Riferimenti: Area di lavoro fatture fornitore

L'

Area di lavoro fatture fornitore

mostra tutte le fatture fornitore assegnate all'utente e in stato di

Bozza

. Questo report offre una visione più chiara dell'elaborazione delle fatture e delle eccezioni. Nel report, le opzioni seguenti consentono di elaborare le fatture in modo più efficiente:

La scheda

Panoramica manager

mostra le performance del team. È possibile aggiungere o modificare i parametri per valutare l'avanzamento per azienda, assegnatario e intervallo di date. È inoltre possibile visualizzare le fatture per priorità e passività, oppure per assegnatario. Per visualizzare la scheda, gli utenti devono avere accesso al dominio

Manage: Supplier Invoice Work Queue

nell'area funzionale Supplier Accounts.

La scheda

Mia coda di lavoro

mette a disposizione dell'utente le azioni da intraprendere per una o più fatture fornitore. La scheda contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Cerca	Consente di inserire criteri specifici per diversi utenti e fatture. I criteri di ricerca vengono salvati per l'accesso successivo al report da parte degli utenti, ma è possibile reimpostarli. È possibile salvare i criteri di filtro e ordinamento nella griglia dopo aver fatto clic su Cerca .
Includi fatture non assegnate	Selezionare questa opzione per effettuare una ricerca tra le fatture in bozza.
Assegnatario	Questo campo viene compilato in base alla regola di assegnazione fatture fornitore. Se non è stata configurata alcuna regola di assegnazione, è possibile: Effettuare la selezione solo tra gli utenti autorizzati a modificare le fatture. Immettere manualmente il nome di un altro assegnatario.
Modifica fattura	Consente di accedere all'attività Modifica fattura fornitore per completare e quindi inoltrare la fattura fornitore.
Ordine di acquisto sostitutivo	È possibile aggiungere righe di ordine di acquisto specifiche a una fattura fornitore. Selezionare una delle seguenti opzioni: Un ordine di acquisto. Righe di ordine di acquisto. Le righe della fattura fornitore che si desidera conservare. È possibile scegliere di mantenere solo le righe di una fattura fornitore correlata all'ordine di acquisto selezionato nel campo Ordine di acquisto .
Contratto sostitutivo	È possibile modificare i dettagli del contratto fornitore nelle fatture fornitore e nelle rettifiche delle fatture. La funzione di sostituzione del contratto supporta i contratti che includono più: Fornitori Aziende
Origine esterna	Indica l'origine di integrazione di una fattura fornitore. È possibile configurare origini esterne personalizzate per le fatture fornitore nell'attività Gestione origine esterna fatture fornitore .
Eccezioni fattura	È possibile eseguire il drill-down per visualizzare la griglia Errori e avvisi , che mostra le convalide personalizzate e le eccezioni EDI 810 per la fattura fornitore.
Modifica note	È possibile immettere o modificare le note. Dopo aver aggiunto le note, Workday visualizzerà le colonne Note e Visualizza note .
Tag coda di lavoro	Il sistema organizza le fatture per data. Tuttavia, una fattura con un tag di coda di lavoro Sposta all'inizio della coda di lavoro verrà visualizzata in alto nella griglia. Per aggiornare i tag della coda di lavoro nelle fatture, fare clic su Modifica in blocco tag coda di lavoro .
Giorni dalla creazione	Il numero di giorni dalla creazione della fattura fornitore.
Storico processi	Visualizza le fatture fornitore rinviate. È possibile eseguire il drill-down per visualizzare una griglia che include la data e il motivo del rinvio.
Riassegna in blocco	È possibile assegnare le fatture a un altro assegnatario. È possibile fare clic su Cerca per trovare una fattura e riassegnarla a se stessi o a un assegnatario diverso.
Modifica in blocco tag coda di lavoro	Utilizzare questa opzione per sostituire i tag della coda di lavoro nella fattura. Selezionare Riesegui regole di assegnazione per modificare l'assegnatario in più fatture fornitore quando le regole di assegnazione si basano sui tag della coda di lavoro.
Annulla in blocco	È possibile utilizzare il pulsante Annulla in blocco per annullare una o più fatture alla volta. Per utilizzare il pulsante Annulla in blocco , impostare i domini di sicurezza Process: Supplier Invoice e Process: Supplier Invoice – Cancel .
Converti in blocco	È possibile convertire più fatture fornitore in rettifiche di fattura e viceversa. Tenere presente che, quando si converte un documento di fattura, Workday annulla la fattura originale e ne crea una nuova. Per abilitare il pulsante, impostare il dominio di sicurezza Process: Supplier Invoice – Core nell'area funzionale Supplier Accounts.

La scheda

In attesa di approvazione

mostra il numero di giorni di attesa per l'approvazione delle fatture fornitore inoltrate.

La scheda

Durata cicli di fatturazione fornitori

aiuta a tenere traccia dei giorni di elaborazione per le fatture dei fornitori. Per visualizzare la scheda, gli utenti devono avere accesso al dominio

Manage: Supplier Invoice Work Queue

nell'area funzionale Supplier Accounts.