Stampare lettere di sollecito
- Configurare i contatti cliente, gli indirizzi e-mail e le preferenze di consegna documenti.
- Criteri di sicurezza: dominioReports: Customer Documentsnell'area funzionale Customers Accounts. Consultare Procedura: Abilitare aree funzionali e criteri di sicurezza.
È possibile creare lettere di sollecito per ricordare ai clienti lo stato delle fatture scadute, migliorando il processo di riscossione. Esempio: inviare al cliente una lettera di sollecito che includa tutte le fatture scadute.
È possibile:
- Scegliere fra tre modelli di lettere di sollecito di gravità crescente o creare le proprie lettere di sollecito a partire da questi modelli.
- Includere le rettifiche fattura, le fatture con importo negativo, le fatture in contestazione o in le fatture in sospeso quando si stampano le lettere di sollecito.
- Includere i calcoli più recenti di interessi e spese di mora per le fatture scadute nel PDF di sollecito quando non sono ancora state generate spese finanziarie.
- Configurare profili cliente specifici per escluderli dalla ricezione di lettere di sollecito.
- Inviare lettere tramite e-mail ai clienti che hanno il metodoE-mailconfigurato come metodo di consegna preferito.
- Stampare lettere per i clienti che preferiscono riceverle per posta ordinaria.
Il sistema non:
- Includere le fatture consolidate nelle lettere di sollecito.
- Generare un PDF della lettera di sollecito per più valute in un unico ciclo di stampa.
- (Facoltativo) Per abilitare l'invio tramite e-mail delle lettere di sollecito, selezionare il canaleE-mailnella regola indirizzamento per le notifiche dei processi aziendali personalizzati.Quando si modificano leNotifiche personalizzatenel processo aziendaleEvento e-mail lettera di sollecito, assicurarsi che l'elenco valoriRipeti persia impostato suDunning Letters to be Emailed. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema invia tutte le lettere di sollecito a tutti i destinatari.
- Accedere all'attivitàStampa lettere di sollecito.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Gruppo livello sollecitoAccedere all'attivitàCreazione gruppo livello sollecitoda questo elenco di valori per configurare i livelli di sollecito.Clienti da escludereÈ possibile specificare uno o più clienti da escludere dal ciclo di stampa.Genera PDF di fatture associateQuando le fatture utilizzano layout di modulo aziendale diversi, il sistema genera un file per ogni layout di modulo aziendale.Per includere le fatture associate quando si inviano lettere di sollecito tramite e-mail, configurare il processo aziendale Evento e-mail lettera di sollecito.Raggruppamento lettere di sollecito per recapito postaleOltre a creare singole lettere di sollecito, il sistema raggruppa le lettere in base al livello di sollecito e alle impostazioni internazionali del cliente per i clienti con:- Postaconfigurato come metodo di consegna.
- Nessun metodo di consegna configurato.
Impostazione sostitutiva livello di sollecitoPer sostituire la selezione del livello di sollecito, è possibile includere:- Tutte le fatture insolute
- Tutte le fatture scadute
Livelli di sollecito, ma continuerà a utilizzare ilLayout modulo aziendaleassociato al livello di sollecito selezionato.
- Accedere all'attivitàPianificazione stampa lettere di sollecitoper configurare un processo di stampa ricorrente.
- Escludere fatture specifiche dalle lettere di sollecito con l'attivitàGestione fatture cliente.
- Visualizzare le lettere di sollecito nel reportRicerca cicli di stampa lettere di sollecito.