Stampa documento preventivo
Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area funzionale Services CPQ:
- Processo: preventivi
- Impostazione: preventivi
È possibile generare e scaricare i documenti del preventivo come file Word o PDF. Quando si stampa in formato PDF, assicurarsi innanzitutto che le tabelle non siano troppo larghe per evitare che i dati del file PDF stampato vengano spostati alla pagina successiva.
- Dal menu delle azioni correlate di un preventivo approvato, selezionareStampa.
- Nella paginaStampa documenti, selezionare il tipo di file PDF o DOCX da stampare. È possibile stampare ogni tipo di documento una sola volta.
- Il sistema aggiunge automaticamente il nome [Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[Date Generated] a un file stampato. È possibile modificare il nome del file o aggiungere del testo al nome predefinito.
- (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate del processo aziendaleEvento di preventivo, fare clic suModifica definizione.
- Fare clic su+nella schedaStep del processo aziendale, aggiungere uno stepTipo diservizioe selezionareStampa PDF documenti preventivoperSpecificare.
- Fare clic su+nella schedaStep del processo aziendale, aggiungere uno stepTipo diservizioe selezionareStampa documenti preventivo DocXperSpecificare.
- Per stampare automaticamente i documenti dei preventivi, è possibile configurare gli step in qualsiasi ordine.
- Se si desidera che i documenti siano disponibili per i responsabili dell'approvazione durante lo stepRevisione, assicurarsi di configurare uno o entrambi gli step del servizio di stampa da eseguire prima dello stepApprovazionenella definizione del processo aziendale.
- Durante lo step di revisione, il responsabile dell'approvazione può vedere il documento solo se è stato stampato.
- Quando il responsabile dell'approvazione apporta modifiche manuali al documento del preventivo durante il processo di revisione, fare clic suSalvaper salvare le modifiche, quindi suInoltra per approvazione. Per annullare le modifiche, fare clic suReimposta su modello.
- Se un documento è già stato stampato, questa configurazione impedirà di stamparlo nuovamente. Il sistema consente la ristampa del documento solo se è stato modificato.
- Se la configurazione è impostata per la stampa dopo l'approvazione, il responsabile dell'approvazione non sarà in grado di visualizzare la tabella del documento prima di concedere l'approvazione.
- È possibile accedere al documento stampato dalla griglia dei preventivi nella paginaVisualizzazione opportunità.
- È possibile visualizzare il numero di documenti stampati nella colonnaDocumento inoltratodella paginaVisualizzazione opportunità. Fare clic sul numero per accedere al documento stampato.
- Quando si stampa un tipo di fileDOCX, parte della formattazione potrebbe andare persa. Assicurarsi di rivedere il file scaricato e aggiornarlo se necessario. Le incompatibilità note includono:
- I componenti (come immagini, caselle di testo e tabelle) posizionati uno accanto all'altro non verranno visualizzati correttamente.
- Le tabelle con spaziatura non sono supportate.