
    Importo costi unitario
     e un
    Importo costi totale
     per la transazione.
    (Ore) Selezionare per calcolare l'
    Importo costi standard
     e l'importo costi con costi indiretti della transazione.
    Questa casella viene selezionata automaticamente.
    Tariffa di costo standard
    (Ore) Immettere un importo per sostituire la tariffa di costo standard dalla riga del piano risorse o dal foglio tariffe di costo standard del progetto, se presente.
    Valuta costo
    (Ore) Il sistema converte l'
    Importo costi standard
     nella
    Valuta costo
    .
    Tariffa da fatturare
    (Ore) Per i progetti fatturabili, immettere un importo per sostituire la tariffa di fatturazione del foglio tariffe contrattuali, se presente.
    Valuta fatturazione
    Quando si immette una valuta diversa da quella del contratto cliente, l'
    Importo da fatturare
     viene convertito nella valuta di fatturazione.
    Categoria di spesa
    (Spese, Spese varie e Fattura fornitore) Selezionare per associare le voci alle regole di registrazione contabile e fornire dettagli per la creazione delle fatture. Quando si seleziona una voce prima di specificare la categoria di spesa, non è possibile cambiare il valore assegnato alla voce.
    Worktag
    Le regole di derivazione dei worktag specificate per la gerarchia progetti o i worktag assegnati alla riga del contratto determinano l'assegnazione del worktag per la transazione. Per le transazioni fatturate, i worktag si applicano quando si creano le voci contabili. Se necessario, è possibile aggiungere o modificare i worktag.
    Nota
    Per i progetti fatturabili, questo campo viene visualizzato nella sezione delle note della fattura cliente.
    Riferimento personalizzato 1
    Riferimento personalizzato 2
    Riferimento personalizzato 3
    Riferimento personalizzato 4
    Riferimento personalizzato 5
    Consentono di immettere ulteriori dettagli sulle transazioni di progetto ad hoc, per scopi di fatturazione e generazione di report.
    Vengono visualizzati quando si seleziona la casella
    Abilitato
     nell'attività
    Abilitazione riferimenti personalizzati per transazione progetto ad hoc
    .
    Quando si immette un
    Nome riferimento
     nell'attività
    Abilitazione riferimenti personalizzati per transazione progetto ad hoc
    , viene visualizzato tale nome del riferimento anziché il riferimento personalizzato creato dal sistema.
Le transazioni di progetto ad hoc per il progetto fatturabile diventano disponibili per la revisione nell'attività
Gestione transazioni fatturazione progetti
.
Rivedere le transazioni di progetto fatturabili.