Procedura: Creare snippet in Service Catalog
Creare un preventivo.
Creare un catalogo servizi.
Gli snippet consentono all'amministratore CPQ di creare contenuti correlati ai servizi preconfigurati che è possibile incorporare nei documenti di preventivo per generare automaticamente contratti di servizio a livello aziendale come parte del documento di preventivo. Ad esempio, è possibile definire snippet per i contratti di servizio con un linguaggio aziendale standard, ad esempio Termini e condizioni, Ambito, Note legali.
È necessario prima definire le categorie di snippet, quindi aggiungerlo a un servizio nel catalogo per poter creare snippet per una categoria. Per includere il contenuto dello snippet nel file PDF stampato, assicurarsi di posizionare lo snippet nella posizione desiderata del modello di documento durante la revisione del documento del preventivo.
È possibile aggiungere più snippet, ma una sola categoria di snippet a ogni articolo del catalogo servizi.
Per l'elaborazione in blocco, è possibile utilizzare i servizi Web
Get Quote Document Snippet Categories
e Put Quote Document Snippet Category
.- Accedere all'attivitàGestione categorie snippet documento preventivo.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: QuotesandProcess: Quotesnell'area funzionale Services CPQ.
- Fare clic su+per aggiungere una categoria snippet.È consigliabile aggiungere il nome del Servizio all'inizio di ogni frammento di codice, in modo da identificarlo facilmente quando viene recuperato nel documento del preventivo.
- Accedere all'attivitàGestione catalogo servizi.
- Fare clic suAzioneper il servizio desiderato e selezionareAggiungi snippet.
- Nella paginaCreazione frammento di codice, selezionare unaCategoria frammento di documentoe creare una bozza del contenuto dello snippet.
- Fare clic suAggiungi.
- (Facoltativo) Per modificare o eliminare uno snippet, fare clic suAzioneper il servizio desiderato e selezionareModifica snippet.
- Nella paginaModifica snippet, fare clic suSalvaper mantenere le modifiche osu Eliminaper rimuovere lo snippet.
È possibile aggiungere ogni categoria di snippet una sola volta al servizio nel catalogo dei servizi. Dopo aver aggiunto tutte le categorie di snippet a un servizio, l'opzioneAggiungi snippetnon è più disponibile.
Gli snippet sono incorporati nei servizi definiti nel catalogo dei servizi.
Dopo aver creato e aggiunto uno snippet al servizio, includere la categoria dello snippet nel modello di documento.
- Accedere all'attivitàGestione configurazione preventivo.
- Fare clic sulla configurazione del preventivo esistente o crearne una nuova.
- Nella paginaVisualizzazione configurazione preventivo, fare clic sul pulsanteAggiungi modello documentoper la nuova configurazione del preventivo o sul pulsanteModificaper una configurazione esistente.
- Nella pagina dell'editor di documenti, cercare la categoria snippet nella schedaDati dinamicinel riquadro di destra.
- Fare clic sullo snippet e posizionare il cursore nella posizione desiderata del modello per inserire lo snippet. Per eliminare, selezionare lo snippet nel modello di documento, fare clic suModifica -> Elimina elemento.
- Fare clicsu Pubblicaper mantenere le modifiche.
Dopo aver aggiunto uno snippet al servizio quando si stampa il preventivo in questo modello di documento, questo includerà anche il contenuto dello snippet. Selezionare
Stampa
dal menu delle azioni correlate del preventivo approvato. Il documento stampato sarà accessibile dalla griglia del preventivo nella pagina dell'opportunità.È possibile accedere al report
Visualizzazione categorie snippet documento preventivo
per visualizzare lo stato e l'utilizzo della categoria.