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Ultimo aggiornamento: 2025-03-14
Procedura: Configurare le fatture fornitore

Procedura: Configurare le fatture fornitore

Configurare il processo aziendale
Evento fattura fornitore
 e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Supplier Accounts.
È possibile semplificare la creazione delle fatture configurando le fatture fornitore in modo da popolare i dettagli di pagamento, rivedere l'abbinamento delle fatture, applicare la verifica del budget, inoltrarle a un responsabile dell’approvazione assegnato e molto altro ancora. Le fatture fornitore includono anche campi per acquisire i codici scopo di pagamento, i tipi di fattura statutaria, i numeri di riferimento delle fatture fornitore e controllare gli importi totali nel documento di intestazione della fattura fornitore.
Le fatture fornitore e i documenti di approvvigionamento aiutano a garantire che siano in atto controlli finanziari adeguati prima di regolare un pagamento con un fornitore.
Inoltre, in base a regole e logiche aziendali preconfigurate, è possibile creare un bene in base alle soglie di importo e agli sconti applicati per i pagamenti rapidi.
È possibile eseguire assegni duplicati tramite campi di report personalizzati e misurare i giorni di debito in sospeso creando un report personalizzato.
  1. Configurare il dominio di sicurezza
    Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench
     nell'area funzionale Supplier Accounts. Consentire all'organizzazione di utilizzare l'attività
    Workbench fattura fornitore
     per creare fatture fornitore dai documenti di approvvigionamento.
  2. Nel processo aziendale Evento fattura fornitore è possibile:
    1. Nei criteri di sicurezza del processo aziendale
      Evento fattura fornitore
      , aggiungere il gruppo di sicurezza Responsabili approvazione all'azione Approvato. Questa configurazione consente di inoltrare una fattura fornitore a un responsabile dell’approvazione univoco nell'organizzazione.
    2. Configurare lo step di azione
      Processo corrispondenza conti fornitori
       dopo lo step di completamento nel processo aziendale
      Evento fattura fornitore
      . Questa configurazione garantisce l'accuratezza dell'elaborazione in fase di ordinazione, ricezione e fatturazione.
    3. Configurare lo step di servizio
      Avvio evento di corrispondenza conti fornitore per fatture fornitore correlate
       nel processo aziendale
      Evento fattura fornitore
      .
      Utilizzare le rettifiche delle fatture per avviare l'evento di abbinamento dei conti fornitore per le fatture fornitore correlate. È possibile utilizzare una rettifica di una fattura fornitore per correggere un'eccezione di corrispondenza precedente in una fattura fornitore.
    4. Configurare lo step di completamento
      Verifica budget
       nel processo aziendale
      Evento fattura fornitore
      . Questa configurazione consente di applicare la verifica budget alle fatture fornitore per garantire la disponibilità dei fondi.
  3. (Facoltativo) Accedere al report
    Gestione tipi fattura per paese
    .
    Configurare i tipi di fattura basati sul paese per le note spese e le fatture fornitore, per una reportistica accurata e conforme ai requisiti del governo locale.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tax
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  4. (Facoltativo) Impostare worktag e categorie di spesa da compilare in base al fornitore.
  5. (Facoltativo) Configurare gli avvisi di pagamento per i fornitori.
    È possibile scegliere una delle seguenti modalità:
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Configurazione campi facoltativi
    .
    Nascondere o rendere obbligatori i campi facoltativi nelle fatture fornitore e nelle rettifiche delle fatture fornitore. Consultare Nota sulla versione della funzionalità 2025R1: Nascondere o mostrare campi facoltativi nelle fatture fornitore.