Modifica modello documento
Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area funzionale Services CPQ:
- Processo: preventivi
- Impostazione: preventivi
Dopo aver pubblicato il modello di documento, è possibile utilizzarlo in un preventivo. Una volta completata la creazione di un preventivo, il sistema visualizza il modello di documento selezionato. quando si fa clic sul pulsante
Revisione documenti
. È anche possibile modificare il modello di documento. - Dal menu delle azioni correlate di un modello di documento, fare clic suModifica.Per aggiornare i campi di dati dinamici con le modifiche apportate durante la modifica di un preventivo, fare clic sul pulsanteAggiorna dati documentonella paginaRevisione documenti. Ad esempio, se si modifica il Prezzo, la Data inizio preventivo o l'importo della riga Sconto in un preventivo, fare clic sul pulsanteAggiorna dati documentoper recuperare il nuovo prezzo, la data e l'importo dello sconto nel documento del preventivo. Quando si aggiorna il documento:
- Le modifiche manuali apportate ai dati nelle righe del ripetitore di una tabella creata con i campi di dati dinamici andranno perse perché la tabella deve essere rigenerata al momento dell'aggiornamento.
- Le regole condizionali configurate nel modello di documento non verranno rivalutate.
- Fare clic suReimposta su modello.È possibile fare clic sul pulsante per:
- Annullare le modifiche apportate al documento del preventivo.
- Includere tutti gli aggiornamenti apportati al modello di documento originale.
- Recuperare tutte le ultime modifiche ai dati del preventivo apportate durante la modifica del preventivo.
- Includere le modifiche apportate a un catalogo di servizi o a uno snippet.
- Recuperare un nuovo servizio catalogo aggiunto al preventivo con snippet.
- Quando si utilizza questa opzione, tutte le modifiche manuali apportate al documento del preventivo andranno perse.